Amanah Bertauliah Dan Perancang Harta Pusaka

Apakah itu Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner ialah akreditasi profesional yang ditawarkan oleh Akademi Kewangan dan Pengurusan Global (GAFM).

MEROSAKKAN Amanah Bertauliah Dan Perancang Harta Pusaka

Chartered Trust and Estate Planner ialah akreditasi yang diberikan oleh GAFM, dahulunya American Academy of Financial Management. Kelayakan ini menandakan kejayaan menyelesaikan kurikulum dan program ujian atau demonstrasi tahap pengetahuan profesional yang setara.

Kurikulum dan proses ujian yang ditawarkan oleh GAFM menilai kecekapan seseorang melalui kursus yang memberikan gambaran keseluruhan tentang pelbagai jenis amanah yang ada dan penggunaannya yang sesuai. Ia juga meliputi fasa dan pihak yang terlibat dalam proses perancangan harta pusaka. Pensijilan ini mempunyai tumpuan yang kuat pada profesional yang berkhidmat kepada pelanggan dengan nilai bersih yang tinggi. Kursus ini juga menekankan kemahiran interpersonal dan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi secara produktif dengan keluarga dan individu kaya. Di samping itu, kursus ini juga merangkumi keperluan dan isu tertentu yang terlibat dengan perkhidmatan pelanggan antarabangsa.

Topik undang-undang dan kewangan yang diliputi dalam kursus ini dan penilaian pensijilan juga termasuk perancangan cukai, peraturan anti-pengelak, syarikat asing terkawal dan perjanjian cukai AS.

Amanah Bertauliah dan Keperluan Perancang Harta Pusaka

Pensijilan Chartered Trust dan Perancang Harta adalah sesuai untuk pelbagai profesional kewangan yang berkhidmat kepada pelanggan berpendapatan tinggi, termasuk pengurus kekayaan, pegawai amanah, pengurus dana lindung nilai, pembrokeran dan penganalisis pasaran serta profesional pasaran saham.

GAFM telah menetapkan kriteria terperinci yang menentukan siapa yang layak untuk memperoleh akreditasi ini. Organisasi ini dengan tegas menguatkuasakan keperluan ini untuk mengekalkan perbezaan dan kehormatan gelaran ini. Mereka yang telah mencapai tahap kepakaran profesional yang diperlukan untuk memperoleh kelayakan ini dilihat sebagai antara profesional paling berpengetahuan yang pakar dalam bidang kepakaran ini.

Individu yang ingin memperoleh kelayakan ini mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman bekerja dengan amanah dan ladang. Mereka juga mesti mempunyai ijazah dalam bidang kewangan, cukai, perakaunan atau bidang berkaitan yang diperoleh daripada program terakreditasi yang telah diluluskan oleh GAFM .

Jika prasyarat pendidikan tidak dipenuhi, calon mesti melengkapkan beberapa kursus GAFM dan berjaya lulus peperiksaan komprehensif. Selain itu, calon yang memilih kaedah ini juga mesti melengkapkan 15 jam pendidikan berterusan setiap tahun. Jumlah minimum kredit pendidikan berterusan juga lazimnya diperlukan bagi mereka yang ingin mengekalkan atau memperbaharui pensijilan mereka, atau yang ingin mendapatkan pensijilan profesional tambahan lanjutan .

Calon yang ingin memohon jawatan ini juga mesti melengkapkan program latihan pensijilan eksekutif dalam talian yang diluluskan .