Analityk ds. Bezpieczeństwa

Kim jest analityk ds. bezpieczeństwa?

Analityk bezpieczeństwa to specjalista ds. finansów, który bada różne branże i firmy, dostarcza raporty z badań i wyceny oraz wydaje rekomendacje kupna, sprzedaży i/lub wstrzymania.

Zrozumienie analityka bezpieczeństwa

Analitycy bezpieczeństwa śledzą wyniki jednej lub więcej akcji, sektorów, branż lub gospodarek na rynku. Kontrakty futures nie są papierami wartościowymi, ponieważ ich wykonanie nie jest uzależnione od zarządu lub działań osób zewnętrznych lub osób trzecich. Opcje na te kontrakty są jednak uważane za papiery wartościowe, ponieważ wyniki zależą od działań strony trzeciej.

Analityk bezpieczeństwa przeprowadza analizę fundamentalną i/lub techniczną papierów wartościowych na rynku, aby pomóc inwestorom detalicznym i instytucjonalnym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza fundamentalna opiera się na fundamentalnych czynnikach biznesowych, takich jak sprawozdania finansowe, a analiza techniczna skupia się na trendach cenowych i dynamice.

Budując modele finansowe na danych, analityk ds. bezpieczeństwa może lepiej zrozumieć kondycję finansową i perspektywy rentowności firmy lub sektora.

Oceny przeprowadzane przez analityka bezpieczeństwa określają, czy wystawia on na rynkach finansowych rekomendację kupna, sprzedaży lub trzymania. Klienci i osoby trzecie zazwyczaj płacą za dostęp do tych raportów.

Dane i szacunki

Analiza dokonywana na papierach wartościowych polega na gromadzeniu i interpretacji danych finansowych. Dane są pobierane z wielu źródeł, w tym sprawozdań finansowych udostępnianych publicznie w internetowej bazie danych EDGAR (elektroniczne zbieranie, analiza i odzyskiwanie danych), publikacji finansowych, wymiany informacji z badaczami finansowymi i innymi analitykami itp.

W zależności od powodu analizy, analitykowi może zostać powierzone zadanie oszacowania zysków dla przyszłego zysku spółki na akcję (EPS). Umieszczając szacunki dotyczące zarobków firmy w określonych okresach (kwartalnych, rocznych itp.), analitycy mogą następnie wykorzystać analizę przepływów pieniężnych, aby przybliżyć wartość godziwą firmy, co z kolei da docelową cenę akcji.

Szacunki zarobków analityków bezpieczeństwa są często agregowane w celu stworzenia jednomyślnej oceny,. która jest wykorzystywana jako punkt odniesienia, w odniesieniu do którego oceniana jest rzeczywista wydajność firmy. Niespodzianka dotycząca zarobków zwykle pojawia się, gdy firma nie spełnia konsensusu, albo zarabia więcej niż oczekiwano, albo mniej.

Umiejętności analityka bezpieczeństwa

Analitycy papierów wartościowych pracują dla banków inwestycyjnych, firm private equity, firm venture capital, funduszy hedgingowych i firm badawczych. Są zaangażowani w wydarzenia korporacyjne, takie jak fuzje i przejęcia (M&A), restrukturyzacje korporacyjne, upadłość i inne ruchy organizacyjne, które mogą wpłynąć na wartość finansową firmy.

Analitycy bezpieczeństwa znają się na arkuszach kalkulacyjnych i liczbach i powinni być w stanie skutecznie wyjaśniać wyniki swojej analizy klientom, kierownictwu i współpracownikom w branży. Wielu analityków posiada licencjat z zakresu finansów i podejmuje dodatkowe certyfikaty po ukończeniu studiów (np. CFA ), aby zwiększyć swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Analityk bezpieczeństwa bada różne branże, a firmy dostarczają raporty z badań i wyceny dotyczące wyników jednej lub większej liczby akcji, sektorów, branż lub gospodarek.

• W ramach swojej pracy analitycy bezpieczeństwa wystawiają na rynkach finansowych rekomendacje kupna, sprzedaży lub trzymania, a klienci zazwyczaj są obciążani opłatami za dostęp do tych raportów.

• Zazwyczaj analitycy papierów wartościowych pracują dla firm badawczych, banków inwestycyjnych lub firm private equity i pracują w takich obszarach, jak fuzje i przejęcia, bankructwo oraz są zaangażowani w ruchy organizacyjne, które mogą mieć wpływ na wartość finansową firmy.