Chartered Trust und Nachlassplaner
Was ist ein Chartered Trust and Estate Planner?
Chartered Trust and Estate Planner ist eine professionelle Akkreditierung, die von der Global Academy of Finance and Management (GAFM) angeboten wird .
BREAKING DOWN Chartered Trust und Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner ist eine von der GAFM, ehemals American Academy of Financial Management , verliehene Akkreditierung. Dieser Berechtigungsnachweis bedeutet den erfolgreichen Abschluss eines Lehrplans und Testprogramms oder den Nachweis eines gleichwertigen Niveaus an Fachkenntnissen.
Der von GAFM angebotene Lehrplan und Testprozess bewertet die Kompetenz der Person über einen Kurs, der einen Überblick über die verschiedenen Arten von verfügbaren Trusts und ihre angemessene Verwendung bietet. Es deckt auch die Phasen und Beteiligten des Nachlassplanungsprozesses ab. Diese Zertifizierung konzentriert sich stark auf Fachleute, die Kunden mit hohem Vermögen betreuen. Der Kurs betont auch die zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten, die für eine produktive Interaktion mit wohlhabenden Familien und Einzelpersonen erforderlich sind. Darüber hinaus deckt der Kurs auch die besonderen Bedürfnisse und Probleme ab, die mit der Betreuung internationaler Kunden verbunden sind.
Zu den rechtlichen und finanziellen Themen, die in diesem Kurs und der Zertifizierungsbewertung behandelt werden, gehören auch Steuerplanung, Anti-Umgehungsregeln, kontrollierte ausländische Unternehmen und US-Steuerabkommen.
Anforderungen an Chartered Trust und Estate Planner
Die Chartered Trust and Estate Planner-Zertifizierung eignet sich gut für eine Vielzahl von Finanzfachleuten, die Kunden mit höherem Einkommen betreuen, darunter Vermögensverwalter, Treuhänder, Hedgefonds-Manager, Makler- und Marktanalysten sowie Börsenfachleute.
Die GAFM hat detaillierte Kriterien festgelegt, die bestimmen, wer berechtigt ist, diese Akkreditierung zu erwerben. Die Organisation setzt diese Anforderungen strikt durch, um die Unterscheidung und Seriosität dieses Titels zu wahren. Diejenigen, die das für die Erlangung dieser Qualifikation erforderliche Maß an Fachkompetenz erreicht haben, gelten als die sachkundigsten Fachleute, die sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert haben.
Personen, die diese Qualifikation erwerben möchten, müssen über mindestens drei Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Trusts und Estates verfügen. Sie müssen außerdem über einen Abschluss in Finanzen, Steuern, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich verfügen, der in einem akkreditierten Programm erworben wurde, das von der GAFM genehmigt wurde
Wenn die Bildungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen die Kandidaten eine bestimmte Anzahl von GAFM-Kursen absolvieren und eine umfassende Prüfung bestehen. Außerdem müssen Kandidaten, die sich für diese Methode entscheiden, jährlich 15 Stunden Weiterbildung absolvieren. Ein Mindestbetrag an Fortbildungspunkten ist in der Regel auch für diejenigen erforderlich, die ihre Zertifizierung aufrechterhalten oder erneuern oder fortgeschrittene, zusätzliche professionelle Zertifizierungen erwerben möchten .
Kandidaten, die sich für diese Bezeichnung bewerben möchten, müssen außerdem ein genehmigtes Online-Schulungsprogramm für die Zertifizierung von Führungskräften absolvieren .
