Chartered Trust and Estate Planner

Mikä on Chartered Trust ja Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner on ammattimainen akkreditointi, jonka tarjoaa Global Academy of Finance and Management (GAFM).

BREAKING DOWN Chartered Trust and Estate Planner

American Academy of Financial Managementin,. myöntämä akkreditointi . Tämä valtakirja tarkoittaa opetussuunnitelman ja testausohjelman onnistunutta suorittamista tai vastaavan ammatillisen tietämyksen osoittamista.

GAFM:n tarjoama opetussuunnitelma ja testausprosessi arvioi henkilön pätevyyttä kurssilla, joka antaa yleiskatsauksen käytettävissä olevista erilaisista trusteista ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Se kattaa myös kiinteistösuunnitteluprosessin vaiheet ja osapuolet. Tämä sertifikaatti keskittyy vahvasti ammattilaisiin, jotka palvelevat asiakkaita, joilla on korkea nettovarallisuus. Kurssi korostaa myös ihmissuhde- ja viestintätaitoja, joita tarvitaan tuottavaan vuorovaikutukseen varakkaiden perheiden ja yksilöiden kanssa. Lisäksi kurssi kattaa myös kansainvälisten asiakkaiden palvelemiseen liittyvät erityistarpeet ja -kysymykset.

Tällä kurssilla ja sertifioinnin arvioinnissa käsiteltyjä juridisia ja taloudellisia aiheita ovat myös verosuunnittelu, veronkierron estävät säännöt, valvotut ulkomaiset yritykset ja Yhdysvaltain verosopimukset.

Chartered Trust ja Estate Planner -vaatimukset

Chartered Trust and Estate Planner -sertifiointi sopii hyvin monenlaisille rahoitusalan ammattilaisille, jotka palvelevat korkeatuloisia asiakkaita, mukaan lukien varallisuudenhoitajat, luottamushenkilöt, hedge-rahastojen hoitajat, välitys- ja markkina-analyytikot sekä osakemarkkinoiden ammattilaiset.

GAFM on määrittänyt yksityiskohtaiset kriteerit, jotka määräävät, kuka on oikeutettu ansaitsemaan tämän akkreditoinnin. Organisaatio noudattaa tiukasti näitä vaatimuksia säilyttääkseen tämän tittelin eron ja kunnioittamisen. Ne, jotka ovat saavuttaneet tämän pätevyyden ansaitsemiseen tarvittavan ammatillisen asiantuntemuksen tason, nähdään joukossa asiantuntevimpia tälle osaamisalueelle erikoistuneita ammattilaisia.

Henkilöillä, jotka haluavat ansaita tämän valtakirjan, on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus säätiöiden ja kiinteistöjen kanssa työskentelystä. Heillä on myös oltava rahoituksen, verotuksen, kirjanpidon tai vastaavan alan tutkinto, joka on ansaittu akkreditoidusta ohjelmasta, jonka GAFM on hyväksynyt .

Jos koulutusvaatimukset eivät täyty, hakijoiden on suoritettava tietty määrä GAFM-kursseja ja läpäistävä kattava koe. Tämän menetelmän valitsevien ehdokkaiden on myös suoritettava 15 tuntia jatkuvaa koulutusta vuosittain. Vähimmäismäärä jatkokoulutushyvitystä vaaditaan myös tyypillisesti niiltä, jotka haluavat säilyttää tai uusia sertifiointinsa tai jotka haluavat saada edistyneitä, lisäammattitodistuksia .

Hakijoiden, jotka haluavat hakea tätä nimitystä, on myös suoritettava hyväksytty online-johtajien sertifiointikoulutusohjelma .