Do góry

Co to jest plus?

Wzrost odnosi się do potencjalnego wzrostu wartości, mierzonej w wartościach pieniężnych lub procentowych, inwestycji. Analitycy często używają technik analizy technicznej lub analizy fundamentalnej do przewidywania przyszłej ceny inwestycji, w szczególności cen akcji. Wyższy wzrost oznacza, że akcje mają większą wartość niż ma to obecnie odzwierciedlenie w cenie akcji.

##Zrozumienie korzyści

Upside odnosi się do przewidywanego wzrostu wartości inwestycji i jest przeciwieństwem spadku. Prawdopodobnie koncepcja korzyści jest czynnikiem motywującym do inwestowania. Skala ruchu wzrostowego będzie zależeć przede wszystkim od ryzyka związanego z tą inwestycją. Aksjomat rynkowy o wysokim ryzyku/wysokim zysku sprawdza się przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu lub przekazaniu inwestycji.

Zazwyczaj inwestorzy z wysoką tolerancją na ryzyko wybiorą inwestycje z dużym zyskiem, podczas gdy ci, którzy unikają ryzyka, zdecydują się na inwestycje, które mają ograniczony wzrost, ale będą bardziej skłonni zachować początkową wartość inwestycji.

Analiza fundamentalna ocenia wzrost ceny akcji, biorąc pod uwagę zdolność inwestycji do generowania sprzedaży i zysków oraz podejmowania skutecznych decyzji dotyczących aktywów firmy. Firmy, które dobrze zarządzają kosztami i zwiększają marże zysku, mają wyższy wzrost. Firmy mogą zwiększyć sprzedaż, przenosząc się na nowe rynki lub dodając linię produktów. Zarządzający pieniędzmi, którzy stosują analizę fundamentalną, biorą również pod uwagę, jak skutecznie firma wykorzystuje aktywa do generowania sprzedaży i zysków.

Analiza techniczna to metoda, która uwzględnia historyczne wzorce cen akcji i wolumenu obrotu papierami wartościowymi. Analitycy techniczni uważają, że ruchy cen są trendami, a menedżerowie ci używają wykresów, aby określić wzrost ceny akcji. Na przykład wybicie ma miejsce, gdy cena akcji znajduje się powyżej ostatniego trendu cenowego. Jeśli na przykład cena akcji wynosi od 20 do 25 USD za akcję, ruch ceny do 28 USD jest wybiciem, co wskazuje, że cena akcji ma zwyżkę powyżej 28 USD.

Koncepcja wysokiego ryzyka/wysokiej nagrody koresponduje z ideą upside: im wyższe ryzyko, tym większy plus inwestycji.

Dlaczego upside ma znaczenie

Upside odnosi się nie tylko do potencjalnego wzrostu wartości inwestycji, ale jest także koncepcją używaną do oceny sukcesu wyników zarządzającego portfelem w porównaniu z benchmarkiem. W przypadku wielu funduszy inwestycyjnych celem inwestycyjnym jest osiągnięcie lepszych wyników niż określony benchmark, taki jak indeksy Standard & Poor's 500. Wskaźnik przechwytywania w górę wskazuje, jak duży wzrost przechwytuje fundusz powierniczy w porównaniu z benchmarkiem.

Upside odgrywa również rolę w krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż odnosi się do sprzedaży akcji, których inwestor nie posiada. W przypadku krótkiej sprzedaży sprzedający musi dostarczyć kupującemu pożyczone papiery wartościowe do dnia rozliczenia. Ostatecznie sprzedający zajmujący pozycję krótką musi kupić akcje, aby pokryć krótką pozycję, a celem sprzedającego jest odkupienie akcji po niższej cenie. Osoby zajmujące się krótką sprzedażą poszukują akcji, które osiągnęły swój potencjał wzrostowy, co oznacza, że akcje mają potencjał do zwyżek.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Aby przewidzieć kierunek, w jakim akcje mogą obrać, analitycy wykorzystują analizę fundamentalną, która analizuje strukturę i zarządzanie firmą, lub analizę techniczną, która analizuje historyczne ceny akcji i inne wzorce.

• Plusem jest zasadniczo przyciąganie inwestora do inwestycji, a potencjał wzrostu jest związany z tym, jak duże ryzyko inwestor jest skłonny podjąć.

• Plusem jest możliwość wzrostu wartości inwestycji mierzonej w pieniądzu lub wartości procentowej.