STOXX

Hvað er STOXX?

DBOEF ), er leiðandi í markaðsvísitölum sem eru dæmigerðar fyrir evrópska og alþjóðlega markaði. Sumar af áberandi vísitölunum sem STOXX veitir eru Euro Stoxx 50, Stoxx Euro 600, Euro Stoxx 50 ESG og Stoxx Global 1800.

Að skilja STOXX

Vísitölur sem STOXX veitir ná yfir breitt úrval hlutabréfamarkaða, þar á meðal breiðan markað,. bláflögur,. einstaka geira og alþjóðlegar vísitölur.

Þó að alþjóðlegar vísitölur séu einnig innifalin, leggja meirihluti STOXX vísitölanna áherslu á evrópska markaðinn. STOXX vísitölurnar voru búnar til í samstarfi Dow Jones, Deutsche-Borse AG og SIX Group (áður SWX Group) árið 1997 og settu fyrstu vörur sínar á markað árið 1998.

STOXX vísitölurnar hafa síðan orðið nokkuð vinsælar og hægt er að selja þær á framtíðar- og valréttarmarkaði og eru einnig notaðar sem viðmið fyrir sjóði sem eiga viðskipti á evrópskum og alþjóðlegum mörkuðum. Vísitölurnar hafa leyfi til meira en 500 fyrirtækja um allan heim, sem innihalda stærstu útgefendur fjármálaafurða heims, fjármagnseigendur og eignastýringar. STOXX vísitölur eru ekki aðeins notaðar sem undirliggjandi tæki fyrir fjármálavörur, svo sem ETFs,. framtíðarsamninga og valréttarsamninga, og skipulagðar vörur heldur einnig til áhættu- og árangursmælinga.

Auk þess er STOXX Ltd. markaðsaðili fyrir DAX vísitölur í Þýskalandi og SIX vísitöluna í Sviss. STOXX hefur notið góðs af nýlegri uppsveiflu í áhuga á óvirkum fjárfestingum verðtryggðra sjóða, þar sem nokkrar vísitölur þeirra eru notaðar sem viðmið sem á að endurtaka.

Euro Stoxx 50 vísitalan

Vinsælasta af mörgum vísitöluframboðum þeirra - og sem gæti nú verið vinsælasta evrópska hlutabréfamarkaðsvísitalan í heildina - er Blue-chip Euro Stoxx 50, sem veitir fjárfestum leið til að fylgjast með og fjárfesta í stærstu 50 hlutabréfum á evrusvæðinu .. Þættir vísitölunnar eru valdir með því að raða hverju fyrirtæki í 19 Euro Stoxx „Super-sector“ vísitölurnar eftir frjálsu fljótandi leiðréttu markaðsvirði.

Euro Stoxx 50 vísitalan nær yfir hlutabréf frá 8 evrulöndum: Belgíu, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Hollandi og Spáni. Euro Stoxx 50 vísitalan hefur leyfi til fjármálastofnana til að þjóna sem undirliggjandi fyrir margs konar fjárfestingar eins og framtíðarsamninga,. valkosti og kauphallarsjóði (ETF).

40 stærstu fyrirtækin sem taka þátt í þessum 19 vísitölum eru sjálfkrafa valin sem hluti af Euro Stoxx 50 vísitölunni. Hinir 10 eru valdir af nefnd úr hópi fyrirtækja í 41. til 60. sæti, með forgang fyrir núverandi íhluti til að draga úr veltu.

Vísitalan er endurskoðuð í september ár hvert, en það eru viðmið sem geta velt hlutum fyrr, eins og gjaldþrot, sameining eða á annan hátt runnið úr röðum 75 efstu í heildarmarkaðsvirði.

Nokkrar eins lands undirvísitölur eru unnar úr Euro Stoxx 50 vísitölunni. Meðal þeirra eru Euro Stoxx 50 undirvísitalan Frakkland, Euro Stoxx 50 undirvísitalan Þýskaland, Euro Stoxx 50 undirvísitalan Ítalía, Euro Stoxx 50 undirvísitalan Holland og Euro Stoxx 50 undirvísitalan Spánn. Hver og einn nær yfir Euro Stoxx 50 íhluti frá tilgreindu landi.

