Analityk inwestycyjny

Kim jest analityk inwestycyjny?

Analityk inwestycyjny jest specjalistą finansowym posiadającym doświadczenie w ocenie informacji finansowych i inwestycyjnych, zazwyczaj w celu wydawania rekomendacji kupna, sprzedaży i utrzymania papierów wartościowych. Firmy maklerskie, doradcy inwestycyjni i towarzystwa funduszy inwestycyjnych zatrudniają analityków inwestycyjnych, którzy przygotowują badania inwestycyjne do wielu celów.

Najbardziej prestiżowym certyfikatem, jaki może otrzymać analityk inwestycyjny, jest tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Często muszą używać różnych formuł i środków do identyfikacji informacji.

Podstawy bycia analitykiem inwestycyjnym

Analitycy inwestycyjni badają warunki ekonomiczne,. informacje o firmie i trendy rynkowe, aby określić rekomendacje biznesowe, sektorowe i branżowe dotyczące kupna lub sprzedaży akcji lub funduszy inwestycyjnych. Analityk giełdowy jest na bieżąco z wydarzeniami w swojej branży i tworzy modele finansowe szacujące przyszłe wyniki dla firm i gospodarki. Analityk ocenia historyczne i prognozujące dane finansowe, zazwyczaj za pomocą zaawansowanych modeli finansowych. Studiują i włączają badania dotyczące trendów ekonomicznych i biznesowych dla określonej branży, regionu geograficznego lub rodzaju produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, analitycy inwestycyjni dzielą się na dwa rodzaje: analitycy po stronie kupującego i analitycy po stronie sprzedającej. Analitycy po stronie kupującego pracują dla zarządzających funduszami w brokerach funduszy inwestycyjnych i firmach doradztwa finansowego. Badają firmy z portfeli swoich pracodawców, a także inne firmy, które mogą stanowić dochodowe możliwości inwestycyjne. Na podstawie tych badań przygotowują raporty, które oferują kierownictwu rekomendacje kupna i sprzedaży.

Analitycy sprzedaży akcji często pracują dla dużych banków inwestycyjnych,. takich jak Goldman Sachs. Badanie ich stanowisk pracy obejmujące fundamenty finansowe firm, które bank rozważa upublicznienie i określenie, które z nich mają największy potencjał, aby stać się rentownymi.

Dla początkujących analityków finansowych jedną z najważniejszych decyzji jest to, czy specjalizować się jako analityk giełdowy, czy też zająć inną niszę w ramach szerszego parasola analizy finansowej. Poniższe porównanie wyjaśnia niektóre subtelne różnice między karierą analityka finansowego i analityka giełdowego.

76 383 USD

Średnia płaca podstawowa analityka inwestycyjnego w USA w 2019 r., według glassdoor.com

Edukacja analityka

Student studiów licencjackich zazwyczaj studiuje finanse, informatykę, biologię, fizykę lub inżynierię i bierze udział w kursach z zakresu biznesu, ekonomii, rachunkowości i matematyki. Dla starszych analityków inwestycyjnych często preferowany jest również tytuł Master of Business Administration (MBA). Analitycy inwestycyjni mogą również ubiegać się o licencję na papiery wartościowe od Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),. która wymaga sponsorowania korporacyjnego. Licencje papierów wartościowych często wymagane przez analityków inwestycyjnych obejmują generalną licencję reprezentanta papierów wartościowych serii 7 oraz jednolitą licencję agenta papierów wartościowych serii 63 . Licencje FINRA są zazwyczaj związane ze sprzedażą określonych papierów wartościowych jako zarejestrowany przedstawiciel firmy. Analitycy inwestycyjni mogą również starać się o uzyskanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA).

Stanowiska analityka

Na wielu wyższych stanowiskach zarządzających inwestycjami wymagana jest wiedza specjalistyczna w zakresie analizy inwestycji. Menedżer portfela wybiera, zarządza i prezentuje produkty, branże i regiony dla portfela inwestycyjnego firmy. Zarządzanie portfelem jest wymagane w przypadku szerokiego zakresu obowiązków w branży zarządzania inwestycjami. Zarządzający portfelami są zatrudniani przez firmy inwestycyjne do zarządzania wszystkimi rodzajami funduszy o różnych celach i strukturach funduszy. Zarządzający portfelem są odpowiedzialni za analizę warunków rynkowych i inwestycyjnych papierów wartościowych oraz podejmowanie decyzji kupna i sprzedaży dla funduszu.

Analityk inwestycyjny giełdy pracuje po stronie kupującego lub sprzedającego dla firmy. Analityk po stronie kupującego jest przede wszystkim analitykiem zarządzania portfelem, badaniami inwestycyjnymi i rekomendacjami inwestycyjnymi dla portfeli z dużym kapitałem, takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe i firmy ubezpieczeniowe. Analityk strony sprzedającej doradza firmom świadczącym usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, takich jak akcje lub obligacje.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Analityk inwestycyjny to specjalista finansowy posiadający doświadczenie w ocenie informacji finansowych i inwestycyjnych.

• Analitycy akcji po stronie sprzedaży często pracują dla dużych banków inwestycyjnych i wydają rekomendacje kupna, sprzedaży i trzymania, a także badania specyficzne dla firmy.

• Analitycy po stronie kupującego pracują dla zarządzających funduszami w brokerach funduszy inwestycyjnych i firmach doradztwa finansowego i identyfikują możliwości inwestycyjne dla swojej firmy.