Analista della sicurezza
Che cos'è un analista della sicurezza?
Un analista della sicurezza è un professionista finanziario che studia vari settori e società , fornisce rapporti di ricerca e valutazione e formula raccomandazioni di acquisto, vendita e/o attesa.
Capire l'analista di sicurezza
Gli analisti della sicurezza seguono l'andamento di uno o più titoli, settori, industrie o economie del mercato. I contratti futures non sono titoli perché la loro performance non dipende dalla gestione o dalle attività di terzi o di terzi. Le opzioni su questi contratti sono, tuttavia, considerate titoli in quanto la performance dipende dalle attività di un terzo.
Un analista di sicurezza esegue analisi fondamentali e/o tecniche sui titoli del mercato al fine di aiutare gli investitori al dettaglio e istituzionali a prendere decisioni di investimento. L'analisi fondamentale si basa sui fattori aziendali fondamentali come i rendiconti finanziari e l'analisi tecnica si concentra sull'andamento dei prezzi e sul momentum.
Costruendo modelli finanziari sui dati, un analista della sicurezza può comprendere meglio la salute finanziaria e le prospettive di redditività di un'azienda o di un settore.
Le valutazioni eseguite da un analista di sicurezza determinano se pubblica una raccomandazione di acquisto, vendita o attesa nei mercati finanziari. I clienti e le terze parti di solito pagano per l'accesso a questi rapporti.
Dati e stime
L'analisi sui titoli prevede la raccolta e l'interpretazione di dati finanziari. I dati vengono recuperati da una serie di fonti, inclusi i rendiconti finanziari resi pubblicamente disponibili sul database EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) online, pubblicazioni finanziarie, condivisione di informazioni con ricercatori finanziari e altri analisti, ecc.
A seconda del motivo dell'analisi, un analista può avere il compito di effettuare stime degli utili per l' utile per azione (EPS) futuro di una società . Inserendo stime sugli utili di un'azienda per determinati periodi (trimestrale, annuale, ecc.), gli analisti possono quindi utilizzare l'analisi del flusso di cassa per approssimare il valore equo di un'azienda, che a sua volta fornirà un prezzo obiettivo per l'azione.
Le stime degli utili degli analisti di sicurezza sono spesso aggregate per creare una stima di consenso,. che viene utilizzata come benchmark rispetto al quale viene valutata la performance effettiva dell'azienda. Una sorpresa sugli utili si verifica in genere quando un'azienda manca la stima del consenso guadagnando più del previsto o meno.
Set di competenze per analisti della sicurezza
Gli analisti di titoli lavorano per banche di investimento, società di private equity, società di capitali di rischio, hedge fund e società di ricerca. Sono coinvolti in eventi aziendali, come fusioni e acquisizioni (M&A), ristrutturazioni aziendali, fallimenti e altre mosse organizzative che possono influire sul valore finanziario di un'azienda.
Gli analisti della sicurezza sono abili con fogli di calcolo e numeri e dovrebbero essere in grado di spiegare efficacemente i risultati della loro analisi a clienti, dirigenti e colleghi del settore. Molti analisti hanno una laurea nell'area della finanza e assumono certificazioni aggiuntive dopo la laurea (ad esempio, CFA ) per aumentare la loro conoscenza dei mercati dei capitali.
Mette in risalto
Un analista della sicurezza studia vari settori e le società forniscono rapporti di ricerca e valutazione in base all'andamento di uno o più titoli, settori, industrie o economie.
Come parte del loro lavoro, gli analisti della sicurezza pubblicano una raccomandazione di acquisto, vendita o attesa nei mercati finanziari e ai clienti in genere viene addebitato l'accesso a tali rapporti.
Di solito, gli analisti di titoli lavorano per società di ricerca, banche di investimento o società di private equity e lavorano in settori quali fusioni e acquisizioni, fallimenti e sono coinvolti in mosse organizzative che possono influire sul valore finanziario di un'azienda.
