特许信托和遗产规划师

什么是特许信托和遗产规划师

特许信托和遗产规划师是全球金融与管理学院 (GAFM) 提供的专业认证。

打破特许信托和遗产规划师

美国财务管理学院）授予的认证。该证书表示成功完成课程和测试计划或证明具有同等专业知识水平。

GAFM 提供的课程和测试过程通过一门课程评估个人的能力，该课程概述了可用的各种类型的信托及其适当的用途。它还涵盖了遗产规划过程中涉及的阶段和各方。该认证重点关注为高净值客户提供服务的专业人士。该课程还强调与富有的家庭和个人进行有效互动所必需的人际交往和沟通技巧。此外，该课程还涵盖了为国际客户服务所涉及的特殊需求和问题。

本课程和认证评估中涵盖的法律和金融主题还包括税收筹划、反避税规则、受控外国公司和美国税收协定。

特许信托和遗产规划师要求

特许信托和遗产规划师认证非常适合为高收入客户提供服务的广泛金融专业人士，包括财富经理、信托官员、对冲基金经理、经纪和市场分析师以及股票市场专业人士。

GAFM 制定了详细的标准，规定谁有资格获得此认证。该组织严格执行这些要求，以保持该标题的区别和尊重。那些已达到获得此证书所需的专业知识水平的人被视为专门从事该专业领域的知识最渊博的专业人士之一。

想要获得此证书的个人必须具有至少三年与信托和遗产合作的经验。他们还必须拥有金融、税务、会计或相关领域的学位，这些学位是从 GAFM 批准的认可计划中获得的。

如果不满足教育先决条件，考生必须完成一定数量的 GAFM 课程并顺利通过综合考试。此外，选择这种方法的候选人还必须每年完成 15 小时的继续教育。对于那些想要维持或更新其认证，或者想要获得高级、额外的专业认证的人，通常还需要最低数量的继续教育学分。

想要申请此称号的候选人还必须完成经批准的在线高管认证培训计划。