Fundo de Mercados Emergentes
O que é um fundo de mercado emergente?
Um fundo de mercado emergente refere-se a um fundo que investe a maioria de seus ativos em títulos de países com economias consideradas emergentes. Os fundos especializados em mercados emergentes variam de fundos mútuos a fundos negociados em bolsa (ETFs). Esses países estão em uma fase de crescimento emergente e oferecem alto potencial de retorno com riscos maiores do que os países de mercado desenvolvido.
Os fundos de mercados emergentes normalmente se especializam em títulos de renda fixa ou ações dessas regiões.
Como funciona um fundo de mercado emergente
As infraestruturas e economias das nações de mercados emergentes variam amplamente em todo o mundo. Esses países estão em fases de alto crescimento com ambientes de mercado em rápida expansão e melhoria. Os fatores que influenciam sua classificação incluem condições macroeconômicas, taxas de crescimento rápido do produto interno bruto (PIB), estabilidade política, processos do mercado de capitais e procedimentos de negociação e liquidação no mercado financeiro. Muitas economias de mercados emergentes também experimentam um crescimento significativo de consumidores de classe média que ajudam a impulsionar o aumento da demanda em todos os setores de negócios.
Um fundo de mercado emergente é um tipo de fundo mútuo ou ETF,. que investe fortemente em títulos de várias classes de ativos – ações, títulos e outros títulos – de economias de mercado emergentes ou em desenvolvimento. Os lugares mais comuns onde esses fundos investem incluem Índia, China, Rússia e Brasil. Abaixo, você encontrará uma lista mais abrangente de países de mercados emergentes.
TT
Os fundos de mercados emergentes buscam capitalizar a oportunidade de retorno apresentada pelas economias de mercados emergentes. Os fundos podem investir em títulos de dívida ou ações de mercados emergentes para construir uma oferta de fundos diversificada para investidores. Inúmeras opções de dívida e ações estão disponíveis para investidores que desejam investir em um único país ou em um portfólio diversificado de países de mercados emergentes.
Na categoria emergente, os investidores também encontrarão fundos passivos e ativos que oferecem exposição a mercados emergentes em todo o segmento de mercado. Os fundos oferecem uma variedade de opções em todo o espectro de risco – risco cambial, risco de inflação, risco político e risco de liquidez, entre outros – e geralmente são investimentos atraentes para investidores em crescimento.
Os investidores podem querer considerar os diferentes tipos de riscos—moeda, inflação, política e liquidez, entre outros—antes de investir em fundos de mercados emergentes.
Considerações Especiais
As empresas geralmente são categorizadas com base em onde suas economias estão em termos de desenvolvimento – desenvolvidas, de fronteira ou emergentes. As nações desenvolvidas,. também chamadas de nações industrializadas, têm economias totalmente desenvolvidas com infraestrutura tecnologicamente avançada. As economias de fronteira são um pouco menos desenvolvidas do que uma nação totalmente industrializada, mas um pouco mais do que uma economia emergente.
Depois, há as economias de mercado emergentes. Conforme observado acima, esses países oferecem retornos mais altos com risco mais alto em relação aos países de mercado desenvolvidos. Eles são geralmente considerados mais estáveis do que os mercados de fronteira. Os países de mercados emergentes podem ser identificados pelos fornecedores de índices de mercado e são definidos por várias características.
Os mercados emergentes também oferecem segmentos de mercado atraentes para investimentos. Os fundos de mercados emergentes da Ásia ex- Japão incluem títulos da Ásia, excluindo o Japão. Esta exposição da região oferece aos mercados emergentes asiáticos. Da mesma forma, os fundos BRIC incluirão títulos do Brasil, Rússia, Índia e China. Os países BRIC são conhecidos por serem quatro das economias mais dominantes nos mercados emergentes.
Tipos de Títulos de Fundos de Mercados Emergentes
Aqui está uma olhada em alguns dos tipos mais comuns de títulos que compõem os fundos de mercados emergentes no mercado.
Dívida de Mercados Emergentes
A dívida de mercados emergentes pode oferecer o menor risco entre os investimentos de mercados emergentes. A qualidade de crédito é um dos principais objetivos que diferencia os fundos de dívida de mercados emergentes , proporcionando acesso a investimentos de dívida com níveis variados de risco. Os investidores podem investir em fundos passivos e ativos. Os principais índices para investimento de mercado passivo incluem o JP Morgan Emerging Markets Bond Index e o Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Index.
###Emerging Market Equity
O patrimônio de mercado emergente abrange uma ampla gama de empresas de mercados emergentes em todo o mundo. Os investidores podem investir em índices passivos para exposição a mercados emergentes ou buscar fundos gerenciados ativamente. Os principais índices incluem o MSCI Emerging Markets Index e o S&P Global Broad Market Index.
Exemplos de fundos de mercados emergentes
O American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) é um bom investimento para investidores que buscam exposição a dívidas de mercados emergentes. Este fundo é gerido e investido activamente em obrigações governamentais e de empresas de mercados emergentes . A partir de 2022, suas maiores participações estavam no México, Rússia e China.
O American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) é um exemplo de fundo de ações de mercados emergentes. O Fundo é gerido ativamente e utiliza análise fundamentalista para escolher investimentos em ações para a carteira. No primeiro trimestre de 2022, os principais países do fundo estavam em três países de mercados emergentes, incluindo China com 43%, Taiwan com 14% e Coreia do Sul com 13%.
##Destaques
Os fundos de mercados emergentes oferecem uma gama de opções em todo o espectro de risco e geralmente são investimentos atraentes para investidores em crescimento.
Esses fundos são fundos mútuos ou ETFs que investem em dívidas ou ações de mercados emergentes para criar ofertas de fundos diversificadas para investidores.
Os fundos de mercados emergentes investem a maior parte de seus ativos em títulos de países com economias em desenvolvimento.
