Güvenlik Analisti

Güvenlik Analisti Nedir?

Güvenlik analisti, çeşitli endüstrileri ve şirketleri inceleyen, araştırma ve değerleme raporları sunan ve satın alma, satma ve/veya tutma önerilerinde bulunan bir finans uzmanıdır.

Güvenlik Analistini Anlama

Güvenlik analistleri, piyasadaki bir veya daha fazla hisse senedi, sektör, endüstri veya ekonominin performansını takip eder. Vadeli işlem sözleşmeleri,. performansları harici veya üçüncü şahısların yönetimine veya faaliyetlerine bağlı olmadığı için menkul kıymet değildir. Ancak bu sözleşmelerdeki seçenekler, performans üçüncü bir tarafın faaliyetlerine bağlı olduğundan menkul kıymetler olarak kabul edilir.

Bir güvenlik analisti, perakende ve kurumsal yatırımcıların yatırım kararları vermelerine yardımcı olmak için piyasadaki menkul kıymetler üzerinde temel ve/veya teknik analizler yürütür. Temel analiz,. mali tablolar gibi temel iş faktörlerine dayanır ve teknik analiz,. fiyat eğilimlerine ve momentuma odaklanır.

Bir güvenlik analisti, veriler üzerinde finansal modeller oluşturarak, bir şirketin veya sektörün finansal sağlık ve karlılık beklentilerini daha iyi anlayabilir.

Bir menkul kıymet analisti tarafından yapılan değerlendirmeler, finansal piyasalarda al, sat veya tut tavsiyesi yapıp yapmayacağını belirler. Müşteriler ve üçüncü taraflar genellikle bu raporlara erişim için ödeme yapar.

Veriler ve Tahminler

Menkul kıymetler üzerinde yapılan analiz, finansal verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içerir. Veriler, çevrimiçi olarak EDGAR (Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Erişim) veritabanında kamuya açık hale getirilen mali tablolar, mali yayınlar, mali araştırmacılar ve diğer analistlerle bilgi paylaşımı vb. dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan alınır .

Analizin nedenine bağlı olarak, bir analist, bir şirketin gelecekteki hisse başına kazancı (EPS) için kazanç tahminleri yapmakla görevlendirilebilir. Analistler, belirli dönemler için (üç aylık, yıllık vb.) bir firmanın kazançlarına ilişkin tahminler koyarak, bir şirketin rayiç değerini yaklaşık olarak tahmin etmek için nakit akışı analizini kullanabilir ve bu da bir hedef hisse fiyatı verecektir.

, şirketin gerçek performansının değerlendirildiği bir kıyaslama noktası olarak kullanılan bir fikir birliği tahmini oluşturmak için toplanır . Bir şirket, beklenenden daha fazla veya daha az kazanarak fikir birliği tahminini kaçırdığında, genellikle bir kazanç sürprizi meydana gelir.

Güvenlik Analisti Becerileri

Menkul kıymet analistleri, yatırım bankaları, özel sermaye firmaları, risk sermayesi firmaları, hedge fonları ve araştırma şirketleri için çalışır. Birleşmeler ve satın almalar (M&A), kurumsal yeniden yapılandırma, iflas ve bir firmanın finansal değerini etkileyebilecek diğer organizasyonel hareketler gibi kurumsal olaylarda yer alırlar.

Güvenlik analistleri elektronik tablolara ve sayılara uygundur ve analizlerinin sonuçlarını müşterilere, yönetime ve sektördeki meslektaşlarına etkili bir şekilde açıklayabilmelidir. Birçok analist finans alanında lisans derecesine sahiptir ve sermaye piyasaları hakkındaki bilgilerini artırmak için mezuniyet sonrası ek sertifikalar (örneğin, CFA ) alır.

Öne Çıkanlar

• Bir güvenlik analisti, çeşitli endüstrileri inceler ve şirketler, bir veya daha fazla hisse senedi, sektör, endüstri veya ekonominin performansını izleyerek araştırma ve değerleme raporları sunar.

• İşlerinin bir parçası olarak, güvenlik analistleri finansal piyasalarda bir satın alma, satma veya elde tutma tavsiyesinde bulunur ve müşterilerden genellikle bu raporlara erişim için ücret alınır.

• Menkul kıymet analistleri genellikle araştırma şirketleri, yatırım bankaları veya özel sermaye şirketleri için çalışır ve birleşme ve devralmalar, iflas gibi alanlarda çalışır ve bir şirketin finansal değerini etkileyebilecek organizasyonel hareketlerde bulunur.