Russell 3000 Value-Index
Was ist der Russell 3000 Value Index?
Der Russell 3000 Value Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex, der von der Russell Investment Group verwaltet wird und auf dem Russell 3000 Index basiert,. der misst, wie sich US-Aktien im Equity-Value-Segment entwickeln, indem er nur Value-Aktien enthält.
Im Russell 3000 Value Index enthalten sind Aktien aus dem Russell 3000 Index mit niedrigeren Kurs-Buchwert-Verhältnissen und niedrigeren erwarteten Wachstumsraten. Dieser Wertindex kann dem Russell 3000 Growth Index gegenübergestellt werden.
Den Russell 3000 Value Index verstehen
Der Russell 3000 Value Index basiert auf dem Russell 3000 Index, der die Wertentwicklung der 3.000 größten in Amerika eingetragenen börsennotierten Unternehmen misst, definiert durch die Gesamtmarktkapitalisierung.
Die Segmentierung des US-Marktes nach Größe und Stil ist ein nützliches Analyseinstrument für Anleger, die Trends in Bezug auf Marktperformance, Portfolioengagements und Gebühren auf hohem Niveau verstehen möchten. Wenn ein Anleger sein Geld in Aktien investieren möchte, die breite Wachstums- und Wertmerkmale aufweisen, bietet der Russell 3000 Value Index eine einfache Möglichkeit, diese Marktsegmente zu betrachten.
Die am 1. Juli 1995 erstmals aufgelegten Unternehmen des Russell 3000 Value Index werden auf der Grundlage der Streubesitz-Marktkapitalisierung ausgewählt. Am letzten Handelstag im Mai stuft FSTE Russell geeignete Unternehmen auf der Grundlage ihrer gesamten Marktkapitalisierungswerte ein. Am letzten Freitag im Juni wird der Index neu zusammengestellt. Um in einen US-Aktienmarktindex aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere an den Börsen NYSE, NYSE MKT, NASDAQ oder ARCA gehandelt werden. Die Wertentwicklung des Russell 3000 Value Index kann über das iShares Core US Value ETF-Symbol IUSV . überwacht werden
Eine Value-Aktie ist ein Wertpapier, das zu einem niedrigeren Preis gehandelt wird, als es die Performance des Unternehmens andernfalls vermuten lässt. Anleger in Value-Aktien versuchen, aus Marktineffizienzen Kapital zu schlagen, da der Kurs der zugrunde liegenden Aktie möglicherweise nicht mit der Performance des Unternehmens übereinstimmt.
Gemeinsame Merkmale von Value-Aktien sind eine hohe Dividendenrendite,. ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) und/oder ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis ( KGV ). Anleger können Value-Aktien mit der Anlagestrategie „Dogs of the Dow“ finden, indem sie zu Beginn jedes Jahres die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Dow Jones kaufen und das Portfolio danach jedes Jahr anpassen.
Im Gegensatz zu Value-Aktien sind Wachstumsaktien Aktien von Unternehmen mit erwartetem starkem Wachstumspotenzial.
Die Russell-Indizes
Er repräsentiert ungefähr 98 % des amerikanischen öffentlichen Aktienmarktes. Zum 31. Januar 2021 haben die Aktien des Russell 3000 Index eine gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung von rund 125 Milliarden US-Dollar; Die mittlere Marktkapitalisierung liegt bei 2 Milliarden US-Dollar. Der am 1. Januar 1984 eingeführte Index wird von FTSE Russell, einer Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group, verwaltet.
Der Russell 3000 Index wird weiter in den Russell 1000 Index und den Russell 2000 Index unterteilt. Um Wachstums- und Wertgewichtungen innerhalb des Russell 3000 Index zuzuordnen, ordnet die Russell Investment Group die Aktien in den Russell 1000 bzw. 2000 Indizes ein. Aktien werden nach ihrem Buch-zu-Preis-Verhältnis (B/P) und ihrem prognostizierten langfristigen Wachstumsmittelwert gemäß dem Institutional Brokers' Estimate System (IBES) eingestuft.
Nach der Einstufung verwendet die Russell Investment Group eine nichtlineare Wahrscheinlichkeitsmethode, um Aktien in Wachstums- und Substanzstile zu unterteilen. Im Allgemeinen gilt eine Aktie mit einem höheren Rang als Wert und eine Aktie mit einem niedrigeren Rang als Wachstum. Aktien dazwischen haben sowohl Wachstums- als auch Substanzmerkmale.
Höhepunkte
Der Russell 3000 Value Index setzt sich aus Unternehmen aus dem breit angelegten Russell 3000 Index zusammen, die als Value-Aktien gelten.
Der Index wird jährlich evaluiert und neu zusammengestellt, um seinen Auftrag, Value-Aktien zu notieren, zu wahren.
Value-Aktien werden im Allgemeinen zu niedrigeren Preisen im Vergleich zu den Fundamentaldaten gehandelt und tendieren dazu, höhere Dividenden zu zahlen, was sie für Value-Anleger attraktiv macht.
