Analista de segurança
O que é um analista de segurança?
Um analista de segurança é um profissional financeiro que estuda vários setores e empresas, fornece relatórios de pesquisa e avaliação e faz recomendações de compra, venda e/ou retenção.
Entendendo o Analista de Segurança
Os analistas de segurança acompanham o desempenho de uma ou mais ações, setores, indústrias ou economias do mercado. Os contratos de futuros não são valores mobiliários porque o seu desempenho não depende da gestão ou das atividades de terceiros ou terceiros. As opções sobre esses contratos são, no entanto, consideradas títulos, uma vez que o desempenho depende das atividades de um terceiro.
Um analista de títulos executa análises fundamentais e/ou técnicas de títulos no mercado para ajudar investidores de varejo e institucionais a tomar decisões de investimento. A análise fundamental baseia-se nos fatores fundamentais de negócios, como demonstrações financeiras, e a análise técnica se concentra nas tendências e no momento dos preços.
Ao construir modelos financeiros sobre os dados, um analista de segurança pode entender melhor a saúde financeira e as perspectivas de lucratividade de uma empresa ou setor.
As avaliações realizadas por um analista de títulos determinam se ele/ela faz uma recomendação de compra, venda ou retenção nos mercados financeiros. Clientes e terceiros costumam pagar pelo acesso a esses relatórios.
Dados e estimativas
A análise feita em títulos envolve a coleta e interpretação de dados financeiros. Os dados são recuperados de várias fontes, incluindo demonstrações financeiras disponibilizadas publicamente no banco de dados EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) online, publicações financeiras, compartilhamento de informações com pesquisadores financeiros e outros analistas, etc.
Dependendo do motivo da análise, um analista pode ser encarregado de fazer estimativas de ganhos para os lucros futuros por ação (EPS) de uma empresa. Ao colocar estimativas sobre os lucros de uma empresa para determinados períodos (trimestral, anual, etc.), os analistas podem usar a análise de fluxo de caixa para aproximar o valor justo de uma empresa, o que, por sua vez, fornecerá um preço-alvo das ações.
As estimativas de ganhos dos analistas de títulos geralmente são agregadas para criar uma estimativa de consenso,. que é usada como referência em relação à qual o desempenho real da empresa é avaliado. Uma surpresa de lucro normalmente ocorre quando uma empresa perde a estimativa de consenso por ganhar mais do que o esperado ou menos.
Habilidades de analista de segurança
Os analistas de valores mobiliários trabalham para bancos de investimento, empresas de private equity, empresas de capital de risco, fundos de hedge e empresas de pesquisa. Eles estão envolvidos em eventos corporativos, como fusões e aquisições (M&A), reestruturação corporativa, falência e outros movimentos organizacionais que podem afetar o valor financeiro de uma empresa.
Os analistas de segurança estão aptos com planilhas e números e devem ser capazes de explicar efetivamente os resultados de suas análises para clientes, gerentes e colegas do setor. Muitos analistas possuem graduação na área de finanças e obtêm certificações adicionais de pós-graduação (por exemplo, CFA ) para aumentar seus conhecimentos sobre o mercado de capitais.
Destaques
Um analista de segurança estuda vários setores e as empresas fornecem relatórios de pesquisa e avaliação seguindo o desempenho de uma ou mais ações, setores, indústrias ou economias.
Como parte de seus trabalhos, os analistas de segurança fazem uma recomendação de compra, venda ou retenção nos mercados financeiros, e os clientes normalmente são cobrados pelo acesso a esses relatórios.
Normalmente, os analistas de valores mobiliários trabalham para empresas de pesquisa, bancos de investimento ou empresas de private equity e atuam em áreas como fusões e aquisições, falências e estão envolvidos em movimentos organizacionais que podem impactar o valor financeiro de uma empresa.
