Chartered Trust and Estate Planner

Vad är en Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner är en professionell ackreditering som erbjuds av Global Academy of Finance and Management (GAFM).

BRUTA NER Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner är en ackreditering som beviljats av GAFM, tidigare American Academy of Financial Management. Denna legitimation betyder framgångsrikt slutförande av en läroplan och testprogram eller demonstration av en motsvarande nivå av professionell kunskap.

Läroplanen och testprocessen som erbjuds av GAFM utvärderar personens kompetens via en kurs som ger en översikt över de olika typer av truster som finns tillgängliga och deras lämpliga användning. Den täcker också faserna och parter som är involverade i fastighetsplaneringsprocessen. Denna certifiering har ett starkt fokus på proffs som servar kunder med ett högt nettovärde. Kursen betonar också de interpersonella och kommunikationsförmåga som krävs för att interagera produktivt med rika familjer och individer. Dessutom täcker kursen också de särskilda behov och frågor som är involverade i att betjäna internationella kunder.

Juridiska och finansiella ämnen som behandlas i den här kursen och certifieringsutvärderingen inkluderar också skatteplanering, regler mot undvikande, kontrollerade utländska företag och amerikanska skatteavtal.

Chartered Trust and Estate Planner Krav

Chartered Trust and Estate Planner-certifieringen är en bra passform för ett brett spektrum av finansexperter som betjänar kunder med högre inkomster, inklusive förmögenhetsförvaltare, förtroendeansvariga, hedgefondförvaltare, mäklar- och marknadsanalytiker och aktiemarknadsproffs.

GAFM har fastställt detaljerade kriterier som dikterar vem som är berättigad att få denna ackreditering. Organisationen tillämpar dessa krav strikt för att bevara denna titels särskiljning och respektabilitet. De som har uppnått den nivå av professionell expertis som krävs för att få denna meritering ses som bland de mest kunniga yrkesmännen som specialiserar sig på detta expertområde.

Individer som vill tjäna denna legitimation måste ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med truster och dödsbon. De måste också ha en examen i ekonomi, skatt, redovisning eller ett relaterat område som erhållits från ett ackrediterat program som har godkänts av GAFM .

Om utbildningsförutsättningarna inte är uppfyllda måste kandidaterna genomföra ett visst antal GAFM-kurser och klara ett omfattande prov. Kandidater som väljer denna metod måste också genomföra 15 timmars fortsatt utbildning årligen. Ett minimibelopp av fortbildningskredit krävs också vanligtvis för dem som vill behålla eller förnya sin certifiering, eller som vill skaffa avancerade, ytterligare professionella certifieringar .

Kandidater som vill ansöka om denna beteckning måste också slutföra ett godkänt onlineutbildningsprogram för chefscertifiering .