STOXX
O que é STOXX?
A STOXX, uma subsidiária do Deutsche-Borse Group (símbolo da bolsa: DBOEF), é um fornecedor líder de índices de mercado que representam os mercados europeu e global. Alguns dos índices mais notáveis fornecidos pelo STOXX incluem Euro Stoxx 50, Stoxx Euro 600, Euro Stoxx 50 ESG e Stoxx Global 1800.
Entendendo o STOXX
Os índices fornecidos pela STOXX cobrem uma ampla gama de segmentos do mercado de ações, incluindo o mercado amplo,. blue chips,. setores individuais e índices globais.
Embora os índices globais também estejam incluídos, a maioria dos índices STOXX enfatiza o mercado europeu. Os índices STOXX foram criados a partir de uma joint venture entre Dow Jones, Deutsche-Borse AG e o SIX Group (anteriormente SWX Group) em 1997 e lançaram seus primeiros produtos em 1998.
Desde então, os índices STOXX se tornaram bastante populares e são negociáveis no mercado de futuros e opções, e também são usados como benchmarks para fundos que negociam nos mercados europeu e global. Os índices são licenciados para mais de 500 empresas em todo o mundo, que incluem os maiores emissores de produtos financeiros do mundo, proprietários de capital e gestores de ativos. Os índices STOXX são usados não apenas como instrumentos subjacentes para produtos financeiros, como ETFs,. futuros e opções e produtos estruturados, mas também para medição de risco e desempenho.
Além disso, STOXX Ltd. é o agente de marketing dos índices DAX na Alemanha e do índice SIX na Suíça. O STOXX beneficiou-se do recente aumento do interesse em investimentos passivos de fundos indexados,. onde vários de seus índices são utilizados como benchmarks a serem replicados.
O índice Euro Stoxx 50
A mais popular de suas muitas ofertas de índice - e que agora pode ser o índice do mercado de ações europeu mais popular em geral - é o Euro Stoxx 50, que fornece uma maneira para os investidores rastrearem e investirem nas 50 maiores ações da zona do euro. Os componentes do índice são selecionados classificando cada empresa nos 19 índices Euro Stoxx "Super-sector" por capitalização de mercado ajustada de flutuação livre.
O índice Euro Stoxx 50 abrange ações de 8 países da zona do euro: Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha. O Índice Euro Stoxx 50 é licenciado para instituições financeiras para servir como subjacente para uma ampla gama de investimentos, como futuros,. opções e fundos negociados em bolsa (ETF).
As 40 maiores empresas que participam nestes 19 índices são automaticamente escolhidas como componentes do índice Euro Stoxx 50. As restantes 10 são seleccionadas por um comité entre as empresas do 41.º ao 60.º classificado, dando-se preferência às componentes existentes para reduzir o volume de negócios.
O índice é revisado em setembro de cada ano, mas há critérios que podem entregar componentes mais cedo, como falência, fusão ou, de outra forma, sair do ranking dos 75 primeiros em termos de capitalização de mercado geral.
Vários subíndices de um único país são derivados do Índice Euro Stoxx 50. Eles incluem o subíndice Euro Stoxx 50 França, o subíndice Euro Stoxx 50 Alemanha, o subíndice Euro Stoxx 50 Itália, o subíndice Euro Stoxx 50 Holanda e o subíndice Euro Stoxx 50 Espanha. Cada um abrange componentes Euro Stoxx 50 do país indicado.
A partir de 10 de junho de 2021, alguns dos componentes do Euro Stoxx 50 incluíam (setor e país de origem também listados):
ASML Holding: Technology, Holanda
LVMH Moet Hennessy: Produtos e serviços de consumo, França
SAP: Tecnologia, Alemanha
Linde: Chemicals, Alemanha
Energias totais: Energia, França
Siemens: Bens industriais, Alemanha
Sanofi: Healthcare França
Allianz: Seguros, Alemanha
Schneider Electric: Bens e serviços industriais, França
Air Liquide: Chemicals, França
Daimler: Automóveis e peças, Alemanha
BNP Paribas: Bancos, França
Airbus: Bens e serviços industriais, França
Enel: Utilities, Itália
Iberdrola: Utilities, Espanha
BASF: Chemicals, Alemanha
Banco Santander: Bancos, Espanha
Deutsche Telekom: Telecomunicações, Alemanha
Investir no índice Euro STOXX 50
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são a maneira mais simples de obter exposição ao índice Euro Stoxx 50. Embora os fundos mútuos geralmente venham com altas taxas de administração, os ETFs podem ser comprados e vendidos com taxas de administração relativamente baixas.
Os dois ETFs Euro Stoxx 50 mais populares são o SPDR Euro Stoxx 50 ETF (NYSE: FEZ) e o iShares Euro Stoxx 50 ETF (EUE).
Outras formas populares de ganhar exposição às principais ações europeias incluem:
O ETF Vanguard MSCI Europe (VGK)
Índice iShares S&P Europe 350 (IEV)
O índice iShares MSCI EMU (EZU)
Claro, os investidores sempre podem comprar ações europeias listadas nas bolsas dos EUA através do uso de American Depository Receipts (ADRs).
Por exemplo, componentes do Euro Stoxx 50 como ING Group (ING), SAP (SAP) e Banco Santander (SAN) têm ADRs listados na Bolsa de Valores de Nova York.
Índice Stoxx Europe 600
O Stoxx Europe 600 Index é derivado do Europe Total Market Index da STOXX e é um subconjunto do popular Stoxx Global 1800 Index.
Tem um número fixo de 600 componentes, representando empresas de grande, média e pequena capitalização de 17 países da Europa: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.
