Fideicomiso colegiado y planificador de bienes
驴Qu茅 es un planificador de patrimonio y fideicomiso autorizado?
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditaci贸n profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Administraci贸n (GAFM).
DESGLOSE Planificador de bienes y fideicomisos autorizados
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditaci贸n otorgada por el GAFM, anteriormente American Academy of Financial Management. Esta credencial significa la finalizaci贸n exitosa de un plan de estudios y un programa de evaluaci贸n o la demostraci贸n de un nivel equivalente de conocimiento profesional.
El plan de estudios y el proceso de prueba que ofrece GAFM eval煤a la competencia de la persona a trav茅s de un curso que brinda una descripci贸n general de los diversos tipos de fideicomisos disponibles y su uso adecuado. Tambi茅n cubre las fases y partes involucradas en el proceso de planificaci贸n patrimonial. Esta certificaci贸n tiene un fuerte enfoque en los profesionales que atienden a clientes con un alto patrimonio neto. El curso tambi茅n enfatiza las habilidades interpersonales y de comunicaci贸n necesarias para interactuar productivamente con familias e individuos ricos. Adem谩s, el curso tambi茅n cubre las necesidades particulares y los problemas relacionados con el servicio a clientes internacionales.
Los temas legales y financieros cubiertos en este curso y la evaluaci贸n de la certificaci贸n tambi茅n incluyen la planificaci贸n fiscal, las reglas contra la elusi贸n, las corporaciones extranjeras controladas y los tratados fiscales de EE. UU.
Requisitos de Chartered Trust y Estate Planner
La certificaci贸n Chartered Trust and Estate Planner es una buena opci贸n para una amplia gama de profesionales financieros que atienden a clientes de altos ingresos, incluidos administradores de patrimonio, funcionarios fiduciarios, administradores de fondos de cobertura, analistas de corretaje y mercado, y profesionales del mercado de valores.
El GAFM ha establecido criterios detallados que dictan qui茅n es elegible para obtener esta acreditaci贸n. La organizaci贸n hace cumplir estrictamente estos requisitos para preservar la distinci贸n y respetabilidad de este t铆tulo. Aquellos que han alcanzado el nivel de experiencia profesional necesario para obtener esta credencial se consideran entre los profesionales m谩s informados que se especializan en esta 谩rea de especializaci贸n.
Las personas que deseen obtener esta credencial deben tener al menos tres a帽os de experiencia trabajando con fideicomisos y sucesiones. Tambi茅n deben tener un t铆tulo en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado obtenido de un programa acreditado que haya sido aprobado por el GAFM .
Si no se cumplen los requisitos educativos previos, los candidatos deben completar una cierta cantidad de cursos GAFM y aprobar con 茅xito un examen completo. Adem谩s, los candidatos que elijan este m茅todo tambi茅n deben completar 15 horas de educaci贸n continua al a帽o. Por lo general, tambi茅n se requiere una cantidad m铆nima de cr茅dito de educaci贸n continua para aquellos que desean mantener o renovar su certificaci贸n, o que desean obtener certificaciones profesionales adicionales avanzadas .
Los candidatos que deseen solicitar esta designaci贸n tambi茅n deben completar un programa de capacitaci贸n de certificaci贸n ejecutiva en l铆nea aprobado .
