Fonds des marchés émergents

Qu'est-ce qu'un fonds des marchés émergents ?

Un fonds des marchés émergents fait référence à un fonds qui investit la majorité de ses actifs dans des titres de pays dont les économies sont considérées comme émergentes. Les fonds spécialisés dans les marchés émergents vont des fonds communs de placement aux fonds négociés en bourse (ETF). Ces pays sont dans une phase de croissance émergente et offrent des rendements potentiels élevés avec des risques plus élevés que les pays développés.

Les fonds des marchés émergents se spécialisent généralement dans les titres à revenu fixe ou les actions de ces régions.

Comment fonctionne un fonds des marchés émergents ?

Les infrastructures et les économies des pays émergents varient considérablement à travers le monde. Ces pays sont dans des phases de forte croissance avec des environnements de marché en expansion et en amélioration rapides. Les facteurs influençant leur classification comprennent les conditions macroéconomiques, l'augmentation rapide des taux du produit intérieur brut (PIB), la stabilité politique, les processus du marché des capitaux et les procédures de négociation et de règlement des marchés financiers. De nombreuses économies de marché émergentes connaissent également une croissance importante de la part des consommateurs de la classe moyenne, qui contribuent à stimuler la demande dans tous les secteurs d'activité.

Un fonds des marchés émergents est un type de fonds commun de placement ou FNB qui investit massivement dans des titres de différentes catégories d'actifs (actions, obligations et autres titres) d'économies en développement ou émergentes. Les endroits les plus courants où ces fonds investissent sont l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil. Ci-dessous, vous trouverez une liste plus complète des pays émergents.

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Les fonds des marchés émergents cherchent à capitaliser sur les opportunités de rendement présentées par les économies des marchés émergents. Les fonds peuvent investir dans des titres de créance ou des actions des marchés émergents afin de constituer une offre de fonds diversifiée pour les investisseurs. De nombreuses options d'emprunt et d'actions sont disponibles pour les investisseurs qui souhaitent investir dans un seul pays ou dans un portefeuille diversifié de pays émergents.

Dans la catégorie des marchés émergents, les investisseurs trouveront également des fonds passifs et actifs offrant une exposition aux marchés émergents sur l'ensemble du segment de marché. Les fonds offrent une gamme d'options sur l'ensemble du spectre des risques (risque de change, risque d'inflation, risque politique et risque de liquidité, entre autres) et sont généralement des investissements attrayants pour les investisseurs en croissance.

Les investisseurs voudront peut-être tenir compte des différents types de risques (devise, inflation, politique et liquidité, entre autres) avant d'investir dans des fonds des marchés émergents.

Considérations particulières

Les entreprises sont généralement classées en fonction de la situation de leurs économies en termes de développement : développées, frontalières ou émergentes. Les pays développés,. également appelés pays industriels, ont des économies pleinement développées dotées d'infrastructures technologiquement avancées. Les économies frontalières sont légèrement moins développées qu'une nation entièrement industrialisée, mais un peu plus qu'une économie émergente.

Ensuite, il y a les économies de marché émergentes. Comme indiqué ci-dessus, ces pays offrent des rendements plus élevés avec un risque plus élevé,. par rapport aux pays des marchés développés. Ils sont généralement considérés comme plus stables que les marchés frontières. Les pays des marchés émergents peuvent être identifiés par les fournisseurs d'indices de marché et sont définis par diverses caractéristiques.

Les marchés émergents offrent également des segments de marché attractifs pour les investissements. Les fonds des marchés émergents d' Asie hors Japon comprennent des titres d'Asie hors Japon. Cette région offre une exposition aux marchés émergents asiatiques. De même, les fonds BRIC comprendront des titres du Brésil, de Russie, d'Inde et de Chine. Les pays BRIC sont connus pour être quatre des économies les plus dominantes des marchés émergents.

Types de titres de fonds des marchés émergents

Voici un aperçu de certains des types de titres les plus courants qui composent les fonds des marchés émergents sur le marché.

Dette des marchés émergents

La dette des marchés émergents peut offrir le moins de risques parmi les investissements sur les marchés émergents. La qualité du crédit est un objectif majeur qui différencie les fonds de dette des marchés émergents,. en donnant accès à des investissements en dette avec différents niveaux de risque. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds passifs et actifs. Les principaux indices d'investissement sur les marchés passifs comprennent l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond et l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate.

Actions des marchés émergents

Les actions des marchés émergents englobent un large éventail de sociétés des marchés émergents du monde entier. Les investisseurs peuvent investir dans des indices passifs pour une exposition aux marchés émergents ou rechercher des fonds gérés activement. Les principaux indices comprennent l' indice MSCI Emerging Markets et l'indice S&P Global Broad Market.

Exemples de fonds des marchés émergents

Le fonds American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) est un bon investissement pour les investisseurs qui recherchent une exposition à la dette des marchés émergents. Ce fonds est géré activement et investit dans des obligations d'État et d'entreprise de marchés émergents . En 2022, ses principaux avoirs se trouvaient au Mexique, en Russie et en Chine.

L'American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) est un exemple de fonds d'actions des marchés émergents. Le Fonds est géré activement et utilise une analyse fondamentale pour choisir les placements en actions pour le portefeuille. Au premier trimestre 2022, les principaux pays du fonds se trouvaient dans trois pays émergents, dont la Chine à 43 %, Taïwan à 14 % et la Corée du Sud à 13 %.

Points forts

Les fonds des marchés émergents offrent une gamme d'options sur tout le spectre des risques et sont généralement des investissements attrayants pour les investisseurs en croissance.
Ces fonds sont des fonds communs de placement ou des ETF qui investissent dans la dette ou les actions des marchés émergents afin de créer des offres de fonds diversifiées pour les investisseurs.
Les fonds des marchés émergents investissent la majorité de leurs actifs dans des titres de pays à économie en développement.