Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Vad är en Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) är en yrkesbeteckning som beviljas av Chartered Alternative Investment Analyst Association till kandidater som har genomfört nivå I- och nivå II-prov. Chartered Alternative Investment Analyst Association har etablerat beteckningen CAIA för att intyga att innehavarna har uppfyllt föreningens utbildningsstandard för specialister inom området alternativa investeringar. De alternativa investeringar som en Chartered Alternative Investment Analyst är utbildad att bedöma inkluderar hedgefonder,. riskkapital, private equity,. fonder, derivat och fastighetsinvesteringar.
Förstå Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Beteckningen Chartered Alternative Investment Analyst är avsedd för finansprofessionella som kommer att arbeta främst inom det alternativa investeringsområdet. Detta innebär vanligtvis personer som arbetar för hedgefonder och private equity, även om en CAIA-beteckning också är användbar för personer som arbetar för traditionella finansiella institutioner i icke-traditionella roller, som de som hanterar derivatboken eller handelsdisken.
Krav för beteckningen Chartered Alternative Investment Analyst
För att erhålla beteckningen måste individer uppfylla minimikrav på utbildning och erfarenhet och måste klara en läroplan på två nivåer som inkluderar ämnen som sträcker sig från kvalitativ analys och handelsteorier om alternativa investeringar till indexering och benchmarking. Nivå I-provet innehåller 200 flervalsfrågor om:
Professionella normer och etik
Hedgefonder
Introduktion till alternativa investeringar
Privatkapital
Riskhantering och portföljhantering
Strukturerade produkter
Verkliga tillgångar
Nivå II-provet innehåller 100 flervalsfrågor och tre uppsättningar essäfrågor. Frågorna uppdateras varje år för att spegla branschens framsteg. Frågorna omfattar:
Handelsvaror
Yrkesetik och standarder
Privatkapital
Tillgångsallokering och institutionella investerare
Strukturerade produkter
Hedgefonder och Managed Futures
Verkliga tillgångar
Proven administreras i mars och september, och Chartered Alternative Investment Analyst Association rekommenderar minst 200 timmars studier.
Kostnaden för registrering är $400, och nivå I och nivå II examensregistrering är $1 250 för varje tentamen. När de är certifierade tillkommer årliga medlemsavgifter på $350 för ett år eller $650 för två år, och ett självutvärderingsverktyg som ska fyllas i vart tredje år för att behålla beteckningen. Tidiga registranter och medlemmar i vissa partnerorganisationer kan kvalificera sig för stipendier eller rabatter för att hjälpa till att täcka kostnaderna för registrering och att gå till nivå I- och nivå II-proven.
Skillnader mellan CAIA och CFA
På samma sätt som att få beteckningen Chartered Financial Analyst (CFA), ger CAIA-beteckningen individer tillgång till jobb, medlemsavdelningar och utbildningskällor. Eftersom omfattningen av alternativa investeringar skiljer sig dramatiskt från den för konventionella investeringar, såsom aktier, obligationer, fonder och börshandlade fonder, skapades CAIA-beteckningen för att särskilja de individer som är bäst kvalificerade för att hantera denna klass av investeringar. . CFA innehåller innehåll om alternativa investeringar, men CAIA dyker mycket djupare in i ämnet och de specifika värderingsmetoderna för var och en.
Av de två ses CFA som den svårare beteckningen att få, eftersom proven täcker mer innehåll och historiskt har haft lägre godkända betyg än CAIA-proven. Sammantaget ses CFA som en utmärkt allmän beteckning för finansbranschen, men CAIA kan göra skillnad inom nischade finansområden som private equity eller hedgefonder.
Höjdpunkter
– Även om CFA inkluderar alternativa investeringar, är CAIA-bevakningen mer djupgående.
Chartered alternativa investeringsanalytiker är utbildade för att bedöma alternativa investeringar som hedgefonder, riskkapital och private equity.
En CAIA-beteckning är också användbar för personer som hanterar derivatböcker eller handelsbord.
