Analyste de sécurité
Qu'est-ce qu'un analyste de sécurité ?
Un analyste en valeurs mobilières est un professionnel de la finance qui étudie diverses industries et entreprises, fournit des rapports de recherche et d'évaluation et formule des recommandations d'achat, de vente et/ou de conservation.
Comprendre l'analyste de la sécurité
Les analystes de sécurité suivent la performance d'un ou plusieurs titres, secteurs, industries ou économies du marché. Les contrats à terme ne sont pas des valeurs mobilières car leur exécution ne dépend pas de la gestion ou des activités de tiers ou de tiers. Les options sur ces contrats sont toutefois considérées comme des valeurs mobilières car leur exécution dépend des activités d'un tiers.
Un analyste en valeurs mobilières effectue une analyse fondamentale et/ou technique des titres sur le marché afin d'aider les investisseurs particuliers et institutionnels à prendre des décisions d'investissement. L'analyse fondamentale s'appuie sur les facteurs commerciaux fondamentaux tels que les états financiers, et l'analyse technique se concentre sur les tendances et la dynamique des prix.
En construisant des modèles financiers sur les données, un analyste en sécurité peut mieux comprendre la santé financière et les perspectives de rentabilité d'une entreprise ou d'un secteur.
Les évaluations effectuées par un analyste en valeurs mobilières déterminent s'il émet une recommandation d'achat, de vente ou de conservation sur les marchés financiers. Les clients et les tiers paient généralement pour accéder à ces rapports.
Données et estimations
L'analyse effectuée sur les titres implique la collecte et l'interprétation de données financières. Les données sont récupérées à partir d'un certain nombre de sources, y compris les états financiers mis à la disposition du public sur la base de données en ligne EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval), les publications financières, le partage d'informations avec des chercheurs financiers et d'autres analystes, etc.
Selon la raison de l'analyse, un analyste peut être chargé de faire des estimations de bénéfices pour les futurs bénéfices par action (EPS) d'une entreprise. En plaçant des estimations sur les bénéfices d'une entreprise pour certaines périodes (trimestrielles, annuelles, etc.), les analystes peuvent ensuite utiliser l'analyse des flux de trésorerie pour se rapprocher de la juste valeur d'une entreprise, qui à son tour donnera un cours cible de l'action.
Les estimations des bénéfices des analystes en valeurs mobilières sont souvent agrégées pour créer une estimation consensuelle,. qui est utilisée comme référence par rapport à laquelle la performance réelle de l'entreprise est évaluée. Une surprise en matière de bénéfices se produit généralement lorsqu'une entreprise ne parvient pas à l'estimation consensuelle, soit en gagnant plus que prévu, soit en gagnant moins.
Compétences des analystes de sécurité
Les analystes en valeurs mobilières travaillent pour des banques d'investissement, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque, des fonds spéculatifs et des sociétés de recherche. Ils sont impliqués dans des événements d'entreprise, tels que les fusions et acquisitions (M&A), la restructuration d'entreprise, la faillite et d'autres mouvements organisationnels qui peuvent avoir un impact sur la valeur financière d'une entreprise.
Les analystes en sécurité sont aptes aux feuilles de calcul et aux chiffres et doivent être en mesure d'expliquer efficacement les résultats de leur analyse aux clients, à la direction et à leurs pairs du secteur. De nombreux analystes détiennent des diplômes de premier cycle dans le domaine de la finance et acceptent des certifications supplémentaires après l'obtention de leur diplôme (par exemple, CFA ) pour approfondir leurs connaissances des marchés financiers.
Points forts
Un analyste en valeurs mobilières étudie diverses industries et les entreprises fournissent des rapports de recherche et d'évaluation suivant la performance d'un ou plusieurs titres, secteurs, industries ou économies.
Dans le cadre de leur travail, les analystes en valeurs mobilières émettent une recommandation d'achat, de vente ou de conservation sur les marchés financiers, et les clients sont généralement facturés pour l'accès à ces rapports.
Habituellement, les analystes en valeurs mobilières travaillent pour des sociétés de recherche, des banques d'investissement ou des sociétés de capital-investissement et travaillent dans des domaines tels que les fusions et acquisitions, la faillite, et sont impliqués dans des mouvements organisationnels qui peuvent avoir un impact sur la valeur financière d'une entreprise.
