Investor's wiki

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Hvað er löggiltur sérfræðingur í óhefðbundnum fjárfestingum (CAIA)?

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) er fagleg tilnefning sem veitt er af Chartered Alternative Investment Analyst Association til umsækjenda sem hafa lokið stig I og II prófum. The Chartered Alternative Investment Analyst Association hefur stofnað tilnefningu CAIA til að votta að handhafar hafi uppfyllt menntunarstaðla samtakanna fyrir sérfræðinga á sviði óhefðbundinna fjárfestinga. Óhefðbundnar fjárfestingar sem löggiltur sérfræðingur í óhefðbundnum fjárfestingum er þjálfaður til að meta eru vogunarsjóðir,. áhættufjármagn, einkahlutafé,. sjóðasjóðir, afleiður og fasteignafjárfestingar.

Skilningur á Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Tilnefningin Chartered Alternative Investment Analyst er ætluð fjármálasérfræðingum sem munu fyrst og fremst starfa í óhefðbundnu fjárfestingarrými. Þetta þýðir venjulega fólk sem vinnur fyrir vogunarsjóði og einkahlutafé, þó að CAIA tilnefning sé einnig gagnleg fyrir fólk sem vinnur fyrir hefðbundnar fjármálastofnanir í óhefðbundnum hlutverkum, eins og þeim sem stjórna afleiðubókinni eða viðskiptaborðinu.

Kröfur fyrir tilnefningu löggilts fjárfestingasérfræðings

Til að hljóta tilnefninguna verða einstaklingar að uppfylla lágmarkskröfur um menntun og reynslu og verða að standast tveggja þrepa námskrá sem inniheldur efni, allt frá eigindlegri greiningu og viðskiptakenningum um óhefðbundnar fjárfestingar til verðtryggingar og verðsamanburðar. Stig I prófið inniheldur 200 krossaspurningar um:

  • Fagleg viðmið og siðferði

  • Vogunarsjóðir

  • Kynning á óhefðbundnum fjárfestingum

  • Séreignarsjóður

  • Áhættustýring og eignasafnsstjórnun

  • Skipulagðar vörur

  • Raunverulegar eignir

Stig II prófið inniheldur 100 fjölvalsspurningar og þrjú sett af ritgerðarspurningum. Spurningar eru uppfærðar á hverju ári til að endurspegla framfarir í iðnaði. Spurningarnar ná yfir:

  • Vörur

  • Fagleg siðfræði og staðlar

  • Séreignarsjóður

  • Eignaúthlutun og fagfjárfestar

  • Skipulagðar vörur

  • Vogunarsjóðir og stýrð framtíð

  • Raunverulegar eignir

Prófin eru lögð fyrir í mars og september, og Chartered Alternative Investment Analyst Association mælir með að minnsta kosti 200 stunda nám.

Kostnaður við innritun er $400, og stig I og Level II prófskráning er $1.250 fyrir hvert próf. Þegar það hefur verið vottað eru árleg félagsgjöld upp á $350 fyrir eitt ár eða $650 í tvö ár, og sjálfsmatstæki sem þarf að ljúka á þriggja ára fresti til að viðhalda tilnefningunni. Snemma skráningaraðilar og meðlimir ákveðinna samstarfsfélaga geta átt rétt á styrkjum eða afslætti til að standa straum af kostnaði við innritun og að sitja fyrir stig I og II próf.

Mismunur á milli CAIA og CFA

Svipað og að vinna sér inn útnefningu Chartered Financial Analyst (CFA), með CAIA tilnefninguna veitir einstaklingum aðgang að störfum, félagsdeildum og menntun. Vegna þess að umfang óhefðbundinna fjárfestinga er verulega frábrugðið hefðbundnum fjárfestingum, svo sem hlutabréfum, skuldabréfum, verðbréfasjóðum og kauphallarsjóðum, var CAIA tilnefningin búin til til að greina þá einstaklinga sem eru best hæfir í að takast á við þennan flokk fjárfestinga. . CFA inniheldur efni um aðrar fjárfestingar, en CAIA kafar miklu dýpra í efnið og verðmatsaðferðirnar sem eru sértækar fyrir hvern og einn.

Af þessu tvennu er litið á CFA sem erfiðara útnefningu að fá, þar sem prófin ná yfir meira efni og hafa í gegnum tíðina verið með lægri árangur en CAIA prófin. Á heildina litið er litið á CFA sem frábæra almenna tilnefningu fyrir fjármálageirann, en CAIA getur verið munur á sesssviðum fjármála eins og einkahlutafé eða vogunarsjóði.

Hápunktar

  • Þrátt fyrir að CFA feli í sér aðrar fjárfestingar er umfjöllun CAIA ítarlegri.

  • Löggiltir fjárfestingarsérfræðingar eru þjálfaðir til að meta aðrar fjárfestingar eins og vogunarsjóði, áhættufjármagn og einkahlutafé.

  • CAIA tilnefning er einnig gagnleg fyrir fólk sem stjórnar afleiðubókum eða viðskiptaborðum.