Investor's wiki

Chartered Trust and Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner

Co to jest Chartered Trust and Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner to profesjonalna akredytacja oferowana przez Globaln膮 Akademi臋 Finans贸w i Zarz膮dzania (GAFM).

ROZWI膭ZYWANIE Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner to akredytacja przyznana przez GAFM, dawniej American Academy of Financial Management. To po艣wiadczenie oznacza pomy艣lne uko艅czenie programu nauczania i programu test贸w lub wykazanie r贸wnowa偶nego poziomu wiedzy zawodowej.

Program nauczania i proces testowania oferowany przez GAFM ocenia kompetencje danej osoby za pomoc膮 kursu, kt贸ry zapewnia przegl膮d r贸偶nych rodzaj贸w dost臋pnych trust贸w i ich odpowiedniego wykorzystania. Obejmuje r贸wnie偶 fazy i strony zaanga偶owane w proces planowania nieruchomo艣ci. Ten certyfikat koncentruje si臋 na profesjonalistach, kt贸rzy obs艂uguj膮 klient贸w o wysokiej warto艣ci netto. Kurs k艂adzie r贸wnie偶 nacisk na umiej臋tno艣ci interpersonalne i komunikacyjne niezb臋dne do produktywnej interakcji z zamo偶nymi rodzinami i osobami. Ponadto kurs obejmuje r贸wnie偶 szczeg贸lne potrzeby i kwestie zwi膮zane z obs艂ug膮 klient贸w mi臋dzynarodowych.

Tematy prawne i finansowe poruszane na tym kursie i ocenie certyfikacji obejmuj膮 r贸wnie偶 planowanie podatkowe, zasady przeciwdzia艂ania unikaniu opodatkowania, kontrolowane korporacje zagraniczne oraz traktaty podatkowe w USA.

Wymagania Chartered Trust i Estate Planner

Certyfikat Chartered Trust and Estate Planner jest odpowiedni dla szerokiego grona profesjonalist贸w finansowych obs艂uguj膮cych klient贸w o wy偶szych dochodach, w tym zarz膮dzaj膮cych maj膮tkiem, oficer贸w powierniczych, zarz膮dzaj膮cych funduszami hedgingowymi, broker贸w i analityk贸w rynkowych oraz specjalist贸w gie艂dowych.

GAFM ustali艂o szczeg贸艂owe kryteria okre艣laj膮ce, kto kwalifikuje si臋 do uzyskania tej akredytacji. Organizacja 艣ci艣le egzekwuje te wymagania, aby zachowa膰 odr臋bno艣膰 i powa偶anie tego tytu艂u. Osoby, kt贸re osi膮gn臋艂y poziom wiedzy zawodowej potrzebny do zdobycia tego po艣wiadczenia, s膮 postrzegane jako jedni z najbardziej kompetentnych profesjonalist贸w specjalizuj膮cych si臋 w tej dziedzinie wiedzy.

Osoby, kt贸re chc膮 zdoby膰 to po艣wiadczenie, musz膮 mie膰 co najmniej trzy lata do艣wiadczenia w pracy z trustami i maj膮tkiem. Musz膮 r贸wnie偶 mie膰 dyplom z finans贸w, podatk贸w, rachunkowo艣ci lub pokrewnej dziedziny zdobyty w akredytowanym programie zatwierdzonym przez GAFM .

W przypadku niespe艂nienia wymaga艅 edukacyjnych kandydaci musz膮 uko艅czy膰 okre艣lon膮 liczb臋 kurs贸w GAFM i pomy艣lnie zda膰 kompleksowy egzamin. Ponadto kandydaci wybieraj膮cy t臋 metod臋 musz膮 r贸wnie偶 uko艅czy膰 15 godzin kszta艂cenia ustawicznego rocznie. Minimalna kwota punkt贸w za kontynuacj臋 edukacji jest r贸wnie偶 zwykle wymagana dla tych, kt贸rzy chc膮 utrzyma膰 lub odnowi膰 swoj膮 certyfikacj臋 lub chc膮 uzyska膰 zaawansowane, dodatkowe certyfikaty zawodowe .

Kandydaci, kt贸rzy chc膮 ubiega膰 si臋 o to oznaczenie, musz膮 r贸wnie偶 uko艅czy膰 zatwierdzony internetowy program szkolenia certyfikacyjnego dla kadry kierowniczej .