Investor's wiki

تشارترد ترست ومخطط عقارات

تشارترد ترست ومخطط عقارات

ما هو مخطط الائتمان والملكية المعتمد

Chartered Trust and Estate Planner هو اعتماد مهني تقدمه الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة (GAFM).

كسر مخطط الثقة والعقارات تشارترد

تشارترد تراست آند ستيت بلانر هو اعتماد ممنوح من قبل GAFM ، الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية سابقًا. تشير بيانات الاعتماد هذه إلى الإكمال الناجح للمناهج الدراسية وبرنامج الاختبار أو إظهار مستوى معادل من المعرفة المهنية.

يقوم المنهج وعملية الاختبار التي تقدمها GAFM بتقييم كفاءة الشخص من خلال دورة تقدم نظرة عامة على الأنواع المختلفة من الصناديق الاستئمانية المتاحة والاستخدام المناسب لها. كما يغطي المراحل والأطراف المشاركة في عملية التخطيط العقاري. تركز هذه الشهادة بشدة على المحترفين الذين يخدمون العملاء ذوي الثروة الصافية العالية. كما تؤكد الدورة على المهارات الشخصية والتواصلية اللازمة للتفاعل بشكل مثمر مع العائلات والأفراد الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك ، تغطي الدورة أيضًا الاحتياجات والقضايا الخاصة المتعلقة بخدمة العملاء الدوليين.

تشمل الموضوعات القانونية والمالية التي يتم تناولها في هذه الدورة وتقييم الشهادات أيضًا التخطيط الضريبي ، وقواعد مكافحة التجنب ، والشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة ، والمعاهدات الضريبية الأمريكية.

متطلبات ميثاق الائتمان ومخطط العقارات

تعتبر شهادة تشارترد ترست و Estate Planner مناسبة تمامًا لمجموعة واسعة من المهنيين الماليين الذين يخدمون عملاء ذوي الدخل المرتفع ، بما في ذلك مديرو الثروات ومسؤولو الثقة ومديرو صناديق التحوط والوساطة ومحللو السوق والمتخصصون في سوق الأوراق المالية.

وضعت GAFM معايير مفصلة تملي من هو المؤهل للحصول على هذا الاعتماد. تطبق المنظمة هذه المتطلبات بصرامة من أجل الحفاظ على تمييز واحترام هذا العنوان. أولئك الذين حققوا مستوى الخبرة المهنية اللازمة لكسب هذا الاعتماد يُنظر إليهم على أنهم من بين أكثر المهنيين معرفةً والمتخصصين في هذا المجال من الخبرة.

يجب أن يتمتع الأفراد الذين يرغبون في الحصول على هذا الاعتماد بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل مع الصناديق الاستئمانية والعقارات. يجب أن يكونوا حاصلين أيضًا على درجة علمية في التمويل أو الضرائب أو المحاسبة أو أي مجال ذي صلة حصلوا عليه من برنامج معتمد تم اعتماده من قبل GAFM .

إذا لم يتم استيفاء المتطلبات التعليمية ، يجب على المرشحين إكمال عدد معين من دورات GAFM واجتياز اختبار شامل بنجاح. أيضًا ، يجب على المرشحين الذين يختارون هذه الطريقة إكمال 15 ساعة من التعليم المستمر سنويًا. عادةً ما يكون الحد الأدنى من رصيد التعليم المستمر مطلوبًا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على شهادتهم أو تجديدها ، أو الذين يرغبون في الحصول على شهادات مهنية إضافية متقدمة .

يجب على المرشحين الذين يرغبون في التقدم لهذا التعيين أيضًا إكمال برنامج تدريب معتمد عبر الإنترنت للحصول على شهادة تنفيذية .