Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Was ist ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ist eine Berufsbezeichnung, die von der Chartered Alternative Investment Analyst Association Kandidaten verliehen wird, die die Prüfungen Level I und Level II abgeschlossen haben. Die Chartered Alternative Investment Analyst Association hat die Bezeichnung CAIA eingeführt, um zu bescheinigen, dass die Inhaber den Ausbildungsstandard der Vereinigung für Spezialisten im Bereich Alternative Investments erfüllt haben. Zu den alternativen Anlagen, für deren Bewertung ein Chartered Alternative Investment Analyst ausgebildet ist, gehören Hedgefonds,. Risikokapital, Private Equity,. Dachfonds, Derivate und Immobilienanlagen.
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) verstehen
Die Bezeichnung Chartered Alternative Investment Analyst richtet sich an Finanzexperten, die hauptsächlich im alternativen Investmentbereich tätig sind. Dies bedeutet normalerweise Personen, die für Hedgefonds und Private Equity arbeiten, obwohl eine CAIA-Bezeichnung auch für Personen nützlich ist, die für traditionelle Finanzinstitute in nicht traditionellen Funktionen arbeiten, wie z. B. diejenigen, die das Derivatebuch oder die Handelsabteilung verwalten.
Anforderungen für die Ernennung zum Chartered Alternative Investment Analyst
Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Einzelpersonen Mindestanforderungen an Bildung und Erfahrung erfüllen und einen zweistufigen Lehrplan bestehen, der Themen umfasst, die von qualitativer Analyse und Handelstheorien alternativer Anlagen bis hin zu Indexierung und Benchmarking reichen. Die Level-I-Prüfung umfasst 200 Multiple-Choice-Fragen zu folgenden Themen:
Professionelle Standards und Ethik
Hedgefonds
Einführung in Alternative Investments
Privatkapital
Risikomanagement und Portfoliomanagement
Strukturierte Produkte
Sachwerte
Die Level-II-Prüfung umfasst 100 Multiple-Choice-Fragen und drei Sätze von Aufsatzfragen. Die Fragen werden jedes Jahr aktualisiert, um den Fortschritt der Branche widerzuspiegeln. Die Fragen umfassen:
Rohstoffe
Berufsethik und Standards
Privatkapital
Vermögensallokation und institutionelle Anleger
Strukturierte Produkte
Hedgefonds und Managed Futures
Sachwerte
Die Prüfungen werden im März und September abgenommen, und die Chartered Alternative Investment Analyst Association empfiehlt mindestens 200 Unterrichtsstunden.
Die Einschreibung kostet 400 USD, und die Registrierung für die Prüfungen der Stufen I und II kostet 1.250 US-Dollar für jede Prüfung. Nach der Zertifizierung fallen jährliche Mitgliedsbeiträge in Höhe von 350 USD für ein Jahr oder 650 USD für zwei Jahre sowie ein alle drei Jahre auszufüllendes Selbstbewertungstool an, um die Bezeichnung aufrechtzuerhalten. Frühanmelder und Mitglieder bestimmter Partnerorganisationen können sich für Stipendien oder Ermäßigungen qualifizieren, um die Kosten für die Einschreibung und Teilnahme an den Prüfungen der Stufen I und II zu decken.
Unterschiede zwischen CAIA und CFA
Ähnlich wie beim Erwerb der Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) bietet der Besitz der CAIA-Bezeichnung Einzelpersonen Zugang zu Jobs, Mitgliedsverbänden und Bildungsquellen. Da sich der Umfang alternativer Anlagen dramatisch von dem herkömmlicher Anlagen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds und börsengehandelte Fonds unterscheidet, wurde die CAIA-Bezeichnung geschaffen, um diejenigen Personen zu unterscheiden, die im Umgang mit dieser Anlageklasse am besten qualifiziert sind . Der CFA enthält Inhalte zu alternativen Anlagen, aber der CAIA taucht viel tiefer in das Thema und die jeweiligen Bewertungsmethoden ein.
Von den beiden wird der CFA als die schwieriger zu erreichende Bezeichnung angesehen, da die Prüfungen mehr Inhalte abdecken und in der Vergangenheit niedrigere Erfolgsquoten hatten als die CAIA-Prüfungen. Insgesamt wird der CFA als hervorragende allgemeine Bezeichnung für die Finanzbranche angesehen, aber der CAIA kann in Finanznischenbereichen wie Private Equity oder Hedgefonds einen Unterschied machen.
Höhepunkte
Obwohl der CFA alternative Anlagen umfasst, ist die CAIA-Abdeckung umfassender.
Chartered Alternative Investment Analysts sind darin geschult, alternative Anlagen wie Hedgefonds, Risikokapital und Private Equity zu bewerten.
Eine CAIA-Bezeichnung ist auch für Personen nützlich, die Derivatbücher oder Trading Desks verwalten.
