Chartered Trust ve Emlak Planlayıcısı

Chartered Trust ve Estate Planner Nedir?

Chartered Trust and Estate Planner, Global Academy of Finance and Management (GAFM) tarafından sunulan profesyonel bir akreditasyondur .

AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİK GÜVEN VE EMLAK Planlayıcısı

Amerikan Finansal Yönetim Akademisi olan GAFM tarafından verilen bir akreditasyondur . Bu kimlik bilgisi, bir müfredatın ve test programının başarılı bir şekilde tamamlandığını veya eşdeğer bir mesleki bilgi seviyesinin gösterilmesini ifade eder.

GAFM tarafından sunulan müfredat ve test süreci, mevcut çeşitli tröst türleri ve bunların uygun kullanımı hakkında genel bir bakış sağlayan bir kurs aracılığıyla kişinin yeterliliğini değerlendirir. Ayrıca, emlak planlama sürecine dahil olan aşamaları ve tarafları da kapsar. Bu sertifika, yüksek net değere sahip müşterilere hizmet veren profesyonellere güçlü bir şekilde odaklanmaktadır. Kurs ayrıca varlıklı aileler ve bireylerle verimli bir şekilde etkileşim kurmak için gerekli kişilerarası ve iletişim becerilerini de vurgular. Ek olarak, kurs ayrıca uluslararası müşterilere hizmet vermeyle ilgili belirli ihtiyaçları ve sorunları da kapsar.

Bu kursta ve sertifika değerlendirmesinde kapsanan yasal ve mali konular ayrıca vergi planlaması, kaçınma önleme kuralları, kontrol edilen yabancı şirketler ve ABD vergi anlaşmalarını içerir.

Chartered Trust ve Estate Planner Gereksinimleri

Chartered Trust ve Estate Planner sertifikası, varlık yöneticileri, tröst memurları, hedge fon yöneticileri, aracılık ve piyasa analistleri ve borsa uzmanları dahil olmak üzere üst gelirli müşterilere hizmet veren çok çeşitli finansal profesyoneller için uygundur.

GAFM, kimlerin bu akreditasyonu kazanmaya uygun olduğunu belirleyen ayrıntılı kriterler belirlemiştir. Kuruluş, bu unvanın farklılığını ve saygınlığını korumak için bu gereklilikleri sıkı bir şekilde uygular. Bu sertifikayı kazanmak için gereken mesleki uzmanlık düzeyine ulaşmış olanlar, bu uzmanlık alanında uzmanlaşmış en bilgili profesyoneller arasında görülmektedir.

Bu kimlik belgesini kazanmak isteyen bireylerin, tröstler ve mülklerle çalışma konusunda en az üç yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. Ayrıca, GAFM tarafından onaylanmış akredite bir programdan kazanılan finans, vergi, muhasebe veya ilgili bir alanda bir dereceye sahip olmaları gerekir .

Eğitim önkoşulları karşılanmazsa, adayların belirli sayıda GAFM kursunu tamamlaması ve kapsamlı bir sınavı başarıyla geçmesi gerekir. Ayrıca, bu yöntemi seçen adayların ayrıca yılda 15 saat sürekli eğitim almaları gerekmektedir. Sertifikalarını sürdürmek veya yenilemek isteyenler veya gelişmiş, ek profesyonel sertifikalar almak isteyenler için genellikle minimum miktarda sürekli eğitim kredisi gerekir .

Bu atamaya başvurmak isteyen adayların ayrıca onaylanmış bir çevrimiçi yönetici sertifikasyon eğitim programını tamamlamaları gerekir .