Frá og með 10. júní 2021 voru sumir af íhlutunum í Euro Stoxx 50 (geirinn og heimalandið einnig skráð):

• ASML Holding: Technology, Holland

• LVMH Moet Hennessy: Neytendavörur og þjónusta, Frakkland

• SAP: Tækni, Þýskalandi

• Linde: Chemicals, Þýskalandi

• Heildarorka: Orka, Frakkland

• Siemens: Iðnaðarvörur, Þýskalandi

• Sanofi: Heilsugæsla, Frakklandi

• Allianz: Tryggingar, Þýskalandi

• Schneider Electric: Iðnaðarvörur og þjónusta, Frakkland

• Air Liquide: Chemicals, Frakklandi

• Daimler: Bílar og varahlutir, Þýskaland

• BNP Paribas: Bankar, Frakklandi

• Airbus: Iðnaðarvörur og þjónusta, Frakkland

• Enel: Utilities, Ítalía

• Iberdrola: Veitur, Spánn

• BASF: Chemicals, Þýskalandi

• Banco Santander: Bankar, Spáni

• Deutsche Telekom: Fjarskipti, Þýskalandi

Fjárfesting í Euro STOXX 50 vísitölunni

Kauphallarsjóðir (ETFs) eru einfaldasta leiðin til að fá áhættu fyrir Euro Stoxx 50 vísitölunni. Þó að verðbréfasjóðir séu venjulega með há umsýslugjöld, þá er hægt að kaupa og selja ETFs með tiltölulega lágum umsýsluþóknun.

Tveir vinsælustu Euro Stoxx 50 ETFs eru SPDR Euro Stoxx 50 ETF (NYSE: FEZ) og iShares Euro Stoxx 50 ETF (EUE).

Aðrar vinsælar leiðir til að fá útsetningu fyrir helstu evrópskum hlutabréfum eru:

• Vanguard MSCI Europe ETF (VGK)

• iShares S&P Europe 350 vísitalan (IEV)

• iShares MSCI EMU vísitalan (EZU)

Auðvitað geta fjárfestar alltaf keypt evrópsk hlutabréf sem skráð eru í bandarískum kauphöllum með því að nota American Depository Receipts (ADR).

Til dæmis eru Euro Stoxx 50 hlutir eins og ING Group (ING), SAP (SAP) og Banco Santander (SAN) allir með ADR skráð í kauphöllinni í New York.

Stoxx Europe 600 vísitalan

Stoxx Europe 600 vísitalan er fengin úr Evrópu heildarmarkaðsvísitölu STOXX og er undirmengi hinnar vinsælu Stoxx Global 1800 vísitölu.

Það hefur fastan fjölda 600 íhluta, sem tákna stór, meðalstór og lítil fyrirtæki frá 17 löndum í Evrópu: Austurríki, Belgíu, Danmörku, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Hollandi, Noregi, Póllandi, Portúgal, Spánn, Svíþjóð, Sviss og Bretland.

Frá og með 10. júní 2021 voru sumir af íhlutunum í Euro Stoxx 50 (geirinn og heimalandið einnig skráð):

• Nestle: Matur, drykkur og tóbak, Sviss

• ASML Holding: Technology, Holland

• Roche Holding: Heilsugæsla, Sviss

• Novartis: Heilsugæsla, Sviss

• LVMH Moet Hennessy: Neytendavörur og þjónusta, Frakkland

• Unilever: Persónuhönnun, lyfja- og matvöruverslanir, Bretland

• SAP: Tækni, Þýskalandi

• AstraZeneca: Heilsugæsla, Bretland

• Linde: Chemicals, Þýskalandi

• Novo Nordisk: Heilsugæsla, Danmörk

Stoxx Global 1800

Stoxx Global 1800 vísitalan er samsett úr föstum fjölda af 1800 hlutum frá þróuðustu mörkuðum heims. Ætlun þess er að veita víðtæka en fljótandi útsetningu.

Stoxx Global 1800 vísitalan samanstendur af 600 evrópskum, 600 bandarískum og 600 hlutabréfum í Asíu/Kyrrahafssvæðinu. Reyndar eru þeir táknaðir með Stoxx Europe Index, Stoxx North America 600 Index og Stoxx Asia/Pacific 600 Index.

