चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर

चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर क्या है

चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर ग्लोबल एकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट (GAFM) द्वारा पेश किया जाने वाला एक पेशेवर मान्यता है ।

चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर को तोड़ना

अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा दी गई एक मान्यता है । यह क्रेडेंशियल एक पाठ्यक्रम और परीक्षण कार्यक्रम के सफल समापन या पेशेवर ज्ञान के समकक्ष स्तर के प्रदर्शन का प्रतीक है।

GAFM द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम और परीक्षण प्रक्रिया एक ऐसे पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करती है जो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ट्रस्टों और उनके उचित उपयोग का अवलोकन प्रदान करता है। इसमें संपत्ति नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों और पार्टियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रमाणन में उन पेशेवरों पर एक मजबूत फोकस है जो उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों की सेवा करते हैं। पाठ्यक्रम धनी परिवारों और व्यक्तियों के साथ उत्पादक रूप से बातचीत करने के लिए आवश्यक पारस्परिक और संचार कौशल पर भी जोर देता है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की सेवा से जुड़ी विशेष जरूरतों और मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

इस पाठ्यक्रम और प्रमाणन मूल्यांकन में शामिल कानूनी और वित्तीय विषयों में कर नियोजन, परिहार-विरोधी नियम, नियंत्रित विदेशी निगम और अमेरिकी कर संधियां भी शामिल हैं।

चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर आवश्यकताएँ

चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर प्रमाणन उच्च आय वाले ग्राहकों की सेवा करने वाले वित्तीय पेशेवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक अच्छा फिट है, जिसमें धन प्रबंधक, ट्रस्ट अधिकारी, हेज फंड प्रबंधक, ब्रोकरेज और बाजार विश्लेषक और स्टॉक मार्केट पेशेवर शामिल हैं।

GAFM ने विस्तृत मानदंड स्थापित किए हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन इस मान्यता को अर्जित करने के योग्य है। इस उपाधि की विशिष्टता और सम्मान को बनाए रखने के लिए संगठन इन आवश्यकताओं को सख्ती से लागू करता है। जिन लोगों ने इस क्रेडेंशियल को अर्जित करने के लिए आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता का स्तर हासिल कर लिया है, उन्हें विशेषज्ञता के इस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले सबसे जानकार पेशेवरों में से एक के रूप में देखा जाता है।

जो व्यक्ति इस क्रेडेंशियल को अर्जित करना चाहते हैं, उनके पास ट्रस्ट और एस्टेट के साथ काम करने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। उनके पास वित्त, कर, लेखा या संबंधित क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त कार्यक्रम से अर्जित एक डिग्री भी होनी चाहिए जिसे GAFM द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

यदि शैक्षिक पूर्वापेक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो उम्मीदवारों को एक निश्चित संख्या में GAFM पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा और सफलतापूर्वक एक व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। साथ ही, इस पद्धति को चुनने वाले उम्मीदवारों को भी सालाना 15 घंटे की निरंतर शिक्षा पूरी करनी होगी। जो लोग अपने प्रमाणन को बनाए रखना या नवीनीकृत करना चाहते हैं, या जो उन्नत, अतिरिक्त व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी सामान्य रूप से निरंतर शिक्षा क्रेडिट की न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है ।

उम्मीदवार जो इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक स्वीकृत ऑनलाइन कार्यकारी प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करना होगा ।