Kapitalrendite (ROI)
Was ist die Kapitalrendite?
Return on Investment (ROI), auch Rendite oder Rendite genannt, ist ein MaĂź fĂĽr die Performance und Effizienz einer Investition. Der ROI wird als Prozentsatz des Gewinns dargestellt, den eine Kapitalmenge nach Kosten und Ausgaben ĂĽber einen bestimmten Zeitraum erbringt. Im Allgemeinen verwenden Investoren, Banker und Manager den ROI, um die Effizienz mehrerer verschiedener Investitionen zu vergleichen.
Tiefere Definition
Der Return on Investment kann auf verschiedene Arten berechnet werden:
ROI = Bruttogewinn – Ausgaben / investierter Betrag x 100
ROI = (Investitionsgewinn – Investitionskosten) / Investitionskosten x 100
ROI = (Umsatz – Wareneinsatz) / Wareneinsatz x 100
ROI ist nicht dasselbe wie Gewinn oder Eigenkapitalrendite; es handelt sich um verwandte, aber unterschiedliche Konzepte. Der ROI ist ein Vergleichsmaß, das zur Bewertung verschiedener Investitionen verwendet wird. Der ROI hilft Beobachtern, das potenzielle Gewinnniveau zu vergleichen, das durch die Investition in ein Unternehmen oder einen Vermögenswert im Vergleich zu einem anderen verfügbar ist.
Die Berechnung des ROI ist mit Risiken verbunden, da alle Variablen bei der Berechnung des ROI an eine bestimmte Situation angepasst oder das Ergebnis beeinflusst werden können. Alle ROI-Berechnungen hängen sehr stark davon ab, wie Ausgaben oder Kosten berücksichtigt werden; Das Hinzufügen von zu viel oder das Ausschließen anderer hat einen übergroßen Einfluss auf die endgültige ROI-Zahl.
Wenn für ein Unternehmen der ROI seiner Aktivitäten niedriger ist als die Kapitalkosten zur Finanzierung dieser Aktivitäten, dann wären Investoren besser dran, ihr Geld abzuziehen und eine andere Investition zu wählen. Der ROI ist ein wichtiger Aspekt für Marketing- und Werbebudgets und hilft Unternehmen zu verstehen, wie viel Rendite sie aus verschiedenen Marketingausgaben erzielen. Immobilien-ROI-Berechnungen versuchen, Amortisation und Wertsteigerung zu erfassen,. um die Rendite verschiedener Immobilieninvestitionen zu bestimmen.
Return-on-Investment-Beispiel
Georgia sammelte ein Aktienportfolio mit einer Kostenbasis von 5.000 USD plus 400 USD an Provisionen und verkaufte sie, sobald der Wert der Aktien 7.500 USD erreichte. Georgias Nettogewinn betrug 2.500 $. Um ihre Kapitalrendite zu bestimmen, subtrahiert Georgia die Provisionen von 400 US-Dollar vom Nettogewinn von 2.500 US-Dollar und dividiert die resultierende Zahl durch die 5.000 US-Dollar Investitionskosten und multipliziert diese Zahl dann mit 100, was zu einem ROI von 42 Prozent führt. Dies steht im Vergleich zu den 10 Prozent ROI, die Georgias Freund Franz bei einem potenziellen Immobiliengeschäft angeboten hat, sehr günstig, sodass Georgia ihre Aktieninvestition in Ruhe lässt und das Angebot von Franz ablehnt.
Höhepunkte
Der ROI wird als Prozentsatz ausgedrückt und berechnet, indem der Nettogewinn (oder -verlust) einer Investition durch ihre anfänglichen Kosten oder Ausgaben dividiert wird.
Return on Investment (ROI) ist eine beliebte Rentabilitätskennzahl, die verwendet wird, um zu bewerten, wie gut sich eine Investition entwickelt hat.
Der ROI kann verwendet werden, um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen und Investitionen in verschiedene Projekte oder Vermögenswerte einzustufen.
Der ROI berücksichtigt nicht die Haltedauer oder den Zeitablauf und kann daher Opportunitätskosten einer anderweitigen Investition verpassen.
Ob etwas einen guten ROI liefert oder nicht, sollte im Verhältnis zu anderen verfügbaren Möglichkeiten verglichen werden.
FAQ
Welche Branchen haben den höchsten ROI?
lag der durchschnittliche ROI für den S&P 500 bei etwa 10 % pro Jahr. Dabei kann es je nach Branche erhebliche Unterschiede geben. Beispielsweise erwirtschafteten viele Technologieunternehmen im Jahr 2020 Jahresrenditen, die deutlich über dieser 10 %-Schwelle lagen. Unterdessen erwirtschafteten Unternehmen in anderen Branchen, wie Energieunternehmen und Versorgungsunternehmen, viel geringere Renditen und mussten in einigen Fällen im Jahresvergleich Verluste hinnehmen. Im Laufe der Zeit ist es normal, dass sich der durchschnittliche ROI einer Branche aufgrund von Faktoren wie verstärktem Wettbewerb, technologischen Veränderungen und Änderungen der Verbraucherpräferenzen ändert.
Wie berechnet man den Return on Investment (ROI)?
Der Return on Investment (ROI) wird berechnet, indem der mit einer Investition erzielte Gewinn durch die Kosten dieser Investition dividiert wird. Zum Beispiel hätte eine Investition mit einem Gewinn von 100 $ und Kosten von 100 $ einen ROI von 1 oder 100 %, wenn sie als Prozentsatz ausgedrückt wird. Obwohl der ROI eine schnelle und einfache Möglichkeit ist, den Erfolg einer Investition abzuschätzen, weist er einige schwerwiegende Einschränkungen auf. Beispielsweise spiegelt der ROI nicht den Zeitwert des Geldes wider,. und es kann schwierig sein, den ROI sinnvoll zu vergleichen, da einige Investitionen länger brauchen, um einen Gewinn zu erzielen, als andere. Aus diesem Grund verwenden professionelle Anleger in der Regel andere Kennzahlen wie den Nettobarwert (NPV) oder den internen Zinsfuß (IRR).
Was ist ein guter ROI?
Was als „guter“ ROI gilt, hängt von Faktoren wie der Risikotoleranz des Investors und der Zeit ab, die erforderlich ist, damit sich die Investition rentiert. Wenn alles andere gleich ist, werden risikoscheuere Anleger wahrscheinlich niedrigere Renditen akzeptieren, wenn sie weniger Risiken eingehen. Ebenso erfordern Investitionen, deren Amortisation länger dauert, im Allgemeinen einen höheren ROI, um für Investoren attraktiv zu sein.
Was ist ROI in einfachen Worten?
Grundsätzlich sagt Ihnen der Return on Investment (ROI), wie viel Geld Sie mit einer Investition oder einem Projekt nach Berücksichtigung der Kosten verdient (oder verloren) haben.