A partir de 10 de junho de 2021, alguns dos componentes do Euro Stoxx 50 incluíam (setor e país de origem também listados):
Nestlé: Alimentos, bebidas e tabaco, Suíça
ASML Holding: Technology, Holanda
Roche Holding: Assistência médica, Suíça
Novartis: Healthcare Suíça
LVMH Moet Hennessy: Produtos e serviços de consumo, França
Unilever: Cuidados pessoais, drogarias e mercearias, Reino Unido
SAP: Tecnologia, Alemanha
AstraZeneca: Healthcare, Reino Unido
Linde: Chemicals, Alemanha
Novo Nordisk: Health Care, Dinamarca
O Stoxx Global 1800
O Stoxx Global 1800 Index é composto por um número fixo de 1800 componentes dos mercados mais desenvolvidos do mundo. Sua intenção é fornecer uma exposição ampla, mas líquida.
O Stoxx Global 1800 Index é composto por 600 ações europeias, 600 americanas e 600 ações da região Ásia/Pacífico. Na verdade, eles são representados pelo Stoxx Europe Index, o Stoxx North America 600 Index e o Stoxx Asia/Pacific 600 Index.
A partir de 11 de junho de 2021, alguns dos componentes do Euro Stoxx 50 incluíam (setor e país de origem também listados):
Apple: Tecnologia, EUA
Microsoft: Tecnologia, EUA
Amazon: Tecnologia, EUA
Royal Bank of Canada: Bancos, Canadá
Toyota Motors: Automóveis e peças, Japão
Grupo Softbank: Telecomunicações, Japão
Mitsui & Co: Bens e serviços industriais, Japão
Unilever: Cuidados pessoais, drogarias e mercearias, Reino Unido
Novo Nordisk: Healthcare, Dinamarca
O índice Euro Stoxx 50 ESG
O Índice Euro Stoxx 50 é um reflexo do Índice Euro Stoxx 50, mas com telas padronizadas Ambientais, Sociais e Verdes (ESG) aplicadas para padrões globais, armas controversas, carvão térmico, contratação militar e tabaco.
As empresas do Euro Stoxx 50 são removidas até que 20% dos componentes iniciais sejam excluídos. Cada componente é então substituído por uma empresa Euro Stoxx com uma pontuação ESG mais alta do mesmo setor que o componente excluído.
Em 11 de junho de 2021, alguns dos componentes do Índice Euro Stoxx 50 ESG incluíam (setor e país de origem também listados):
ENI: Energia, Itália
Pernod Ricard: Alimentos, bebidas e tabaco, França
Worldline: Bens e serviços industriais, França
Danone: Alimentos, bebidas e tabaco, França
Daimler: Automóveis e peças, Alemanha
Deutsche Post: Bens e serviços industriais, Alemanha
Vinci: Construção e materiais, França
Índices de Sustentabilidade
STOXX fornece versões com triagem ESG de mais de 40 de seus benchmarks. Eles incluem o Stoxx Europe 600 ESG-X, o Stoxx USA 500 ESG-X e o Stoxx Global 1800 ESG-X.
Perguntas frequentes sobre o STOXX
O STOXX inclui empresas do Reino Unido?
Sim. Embora o índice Euro Stoxx 50 não inclua nenhuma empresa do Reino Unido, alguns dos outros índices do STOXX o fazem.
Por exemplo, as empresas sediadas no Reino Unido Unilever e AstraZeneca são dois componentes que compõem o Stoxx Euro 600 Index.
Quais são os equivalentes americanos do STOXX 50 e STOXX 600?
Como o índice Euro Stoxx 50 é um índice de grandes empresas europeias de primeira linha, o Dow Jones Industrial Average (DJIA) representa um bom equivalente nos EUA.
O DJIA acompanha 30 das maiores ações de capital aberto negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e na NASDAQ. Em junho de 2021, os componentes do Dow incluíam empresas como Apple, Coca-Cola Company, Goldman Sachs, Walmart e The Walt Disney Company.
O Stoxx 600 procura oferecer uma exposição mais ampla às empresas europeias. Assim, é frequentemente citado como uma alternativa europeia próxima ao Índice Standard & Poor's 500 (S&P 500).
O S&P 500 é um índice amplamente diversificado composto pelas 500 maiores empresas dos EUA.
S&P e MSCI possuem índices europeus?
O S&P Europe 350 Index é composto por 350 grandes empresas blue-chip de 16 mercados europeus desenvolvidos. Enquanto isso, o índice MSCI Europe busca exposição de grande e média capitalização em 15 países desenvolvidos da Europa.
Quais países compõem a maior concentração no STOXX 50?
França (17 componentes) e Alemanha (16 componentes) são os dois países com maior concentração no STOXX 50. Seguem-se Holanda (6), Espanha (4), Itália (3), Irlanda (2 ), Bélgica (1) e Finlândia (1).
##Destaques
Os índices STOXX são licenciados para mais de 500 empresas em todo o mundo, que incluem os maiores emissores de produtos financeiros do mundo, proprietários de capital e gestores de ativos.
O índice STOXX mais popular é o índice Euro Stoxx 50, o principal índice blue-chip da Europa, cobrindo 50 ações de 8 países da zona do euro: Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha.
STOXX, uma subsidiária do Deutsche-Borse Group (símbolo da bolsa: DBOEF), é um fornecedor líder de índices de mercado que são representativos dos mercados europeu e global.
Os índices STOXX são usados como instrumento subjacente para produtos financeiros, como ETFs, futuros e opções e produtos estruturados, mas também para medição de risco e desempenho.
