محلل امني

ما هو محلل الأمن؟

المحلل الأمني هو متخصص مالي يدرس مختلف الصناعات والشركات ، ويقدم تقارير البحث والتقييم ، ويقدم توصيات الشراء والبيع و / أو الاحتفاظ بها.

فهم محلل الأمن

يتابع محللو الأمن أداء واحد أو أكثر من الأسهم أو القطاعات أو الصناعات أو الاقتصادات في السوق. العقود الآجلة ليست أوراقًا مالية لأن أدائها لا يعتمد على إدارة أو أنشطة أطراف خارجية أو خارجية. ومع ذلك ، تعتبر الخيارات في هذه العقود أوراق مالية لأن الأداء يعتمد على أنشطة طرف ثالث.

يقوم محلل الأمن بإجراء تحليلات أساسية و / أو فنية على الأوراق المالية في السوق من أجل مساعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات الاستثمار. يعتمد التحليل الأساسي على عوامل العمل الأساسية مثل البيانات المالية ، ويركز التحليل الفني على اتجاهات الأسعار والزخم.

من خلال بناء نماذج مالية على البيانات ، يمكن للمحلل الأمني أن يفهم بشكل أفضل الصحة المالية وآفاق الربحية لشركة أو قطاع.

تحدد التقييمات التي يديرها محلل الأمن ما إذا كان يطرح توصية شراء أو بيع أو عقد في الأسواق المالية. عادةً ما يدفع العملاء والأطراف الثالثة مقابل الوصول إلى هذه التقارير.

البيانات والتقديرات

يتضمن التحليل الذي تم إجراؤه على الأوراق المالية جمع وتفسير البيانات المالية. يتم استرداد البيانات من عدد من المصادر ، بما في ذلك البيانات المالية المتاحة للجمهور على قاعدة بيانات EDGAR (جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها واسترجاعها) عبر الإنترنت ، والمنشورات المالية ، وتبادل المعلومات مع الباحثين الماليين والمحللين الآخرين ، إلخ.

اعتمادًا على سبب التحليل ، قد يتم تكليف محلل بعمل تقديرات أرباح لأرباح الشركة المستقبلية لكل سهم (EPS). من خلال وضع تقديرات لأرباح الشركة لفترات معينة (ربع سنوي ، سنوي ، إلخ) ، يمكن للمحللين استخدام تحليل التدفق النقدي لتقريب القيمة العادلة للشركة ، والتي بدورها ستعطي سعر السهم المستهدف.

غالبًا ما يتم تجميع تقديرات أرباح محللي الأمن لإنشاء تقدير إجماعي ، والذي يستخدم كمعيار يتم على أساسه تقييم أداء الشركة الفعلي. تحدث مفاجأة الأرباح عادةً عندما تفوت الشركة تقدير الإجماع إما عن طريق كسب أكثر من المتوقع أو أقل .

مهارات محلل الأمن

يعمل محللو الأوراق المالية في البنوك الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة وشركات رأس المال الاستثماري وصناديق التحوط وشركات الأبحاث. يشاركون في أحداث الشركات ، مثل عمليات الدمج والاستحواذ (M & A) ، وإعادة هيكلة الشركات ، والإفلاس ، وغيرها من التحركات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المالية للشركة.

محللو الأمن مهيئون بجداول البيانات والأرقام ويجب أن يكونوا قادرين على شرح نتائج تحليلهم بشكل فعال للعملاء والإدارة والنظراء في الصناعة. يحمل العديد من المحللين درجات جامعية في مجال التمويل ويحصلون على شهادات إضافية بعد التخرج (على سبيل المثال ، CFA ) لزيادة معرفتهم بأسواق رأس المال.

يسلط الضوء

• يقوم محلل أمني بدراسة مختلف الصناعات ، وتقدم الشركات تقارير بحثية وتقييمية بعد أداء سهم أو قطاع أو صناعات أو اقتصادات أو أكثر.

• كجزء من وظائفهم ، يقدم محللو الأمن توصيات شراء أو بيع أو تعليق في الأسواق المالية ، وعادة ما يتم تحميل العملاء مقابل الوصول إلى هذه التقارير.

• عادةً ما يعمل محللو الأوراق المالية في شركات الأبحاث أو البنوك الاستثمارية أو شركات الأسهم الخاصة ويعملون في مجالات مثل عمليات الدمج والاستحواذ والإفلاس ، كما يشاركون في التحركات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المالية للشركة.