Löggiltur traustur og fasteignaskipuleggjandi

Hvað er löggiltur traust- og fasteignaskipuleggjandi

Chartered Trust and Estate Planner er faggilding í boði hjá Global Academy of Finance and Management (GAFM).

BRÚTA NEÐUR löggiltur traust- og fasteignaskipuleggjandi

Chartered Trust and Estate Planner er faggilding veitt af GAFM, áður American Academy of Financial Management. Þessi skilríki táknar árangursríka lokun á námskrá og prófunaráætlun eða sýnikennslu á samsvarandi faglegri þekkingu.

Námskráin og prófunarferlið sem GAFM býður upp á metur hæfni viðkomandi með námskeiði sem veitir yfirsýn yfir hinar ýmsu tegundir trausta sem í boði eru og viðeigandi notkun þeirra. Það tekur einnig til þeirra áfanga og aðila sem taka þátt í skipulagsferlinu. Þessi vottun hefur mikla áherslu á fagfólk sem þjónar viðskiptavinum með mikla eign. Á námskeiðinu er einnig lögð áhersla á mannleg samskipti og samskiptahæfileika sem nauðsynleg eru til að eiga afkastamikil samskipti við ríkar fjölskyldur og einstaklinga. Að auki fjallar námskeiðið einnig um sérstakar þarfir og málefni sem tengjast þjónustu við alþjóðlega viðskiptavini.

Lagaleg og fjárhagsleg efni sem fjallað er um í þessu námskeiði og vottunarmat fela einnig í sér skattaáætlanagerð, reglur um varnir gegn undanþágu, erlend fyrirtæki undir stjórn og bandarískir skattasamningar.

Kröfur um löggiltan traust og fasteignaskipulag

Chartered Trust and Estate Planner vottunin hentar vel fyrir fjölbreytt úrval fjármálasérfræðinga sem þjóna viðskiptavinum með hærri tekjur, þar á meðal eignastjórum, trúnaðarmönnum, stjórnendum vogunarsjóða, verðbréfa- og markaðssérfræðingum og sérfræðinga á hlutabréfamarkaði.

GAFM hefur sett ítarlegar viðmiðanir sem segja til um hver er gjaldgengur til að vinna sér inn þessa faggildingu. Samtökin framfylgja þessum kröfum stranglega til að varðveita aðgreiningu og virðingu þessa titils. Þeir sem hafa náð því stigi faglegrar sérfræðiþekkingar sem þarf til að vinna sér inn þetta skilríki eru taldir vera meðal fróðustu sérfræðinga sem sérhæfa sig á þessu sviði sérfræðiþekkingar.

Einstaklingar sem vilja vinna sér inn þetta skilríki verða að hafa að minnsta kosti þriggja ára reynslu af því að vinna með sjóðum og búum. Þeir verða einnig að hafa gráðu í fjármálum, skatta, bókhaldi eða skyldu sviði sem unnið er frá viðurkenndu námi sem hefur verið samþykkt af GAFM .

Ef menntunarforsendur eru ekki uppfylltar verða umsækjendur að ljúka ákveðnum fjölda GAFM námskeiða og standast alhliða próf. Einnig verða frambjóðendur sem velja þessa aðferð einnig að ljúka 15 klukkustundum af áframhaldandi námi árlega. Lágmarksupphæð endurmenntunareininga er einnig venjulega krafist fyrir þá sem vilja viðhalda eða endurnýja vottun sína, eða sem vilja fá háþróaða, viðbótar faglega vottun .

Frambjóðendur sem vilja sækja um þessa tilnefningu verða einnig að ljúka viðurkenndu þjálfunaráætlun fyrir stjórnendavottun á netinu .