Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Hva er en Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) er en profesjonell betegnelse gitt av Chartered Alternative Investment Analyst Association til kandidater som har fullført nivå I og nivå II eksamener. The Chartered Alternative Investment Analyst Association har etablert betegnelsen CAIA for å bekrefte at innehaverne har oppfylt foreningens utdanningsstandard for spesialister innen alternative investeringer. De alternative investeringene som en Chartered Alternative Investment Analyst er opplært til å vurdere inkluderer hedgefond,. venturekapital, private equity,. fund of funds, derivater og eiendomsinvesteringer.
Forstå Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Betegnelsen Chartered Alternative Investment Analyst er ment for finansielle fagfolk som vil jobbe primært i alternative investeringsområdet. Dette betyr vanligvis personer som jobber for hedgefond og private equity, selv om en CAIA-betegnelse også er nyttig for personer som jobber for tradisjonelle finansinstitusjoner i utradisjonelle roller, som de som administrerer derivatboken eller handelsbordet.
Krav for utpekingen av Chartered Alternative Investment Analyst
For å motta betegnelsen må enkeltpersoner oppfylle minimumskrav til utdanning og erfaring og må bestå en to-nivå læreplan som inkluderer emner som spenner fra kvalitativ analyse og handelsteorier om alternative investeringer til indeksering og benchmarking. Nivå I-eksamenen inkluderer 200 flervalgsspørsmål om:
Profesjonelle standarder og etikk
Hedgefond
Introduksjon til alternative investeringer
Private Equity
Risikostyring og porteføljestyring
Strukturerte produkter
Virkelige eiendeler
Nivå II-eksamenen inkluderer 100 flervalgsspørsmål og tre sett med essayspørsmål. Spørsmål oppdateres hvert år for å gjenspeile industriens fremgang. Spørsmålene dekker:
Råvarer
Profesjonell etikk og standarder
Private Equity
Asset Allocation og institusjonelle investorer
Strukturerte produkter
Hedgefond og Managed Futures
Virkelige eiendeler
Eksamenene administreres i mars og september, og Chartered Alternative Investment Analyst Association anbefaler minst 200 timers studier.
Kostnaden for påmelding er $400, og nivå I og nivå II eksamensregistrering er $1250 for hver eksamen. Når det er sertifisert, er det årlige medlemskontingenter på $350 for ett år eller $650 for to år, og et selvevalueringsverktøy som skal fullføres hvert tredje år for å opprettholde betegnelsen. Tidlige registranter og medlemmer av visse partnerorganisasjoner kan kvalifisere seg for stipend eller rabatter for å hjelpe med å dekke kostnadene ved påmelding og å gå opp til nivå I og nivå II eksamener.
Forskjeller mellom CAIA og CFA
I likhet med å få betegnelsen Chartered Financial Analyst (CFA), gir det å ha CAIA-betegnelsen enkeltpersoner tilgang til jobber, medlemsavdelinger og utdanningskilder. Fordi omfanget av alternative investeringer er dramatisk forskjellig fra det for konvensjonelle investeringer, som aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og børshandlede fond, ble CAIA-betegnelsen opprettet for å skille de individene som er best kvalifisert til å håndtere denne klassen av investeringer. . CFA inkluderer innhold om alternative investeringer, men CAIA dykker mye dypere inn i emnet og verdsettelsesmetodene som er spesifikke for hver enkelt.
Av de to blir CFA sett på som den vanskeligste betegnelsen å få, ettersom eksamenene dekker mer innhold og historisk sett har hatt lavere beståelsesrater enn CAIA-eksamenene. Totalt sett blir CFA sett på som en utmerket generell betegnelse for finansnæringen, men CAIA kan utgjøre en forskjell i nisjeområder innen finans som private equity eller hedgefond.
Høydepunkter
– Selv om CFA inkluderer alternative investeringer, er CAIA-dekningen mer dyptgående.
Chartered alternative investeringsanalytikere er opplært til å vurdere alternative investeringer som hedgefond, venturekapital og private equity.
En CAIA-betegnelse er også nyttig for personer som administrerer derivatbøker eller handelsbord.
