Fondo dei mercati emergenti

Che cos'è un fondo dei mercati emergenti?

Un fondo dei mercati emergenti si riferisce a un fondo che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di paesi con economie considerate emergenti. I fondi specializzati nei mercati emergenti vanno dai fondi comuni ai fondi negoziati in borsa (ETF). Questi paesi si trovano in una fase di crescita emergente e offrono rendimenti potenziali elevati con rischi maggiori rispetto ai paesi dei mercati sviluppati.

I fondi dei mercati emergenti in genere sono specializzati in titoli a reddito fisso o azionari di queste regioni.

Come funziona un fondo dei mercati emergenti

Le infrastrutture e le economie dei paesi dei mercati emergenti variano ampiamente in tutto il mondo. Questi paesi sono in fasi di forte crescita con ambienti di mercato in rapida espansione e miglioramento. I fattori che influenzano la loro classificazione includono condizioni macroeconomiche, tassi del prodotto interno lordo (PIL) in rapido aumento , stabilità politica, processi del mercato dei capitali e procedure di negoziazione e regolamento del mercato finanziario. Molte economie dei mercati emergenti registrano anche una crescita significativa da parte dei consumatori della classe media che aiutano a guidare l'aumento della domanda in tutti i settori di attività.

Un fondo dei mercati emergenti è un tipo di fondo comune di investimento o ETF,. che investe pesantemente in titoli di diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e altri titoli) di economie in via di sviluppo o di mercati emergenti. I luoghi più comuni in cui questi fondi investono includono India, Cina, Russia e Brasile. Di seguito, troverai un elenco più completo delle nazioni dei mercati emergenti.

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I fondi dei mercati emergenti cercano di sfruttare l'opportunità di rendimento offerta dalle economie dei mercati emergenti. I fondi possono investire in titoli di debito o azioni dei mercati emergenti per creare un'offerta di fondi diversificata per gli investitori. Sono disponibili numerose opzioni di debito e azioni per gli investitori che desiderano investire in un unico paese o in un portafoglio diversificato di paesi dei mercati emergenti.

Nella categoria dei mercati emergenti, gli investitori troveranno anche fondi attivi e passivi che offrono esposizione ai mercati emergenti in tutto il segmento di mercato. I fondi offrono una gamma di opzioni in tutto lo spettro di rischio (tra gli altri, rischio valutario, rischio di inflazione, rischio politico e rischio di liquidità) e sono generalmente investimenti interessanti per gli investitori in crescita.

Gli investitori potrebbero voler considerare i diversi tipi di rischi (valuta, inflazione, politica e liquidità, tra gli altri) prima di investire in fondi dei mercati emergenti.

Considerazioni speciali

Le aziende sono generalmente classificate in base a dove si trovano le loro economie in termini di sviluppo: sviluppate, di frontiera o emergenti. Le nazioni sviluppate,. denominate anche nazioni industriali, hanno economie completamente sviluppate con infrastrutture tecnologicamente avanzate. Le economie di frontiera sono leggermente meno sviluppate di una nazione completamente industrializzata, ma un po' più di un'economia emergente.

Poi ci sono le economie di mercato emergenti. Come notato sopra, questi paesi offrono rendimenti più elevati con un rischio più elevato,. rispetto ai paesi dei mercati sviluppati. Di solito sono considerati più stabili dei mercati di frontiera. I paesi dei mercati emergenti possono essere identificati dai fornitori di indici di mercato e sono definiti da varie caratteristiche.

I mercati emergenti offrono anche segmenti di mercato interessanti per gli investimenti. I fondi dei mercati emergenti Asia,. Giappone escluso, comprendono titoli dell'Asia escluso il Giappone. Questa regione offre esposizione ai mercati emergenti asiatici. Allo stesso modo, i fondi BRIC includeranno titoli provenienti da Brasile, Russia, India e Cina. I paesi BRIC sono noti per essere quattro delle economie più dominanti nei mercati emergenti.

Tipi di titoli di fondi dei mercati emergenti

Ecco uno sguardo ad alcuni dei tipi più comuni di titoli che compongono i fondi dei mercati emergenti sul mercato.

Debito dei mercati emergenti

Il debito dei mercati emergenti può offrire il minor rischio tra gli investimenti dei mercati emergenti. La qualità del credito è un obiettivo principale che differenzia i fondi di debito dei mercati emergenti , fornendo accesso a investimenti di debito con diversi livelli di rischio. Gli investitori possono investire in fondi sia passivi che attivi. I principali indici per gli investimenti nel mercato passivo includono l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond e l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate.

Azionario dei mercati emergenti

Le azioni dei mercati emergenti comprendono un'ampia gamma di società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Gli investitori possono investire in indici passivi per l'esposizione ai mercati emergenti o cercare fondi a gestione attiva. I principali indici includono l' MSCI Emerging Markets Index e l'S&P Global Broad Market Index.

Esempi di fondi dei mercati emergenti

L'American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) è un buon investimento per gli investitori che cercano esposizione al debito dei mercati emergenti. Questo fondo è gestito attivamente e investe in obbligazioni societarie e governative dei mercati emergenti . Nel 2022, le sue maggiori partecipazioni erano in Messico, Russia e Cina.

L'American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) è un esempio di fondo azionario dei mercati emergenti. Il Fondo è gestito attivamente e utilizza l'analisi fondamentale per scegliere gli investimenti azionari per il portafoglio. Nel primo trimestre del 2022, i principali paesi del fondo si trovavano in tre paesi dei mercati emergenti, tra cui la Cina al 43%, Taiwan al 14% e la Corea del Sud al 13%.

Mette in risalto

• I fondi dei mercati emergenti offrono una gamma di opzioni in tutto lo spettro di rischio e sono generalmente investimenti interessanti per gli investitori in crescita.

• Questi fondi sono fondi comuni di investimento o ETF che investono in titoli di debito o azioni dei mercati emergenti per creare offerte di fondi diversificate per gli investitori.

• I fondi dei mercati emergenti investono la maggior parte del loro patrimonio in titoli di paesi con economie in via di sviluppo.