Fiduciário e planejador imobiliário
O que é um Trusted Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner é uma acreditação profissional oferecida pela Global Academy of Finance and Management (GAFM).
DESCRIÇÃO Fiduciário e planejador imobiliário
Chartered Trust and Estate Planner é uma acreditação concedida pela GAFM, anteriormente a Academia Americana de Gestão Financeira. Esta credencial significa a conclusão bem-sucedida de um programa de currículo e teste ou demonstração de um nível equivalente de conhecimento profissional.
O currículo e o processo de testes oferecidos pelo GAFM avaliam a competência da pessoa por meio de um curso que fornece uma visão geral dos vários tipos de fundos disponíveis e seu uso adequado. Abrange também as fases e partes envolvidas no processo de planejamento imobiliário. Essa certificação tem forte foco em profissionais que atendem clientes de alto patrimônio líquido. O curso também enfatiza as habilidades interpessoais e de comunicação necessárias para interagir de forma produtiva com famílias e indivíduos ricos. Além disso, o curso também abrange as necessidades e questões específicas envolvidas no atendimento a clientes internacionais.
Os tópicos jurídicos e financeiros abordados neste curso e a avaliação da certificação também incluem planejamento tributário, regras antievasão, corporações estrangeiras controladas e tratados tributários dos EUA.
Requisitos do Fiduciário e do Planejador Imobiliário
A certificação Chartered Trust and Estate Planner é uma boa opção para uma ampla gama de profissionais financeiros que atendem clientes de alta renda, incluindo gerentes de patrimônio, agentes fiduciários, gerentes de fundos de hedge, corretoras e analistas de mercado e profissionais do mercado de ações.
O GAFM estabeleceu critérios detalhados que determinam quem é elegível para obter este credenciamento. A organização aplica rigorosamente esses requisitos para preservar a distinção e a respeitabilidade deste título. Aqueles que alcançaram o nível de conhecimento profissional necessário para obter esta credencial são vistos entre os profissionais mais experientes nessa área de especialização.
Os indivíduos que desejam obter esta credencial devem ter pelo menos três anos de experiência trabalhando com fundos e propriedades. Eles também devem ter uma licenciatura em finanças, impostos, contabilidade ou áreas afins obtidas em um programa credenciado que foi aprovado pelo GAFM .
Se os pré-requisitos educacionais não forem atendidos, os candidatos devem concluir um certo número de cursos GAFM e passar com sucesso em um exame abrangente. Além disso, os candidatos que escolhem este método também devem completar 15 horas de educação continuada anualmente. Um valor mínimo de crédito de educação continuada também é normalmente exigido para aqueles que desejam manter ou renovar sua certificação ou que desejam obter certificações profissionais adicionais e avançadas .
Os candidatos que desejam se inscrever para esta designação também devem concluir um programa de treinamento de certificação executiva on-line aprovado .
