Chartered Trust and Estate Planner

Hvad er en Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner er en professionel akkreditering, der tilbydes af Global Academy of Finance and Management (GAFM).

NEDBRYDNING Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner er en akkreditering udstedt af GAFM, tidligere American Academy of Financial Management. Denne legitimation betyder en vellykket gennemførelse af et læseplan og et testprogram eller demonstration af et tilsvarende niveau af faglig viden.

Studieordningen og testprocessen, der tilbydes af GAFM, evaluerer personens kompetence via et kursus, der giver et overblik over de forskellige typer af truster, der er tilgængelige, og deres passende brug. Det dækker også de faser og parter, der er involveret i ejendomsplanlægningsprocessen. Denne certificering har et stærkt fokus på fagfolk, der betjener kunder med en høj nettoværdi. Kurset lægger også vægt på de interpersonelle og kommunikationsevner, der er nødvendige for at interagere produktivt med velhavende familier og enkeltpersoner. Derudover dækker kurset også de særlige behov og problemstillinger, der er forbundet med at betjene internationale kunder.

Juridiske og finansielle emner dækket i dette kursus og certificeringsevaluering omfatter også skatteplanlægning, anti-undgåelsesregler, kontrollerede udenlandske selskaber og amerikanske skatteaftaler.

Krav til Chartered Trust og Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner-certificeringen passer godt til en bred vifte af finansielle fagfolk, der betjener kunder med højere indkomst, herunder formueforvaltere, trust officerer, hedgefondsforvaltere, mægler- og markedsanalytikere og aktiemarkedsprofessionelle.

GAFM har fastsat detaljerede kriterier, der dikterer, hvem der er berettiget til at opnå denne akkreditering. Organisationen håndhæver strengt disse krav for at bevare denne titels sondring og respektabilitet. De, der har opnået det niveau af faglig ekspertise, der kræves for at opnå denne legitimation, anses for at være blandt de mest kyndige fagfolk med speciale i dette ekspertiseområde.

Personer, der ønsker at optjene denne legitimation, skal have mindst tre års erfaring med at arbejde med truster og ejendom. De skal også have en grad i finans, skat, regnskab eller et relateret område optjent fra et akkrediteret program, der er blevet godkendt af GAFM .

Hvis de uddannelsesmæssige forudsætninger ikke er opfyldt, skal kandidater gennemføre et vist antal GAFM-kurser og bestå en omfattende eksamen. Kandidater, der vælger denne metode, skal også gennemføre 15 timers fortsat uddannelse årligt. Et minimumsbeløb for videreuddannelseskredit er også typisk påkrævet for dem, der ønsker at bevare eller forny deres certificering, eller som ønsker at opnå avancerede, yderligere professionelle certificeringer .

Kandidater, der ønsker at ansøge om denne betegnelse, skal også gennemføre et godkendt online executive certificeringstræningsprogram .