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Chartered Trust e pianificatore immobiliare

Chartered Trust e pianificatore immobiliare

Che cos'è un Chartered Trust e un pianificatore immobiliare

Chartered Trust and Estate Planner è un accreditamento professionale offerto dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM).

ABBANDONARE Agenzia di fiducia e pianificatore immobiliare

Chartered Trust and Estate Planner è un accreditamento concesso dalla GAFM, ex American Academy of Financial Management. Questa credenziale indica il completamento con successo di un programma di studi e test o la dimostrazione di un livello equivalente di conoscenza professionale.

Il curriculum e il processo di test offerti da GAFM valuta la competenza della persona attraverso un corso che fornisce una panoramica dei vari tipi di trust disponibili e del loro uso appropriato. Copre anche le fasi e le parti coinvolte nel processo di pianificazione successoria. Questa certificazione si concentra fortemente sui professionisti che servono clienti con un patrimonio netto elevato. Il corso sottolinea anche le capacità interpersonali e comunicative necessarie per interagire in modo produttivo con famiglie e individui facoltosi. Inoltre, il corso copre anche le esigenze e le problematiche particolari legate al servizio di clienti internazionali.

Gli argomenti legali e finanziari trattati in questo corso e la valutazione della certificazione includono anche la pianificazione fiscale, le norme anti-elusione, le società estere controllate e i trattati fiscali statunitensi.

Requisiti di Chartered Trust e Estate Planner

La certificazione Chartered Trust and Estate Planner è adatta a un'ampia gamma di professionisti finanziari che servono clienti a reddito elevato, inclusi gestori patrimoniali, funzionari fiduciari, gestori di hedge fund, analisti di brokeraggio e di mercato e professionisti del mercato azionario.

Il GAFM ha stabilito criteri dettagliati che determinano chi è idoneo a guadagnare questo accreditamento. L'organizzazione applica rigorosamente questi requisiti al fine di preservare la distinzione e la rispettabilità di questo titolo. Coloro che hanno raggiunto il livello di competenza professionale necessaria per ottenere questa credenziale sono considerati tra i professionisti più competenti specializzati in quest'area di competenza.

Le persone che desiderano ottenere questa credenziale devono avere almeno tre anni di esperienza di lavoro con trust e proprietà. Devono anche avere una laurea in finanza, tasse, contabilità o un campo correlato conseguito da un programma accreditato che è stato approvato dal GAFM .

Se i prerequisiti formativi non sono soddisfatti, i candidati devono completare un certo numero di corsi GAFM e superare con successo un esame completo. Inoltre, i candidati che scelgono questo metodo devono anche completare 15 ore di formazione continua all'anno. Solitamente è richiesto anche un importo minimo di credito per la formazione continua per coloro che desiderano mantenere o rinnovare la propria certificazione o che desiderano ottenere certificazioni professionali avanzate e aggiuntive .

I candidati che desiderano presentare domanda per questa designazione devono anche completare un programma di formazione per la certificazione esecutiva online approvato .