Фонд развивающихся рынков

Что такое фонд развивающихся рынков?

Фонд развивающихся рынков относится к фонду, который инвестирует большую часть своих активов в ценные бумаги стран с развивающейся экономикой. Фонды, специализирующиеся на развивающихся рынках, варьируются от взаимных фондов до биржевых фондов (ETF). Эти страны находятся на начальном этапе роста и предлагают высокие потенциальные доходы с более высокими рисками, чем страны с развитым рынком.

Фонды развивающихся рынков обычно специализируются либо на ценных бумагах с фиксированным доходом, либо на акциях из этих регионов.

Как работает фонд развивающихся рынков

Инфраструктура и экономика стран с формирующимся рынком сильно различаются по всему миру. Эти страны находятся в стадии быстрого роста с быстро расширяющейся и улучшающейся рыночной средой. Факторы, влияющие на их классификацию, включают макроэкономические условия, быстро растущие показатели валового внутреннего продукта (ВВП), политическую стабильность, процессы на рынке капитала, а также процедуры торговли и расчетов на финансовых рынках. Во многих странах с формирующимся рынком также наблюдается значительный рост за счет потребителей из среднего класса, которые способствуют увеличению спроса во всех секторах бизнеса.

Фонд развивающихся рынков — это тип взаимного фонда или ETF,. который вкладывает значительные средства в ценные бумаги различных классов активов — акции, облигации и другие ценные бумаги — из развивающихся стран или стран с формирующимся рынком. Наиболее распространенные места, куда инвестируют эти фонды, включают Индию, Китай, Россию и Бразилию. Ниже вы найдете более полный список стран с формирующимся рынком.

ТТТ

Фонды стран с формирующимся рынком стремятся извлечь выгоду из возможностей возврата, предоставляемых странами с формирующимся рынком. Фонды могут инвестировать в долговые обязательства или акции развивающихся рынков, чтобы создать диверсифицированное предложение фондов для инвесторов. Инвесторам, желающим инвестировать в одну страну или диверсифицированный портфель стран с формирующимся рынком,. доступны многочисленные долговые и долевые инструменты .

В категории развивающихся рынков инвесторы также найдут как пассивные, так и активные фонды,. предоставляющие доступ к развивающимся рынкам во всем сегменте рынка. Фонды предлагают ряд вариантов по всему спектру рисков — валютный риск, инфляционный риск, политический риск и риск ликвидности, среди прочих — и, как правило, являются привлекательными инвестициями для инвесторов роста.

Инвесторы могут захотеть рассмотреть различные виды рисков — валютный, инфляционный, политический и риск ликвидности, среди прочего, — прежде чем инвестировать в фонды развивающихся рынков.

Особые соображения

Компании обычно классифицируются в зависимости от того, где находится их экономика с точки зрения развития — развитые, передовые или развивающиеся. Развитые страны,. также называемые индустриальными странами, имеют полностью развитую экономику с высокотехнологичной инфраструктурой. Пограничные экономики немного менее развиты, чем полностью промышленно развитая страна, но немного больше, чем развивающаяся экономика.

Затем идут развивающиеся рыночные экономики. Как отмечалось выше, эти страны предлагают более высокую доходность с более высоким риском по сравнению со странами с развитым рынком. Обычно они считаются более стабильными, чем пограничные рынки. Страны с формирующимся рынком могут быть идентифицированы поставщиками рыночных индексов и определены различными характеристиками.

Развивающиеся рынки также предлагают сегменты рынка, привлекательные для инвестиций. Азиатско-японские фонды развивающихся рынков включают ценные бумаги из Азии, исключая Японию. Этот регион предлагает доступ к азиатским развивающимся рынкам. Точно так же фонды BRIC будут включать ценные бумаги Бразилии, России, Индии и Китая. Известно, что страны БРИК входят в четверку наиболее доминирующих экономик на развивающихся рынках.

Типы ценных бумаг фондов развивающихся рынков

Вот взгляд на некоторые из наиболее распространенных типов ценных бумаг, которые составляют фонды развивающихся рынков на рынке.

Долг развивающихся рынков

Долговые обязательства на развивающихся рынках могут предложить наименьший риск среди инвестиций на развивающихся рынках. Кредитное качество является ведущей целью, которая отличает долговые фонды развивающихся рынков,. обеспечивая доступ к долговым инвестициям с различными уровнями риска. Инвесторы могут инвестировать как в пассивные, так и в активные фонды. Ведущие индексы для пассивных рыночных инвестиций включают индекс облигаций JP Morgan Emerging Markets Bond и совокупный индекс долларов США Bloomberg Emerging Markets.

Акции развивающихся рынков

Акции развивающихся рынков охватывают широкий круг компаний с развивающихся рынков по всему миру. Инвесторы могут инвестировать в пассивные индексы для выхода на развивающиеся рынки или искать активно управляемые фонды. К ведущим индексам относятся MSCI Emerging Markets Index и S&P Global Broad Market Index.

Примеры фондов развивающихся рынков

Фонд облигаций развивающихся рынков American Funds (EBNAX) является хорошей инвестицией для инвесторов, стремящихся получить доступ к долговым обязательствам развивающихся рынков. Этот фонд активно управляется и инвестирует в государственные и корпоративные облигации развивающихся рынков. По состоянию на 2022 год его крупнейшие холдинги находились в Мексике, России и Китае.

Фонд развивающихся рынков American Century (TWMIX) является примером фонда акций развивающихся рынков. Фонд активно управляется и использует фундаментальный анализ для выбора инвестиций в акции для портфеля. По состоянию на первый квартал 2022 года ведущие страны фонда находились в трех странах с формирующимся рынком, включая Китай с 43%, Тайвань с 14% и Южную Корею с 13%.

Особенности

• Фонды развивающихся рынков предлагают ряд вариантов по всему спектру рисков и, как правило, являются привлекательными инвестициями для инвесторов, стремящихся к росту.

• Эти фонды представляют собой взаимные фонды или ETF, которые инвестируют в долговые обязательства или акции развивающихся рынков для создания диверсифицированных предложений фондов для инвесторов.

• Фонды развивающихся рынков инвестируют большую часть своих активов в ценные бумаги стран с развивающейся экономикой.