Fondo de Mercados Emergentes
¿Qué es un fondo de mercado emergente?
Un fondo de mercado emergente se refiere a un fondo que invierte la mayoría de sus activos en valores de países con economías que se consideran emergentes. Los fondos que se especializan en mercados emergentes van desde fondos mutuos hasta fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos países se encuentran en una fase de crecimiento emergente y ofrecen altos rendimientos potenciales con mayores riesgos que los países de mercados desarrollados.
Los fondos de mercados emergentes generalmente se especializan en valores de renta fija o de renta variable de estas regiones.
Cómo funciona un fondo de mercado emergente
Las infraestructuras y economías de las naciones de mercados emergentes varían ampliamente en todo el mundo. Estos países se encuentran en fases de alto crecimiento con entornos de mercado en rápida expansión y mejora. Los factores que influyen en su clasificación incluyen las condiciones macroeconómicas, el rápido aumento de las tasas del producto interno bruto (PIB), la estabilidad política, los procesos del mercado de capitales y los procedimientos de negociación y liquidación del mercado financiero. Muchas economías de mercados emergentes también experimentan un crecimiento significativo de los consumidores de clase media que ayudan a impulsar una mayor demanda en todos los sectores comerciales.
Un fondo de mercado emergente es un tipo de fondo mutuo o ETF,. que invierte mucho en valores de diversas clases de activos (acciones, bonos y otros valores) de economías de mercados emergentes o en desarrollo. Los lugares más comunes donde invierten estos fondos incluyen India, China, Rusia y Brasil. A continuación, encontrará una lista más completa de países de mercados emergentes.
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Los fondos de mercados emergentes buscan capitalizar la oportunidad de rentabilidad que presentan las economías de mercados emergentes. Los fondos pueden invertir en acciones o deuda de mercados emergentes para crear una oferta de fondos diversificada para los inversores. Numerosas opciones de deuda y acciones están disponibles para los inversores que buscan invertir en un solo país o en una cartera diversificada de países de mercados emergentes.
En la categoría de mercados emergentes, los inversores también encontrarán fondos pasivos y activos que brindan exposición a los mercados emergentes en todo el segmento del mercado. Los fondos ofrecen una variedad de opciones en todo el espectro de riesgo (riesgo cambiario, riesgo de inflación, riesgo político y riesgo de liquidez, entre otros) y, en general, son inversiones atractivas para los inversionistas en crecimiento.
Los inversores pueden querer considerar los diferentes tipos de riesgos (moneda, inflación, política y liquidez, entre otros) antes de invertir en fondos de mercados emergentes.
Consideraciones Especiales
Las empresas generalmente se clasifican en función de dónde se encuentran sus economías en términos de desarrollo: desarrolladas, fronterizas o emergentes. Las naciones desarrolladas,. también conocidas como naciones industriales, tienen economías completamente desarrolladas con infraestructura tecnológicamente avanzada. Las economías fronterizas están un poco menos desarrolladas que una nación completamente industrializada, pero un poco más que una economía emergente.
Luego están las economías de mercado emergentes. Como se señaló anteriormente, estos países ofrecen mayores rendimientos con mayor riesgo,. en relación con los países de mercados desarrollados. Por lo general, se consideran más estables que los mercados fronterizos. Los países de mercados emergentes pueden ser identificados por los proveedores de índices de mercado y se definen por varias características.
Los mercados emergentes también ofrecen segmentos de mercado que son atractivos para la inversión. Los fondos de mercados emergentes de Asia sin Japón incluyen valores de Asia sin Japón. Esta región ofrece exposición a los mercados emergentes asiáticos. De manera similar, los fondos BRIC incluirán valores de Brasil, Rusia, India y China. Se sabe que los países BRIC son cuatro de las economías más dominantes en los mercados emergentes.
Tipos de valores de fondos de mercados emergentes
He aquí un vistazo a algunos de los tipos de valores más comunes que componen los fondos de mercados emergentes en el mercado.
Deuda de mercados emergentes
La deuda de los mercados emergentes puede ofrecer el menor riesgo entre las inversiones de los mercados emergentes. La calidad crediticia es un objetivo principal que diferencia a los fondos de deuda de mercados emergentes,. brindando acceso a inversiones de deuda con diferentes niveles de riesgo. Los inversores pueden invertir tanto en fondos pasivos como activos. Los principales índices para la inversión en mercados pasivos incluyen el índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan y el índice agregado de USD de mercados emergentes de Bloomberg.
Renta variable de mercados emergentes
La renta variable de mercados emergentes abarca una amplia gama de empresas de mercados emergentes de todo el mundo. Los inversores pueden invertir en índices pasivos para exposición a mercados emergentes o buscar fondos gestionados activamente. Los principales índices incluyen el MSCI Emerging Markets Index y el S&P Global Broad Market Index.
Ejemplos de fondos de mercados emergentes
El American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) es una buena inversión para los inversores que buscan exposición a la deuda de mercados emergentes. Este fondo se administra activamente e invierte en bonos gubernamentales y corporativos de mercados emergentes. A partir de 2022, sus mayores participaciones estaban en México, Rusia y China.
El American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) es un ejemplo de un fondo de acciones de mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza un análisis fundamental para elegir inversiones en acciones para la cartera. A partir del primer trimestre de 2022, los principales países del fondo se encontraban en tres países de mercados emergentes, incluidos China con un 43 %, Taiwán con un 14 % y Corea del Sur con un 13 %.
Reflejos
Los fondos de mercados emergentes ofrecen una variedad de opciones en todo el espectro de riesgo y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Estos fondos son fondos mutuos o ETF que invierten en deuda o acciones de mercados emergentes para crear ofertas de fondos diversificados para los inversores.
Los fondos de mercados emergentes invierten la mayoría de sus activos en valores de países con economías en desarrollo.
