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¿Qué es al alza?

Upside se refiere al aumento potencial en el valor, medido en términos monetarios o porcentuales, de una inversión. Los analistas suelen utilizar técnicas de análisis técnico o análisis mental de fondos para predecir el precio futuro de una inversión, en particular los precios de las acciones. Una mayor ventaja significa que la acción tiene más valor del que se refleja actualmente en el precio de la acción.

Comprender el lado positivo

Upside se refiere a la apreciación prevista en el valor de una inversión y es lo opuesto a la baja. Podría decirse que el concepto de ventaja es el factor motivador para que un individuo invierta. La magnitud del movimiento alcista dependerá principalmente del riesgo asociado con esa inversión. El axioma del mercado de alto riesgo/alta recompensa es válido cuando se trata de decidir si comprometerse con una inversión o transferirla.

Por lo general, los inversores con una alta tolerancia al riesgo elegirán inversiones con una gran ventaja, mientras que aquellos que tienen aversión al riesgo optarán por inversiones que tienen una ventaja limitada pero que serán más aptas para preservar su valor de inversión inicial.

El análisis fundamental evalúa el precio al alza de una acción al considerar la capacidad de la empresa de inversión para generar ventas y ganancias y para tomar decisiones efectivas sobre los activos de la empresa. Las empresas que gestionan bien sus costes y aumentan sus márgenes de beneficio tienen una mayor ventaja. Las empresas pueden aumentar las ventas moviéndose a nuevos mercados o agregando una línea de productos. Los administradores de dinero que utilizan el análisis fundamental también consideran la eficacia con la que una empresa utiliza los activos para generar ventas y ganancias.

El análisis técnico es un método que considera los patrones históricos en el precio de una acción y en el volumen de negociación de un valor. Los analistas técnicos creen que los movimientos de precios son tendencias, y estos gerentes usan gráficos para determinar el alza en el precio de una acción. Una ruptura,. por ejemplo, ocurre cuando el precio de una acción cotiza por encima de una tendencia de precio reciente. Si una acción ha estado cotizando entre $20 y $25 por acción, por ejemplo, un movimiento de precio a $28 es una ruptura, lo que indica que el precio de la acción tiene una ventaja superior a $28.

El concepto de alto riesgo/alta recompensa se corresponde con la idea de ventaja: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la ventaja de una inversión.

Por qué es importante la ventaja

Upside no solo se refiere a las ganancias potenciales en valor de una inversión, sino que también es un concepto que se utiliza para juzgar el éxito del desempeño de un administrador de cartera en comparación con un punto de referencia. Para muchos fondos mutuos, el objetivo de inversión es superar un punto de referencia específico, como los índices Standard & Poor's 500. El índice de captura al alza indica cuánto alcista captura el fondo mutuo en comparación con el índice de referencia.

Upside también juega un papel en la venta en corto. La venta al descubierto se refiere a la venta de acciones que un inversionista no posee. En la venta al descubierto, el vendedor debe entregar los valores prestados al comprador antes de la fecha de liquidación. Eventualmente, el vendedor en corto debe comprar las acciones para cubrir la posición corta, y el objetivo del vendedor es recomprar acciones a un precio más bajo. Los vendedores en corto buscan acciones que hayan alcanzado su potencial alcista, lo que significa que el potencial de disminución de las acciones aumenta.

Reflejos

• Para hacer predicciones sobre la dirección que podría tomar una acción, los analistas utilizan el análisis fundamental, que analiza cómo está estructurada y administrada una empresa, o el análisis técnico, que analiza los precios históricos de las acciones y otros patrones.

• La ventaja es esencialmente el atractivo para que un inversionista invierta, y el potencial de ventaja está ligado a cuánto riesgo está dispuesto a asumir el inversionista.

• La ventaja es el potencial de aumento de valor de una inversión, medido en términos de dinero o porcentaje.