Chartered Trust and Estate Planner

Hva er en Chartered Trust and Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner er en profesjonell akkreditering som tilbys av Global Academy of Finance and Management (GAFM).

BRUKE NED Chartered Trust and Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner er en akkreditering gitt av GAFM, tidligere American Academy of Financial Management. Denne legitimasjonen betyr vellykket gjennomføring av en læreplan og testingsprogram eller demonstrasjon av et tilsvarende nivå av faglig kunnskap.

Læreplanen og testprosessen som tilbys av GAFM evaluerer personens kompetanse via et kurs som gir en oversikt over de ulike typer truster som er tilgjengelige og riktig bruk av dem. Den dekker også fasene og partene som er involvert i eiendomsplanleggingsprosessen. Denne sertifiseringen har et sterkt fokus på fagfolk som betjener kunder med høy nettoformue. Kurset legger også vekt på de mellommenneskelige og kommunikasjonsevnene som er nødvendige for å samhandle produktivt med velstående familier og enkeltpersoner. I tillegg dekker kurset også de spesielle behov og problemstillinger knyttet til å betjene internasjonale kunder.

Juridiske og økonomiske emner som dekkes i dette kurset og sertifiseringsevaluering inkluderer også skatteplanlegging, anti-unngåelsesregler, kontrollerte utenlandske selskaper og amerikanske skatteavtaler.

Chartered Trust and Estate Planner Krav

Chartered Trust and Estate Planner-sertifiseringen passer godt for et bredt spekter av finansielle fagfolk som betjener kunder med høyere inntekt, inkludert formuesforvaltere, tillitsansvarlige, hedgefondforvaltere, meglere og markedsanalytikere, og aksjemarkedseksperter.

GAFM har etablert detaljerte kriterier som dikterer hvem som er kvalifisert til å oppnå denne akkrediteringen. Organisasjonen håndhever disse kravene strengt for å bevare utmerkelsen og respektabiliteten til denne tittelen. De som har oppnådd nivået av faglig ekspertise som trengs for å oppnå denne legitimasjonen, blir sett på som blant de mest kunnskapsrike fagpersonene som spesialiserer seg på dette ekspertiseområdet.

Enkeltpersoner som ønsker å tjene denne legitimasjonen må ha minst tre års erfaring med å jobbe med truster og eiendom. De må også ha en grad i finans, skatt, regnskap eller et relatert felt opptjent fra et akkreditert program som er godkjent av GAFM .

Dersom pedagogiske forutsetninger ikke er oppfylt, må kandidatene fullføre et visst antall GAFM-kurs og bestå en omfattende eksamen. Kandidater som velger denne metoden må også fullføre 15 timer med videreutdanning årlig. Et minimumsbeløp for videreutdanningspoeng kreves også vanligvis for de som ønsker å opprettholde eller fornye sertifiseringen, eller som ønsker å oppnå avanserte, ytterligere profesjonelle sertifiseringer .

Kandidater som ønsker å søke om denne betegnelsen må også fullføre et godkjent online opplæringsprogram for ledersertifisering .