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Upside bezeichnet die monetäre oder prozentuale Wertsteigerung einer Anlage. Analysten verwenden üblicherweise entweder technische Analyse- oder Fondsanalysetechniken,. um den zukünftigen Preis einer Anlage, insbesondere Aktienkurse, vorherzusagen. Ein höheres Aufwärtspotenzial bedeutet, dass die Aktie mehr Wert hat, als sich derzeit im Aktienkurs widerspiegelt.
Upside verstehen
Der Aufwärtstrend bezieht sich auf die prognostizierte Wertsteigerung einer Anlage und ist das Gegenteil des Abwärtstrends. Das Konzept der Aufwärtsbewegung ist wohl der Motivationsfaktor für eine Person, zu investieren. Das Ausmaß der Aufwärtsbewegung wird in erster Linie von dem mit dieser Anlage verbundenen Risiko abhängen. Das Marktaxiom „ hohes Risiko/hohe Belohnung “ gilt, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob man sich zu einer Investition verpflichtet oder sie weitergibt.
In der Regel entscheiden sich Anleger mit einer hohen Risikotoleranz für Anlagen mit großem Aufwärtspotenzial, während sich risikoaverse Anleger für Anlagen mit begrenztem Aufwärtspotenzial entscheiden, die jedoch eher geeignet sind, ihren ursprünglichen Anlagewert zu erhalten.
Die Fundamentalanalyse bewertet den Aufwärtskurs einer Aktie, indem sie die Fähigkeit der Wertpapierfirma berücksichtigt, Umsätze und Gewinne zu erzielen und effektive Entscheidungen über das Unternehmensvermögen zu treffen. Unternehmen, die ihre Kosten gut managen und ihre Gewinnmargen erhöhen, haben ein höheres Potenzial. Unternehmen können den Umsatz steigern, indem sie in neue Märkte vordringen oder eine Produktlinie hinzufügen. Vermögensverwalter,. die Fundamentalanalysen verwenden, berücksichtigen auch, wie effektiv ein Unternehmen Vermögenswerte einsetzt, um Umsätze und Gewinne zu erzielen.
Die technische Analyse ist eine Methode, die die historischen Kursmuster einer Aktie und das Handelsvolumen eines Wertpapiers berücksichtigt. Technische Analysten glauben, dass Kursbewegungen Trends sind, und diese Manager verwenden Diagramme, um das Aufwärtspotenzial eines Aktienkurses zu bestimmen. Ein Ausbruch tritt beispielsweise auf, wenn ein Aktienkurs über einem aktuellen Kurstrend gehandelt wird. Wenn eine Aktie beispielsweise zwischen 20 und 25 US-Dollar pro Aktie gehandelt wurde, ist eine Kursbewegung auf 28 US-Dollar ein Ausbruch, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs über 28 US-Dollar nach oben weist.
Das High-Risk/High-Reward-Konzept entspricht dem Upside-Gedanken: Je höher das Risiko, desto mehr Upside einer Anlage.
Warum es auf den Kopf ankommt
Upside bezieht sich nicht nur auf die potenziellen Wertsteigerungen einer Anlage, sondern ist auch ein Konzept, das verwendet wird, um den Erfolg der Leistung eines Portfoliomanagers im Vergleich zu einer Benchmark zu beurteilen. Bei vielen Investmentfonds besteht das Anlageziel darin, eine bestimmte Benchmark zu übertreffen, beispielsweise die Indizes von Standard & Poor's 500. Die Upside Capture Ratio gibt an, wie viel Aufwärtspotenzial der Investmentfonds im Vergleich zur Benchmark erzielt.
Upside spielt auch bei Leerverkäufen eine Rolle. Leerverkäufe beziehen sich auf den Verkauf von Aktien, die ein Anleger nicht besitzt. Beim Leerverkauf muss der Verkäufer die geliehenen Wertpapiere bis zum Erfüllungstag an den Käufer liefern. Letztendlich muss der Leerverkäufer die Aktien kaufen, um die Short-Position zu decken, und das Ziel des Verkäufers ist es, Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Leerverkäufer suchen nach Aktien, die ihr Aufwärtspotenzial erreicht haben, was bedeutet, dass das Potenzial der Aktie zu sinken steigt.
Höhepunkte
Um Vorhersagen darüber zu treffen, in welche Richtung sich eine Aktie entwickeln könnte, verwenden Analysten die Fundamentalanalyse, die untersucht, wie ein Unternehmen strukturiert und geführt wird, oder die technische Analyse, die sich mit historischen Aktienkursen und anderen Mustern befasst.
Das Aufwärtspotenzial ist im Wesentlichen der Anreiz für einen Anleger zu investieren, und das Aufwärtspotenzial hängt davon ab, wie viel Risiko der Anleger einzugehen bereit ist.
Das Aufwärtspotenzial ist das Wertsteigerungspotenzial einer Anlage, gemessen in Geld oder in Prozent.