Frá og með 11. júní 2021 voru sumir af íhlutunum í Euro Stoxx 50 (geirinn og heimalandið einnig skráð):

• Apple: Tækni, Bandaríkin

• Microsoft: Tækni, Bandaríkin

• Amazon: Tækni, Bandaríkin

• Royal Bank of Canada: Bankar, Kanada

• Toyota Motors: Bílar og varahlutir, Japan

• Softbank Group: Fjarskipti, Japan

• Mitsui & Co: Iðnaðarvörur og þjónusta, Japan

• Unilever: Persónuhönnun, lyfja- og matvöruverslanir, Bretland

• Novo Nordisk: Heilsugæsla, Danmörk

Euro Stoxx 50 ESG vísitalan

Euro Stoxx 50 vísitalan er endurspeglun á Euro Stoxx 50 vísitölunni, en með stöðluðum umhverfis-, félags- og grænum skjám (ESG) beitt fyrir alþjóðlega staðla, umdeild vopn, varmakol, hernaðarverktaka og tóbak.

Fyrirtæki í Euro Stoxx 50 eru fjarlægð þar til 20% af upphaflegu hlutunum eru útilokaðir. Hverjum íhlut er síðan skipt út fyrir Euro Stoxx fyrirtæki með hærra ESG-einkunn úr sama geira og útilokaði íhlutinn.

Frá og með 11. júní 2021 voru nokkrir hlutir í Euro Stoxx 50 ESG vísitölunni (geirinn og heimalandið einnig skráð):

• ENI: Energy, Ítalía

• Pernod Ricard: Matur, drykkur og tóbak, Frakkland

• Heimslína: Iðnaðarvörur og þjónusta, Frakkland

• Danone: Matur, drykkur og tóbak, Frakkland

• Daimler: Bílar og varahlutir, Þýskaland

• Deutsche Post: Iðnaðarvörur og þjónusta, Þýskaland

• Vinci: Smíði og efni, Frakkland

Sjálfbærnivísitölur

STOXX veitir ESG-skimaðar útgáfur af meira en 40 viðmiðum sínum. Meðal þeirra eru Stoxx Europe 600 ESG-X, Stoxx USA 500 ESG-X og Stoxx Global 1800 ESG-X.

STOXX Algengar spurningar

Inniheldur STOXX bresk fyrirtæki?

Já. Þó að Euro Stoxx 50 vísitalan inniheldur engin fyrirtæki frá Bretlandi, þá gera sumar aðrar vísitölur STOXX það.

Til dæmis eru bresk fyrirtæki Unilever og AstraZeneca tveir þættir sem mynda Stoxx Euro 600 vísitöluna.

Hvað eru bandarísk ígildi STOXX 50 og STOXX 600?

Þar sem Euro Stoxx 50 vísitalan er vísitala stórra evrópskra félaga, þá er Dow Jones Industrial Average (DJIA) gott jafngildi Bandaríkjanna.

DJIA fylgist með 30 stærstu hlutabréfaviðskiptum í opinberri eigu í kauphöllinni í New York og NASDAQ. Frá og með júní 2021 voru hluti af Dow meðal annars Apple, Coca-Cola Company, Goldman Sachs, Walmart og The Walt Disney Company.

Stoxx 600 leitast við að bjóða evrópskum fyrirtækjum víðtækari útsetningu. Þess vegna er það oft nefnt sem náinn evrópskur valkostur við Standard & Poor's 500 vísitöluna (S&P 500).

S&P 500 er víðtæka vísitala sem samanstendur af 500 stærstu fyrirtækjum Bandaríkjanna.

Eru S&P og MSCI með evrópskar vísitölur?

S&P Europe 350 vísitalan samanstendur af 350 stórum fyrirtækjum frá 16 þróuðum evrópskum mörkuðum. Á sama tíma leitar MSCI Europe vísitalan eftir stórum og meðalstórum áhættuskuldbindingum í 15 þróuðum löndum í Evrópu.

Hvaða lönd mynda hæsta styrkinn í STOXX 50?

Frakkland (17 þættir) og Þýskaland (16 þættir) eru tvö lönd sem eru með hæsta styrkinn í STOXX 50. Þar á eftir koma Holland (6), Spánn (4), Ítalía (3), Írland (2) ), Belgíu (1) og Finnland (1).

Hápunktar

• STOXX vísitölur hafa leyfi fyrir meira en 500 fyrirtækjum á heimsvísu, sem innihalda stærstu útgefendur fjármálaafurða heims, fjármagnseigendur og eignastýringar.

• Vinsælasta STOXX vísitalan er Euro Stoxx 50 vísitalan, leiðandi vísitala Evrópu, sem nær yfir 50 hlutabréf frá 8 evrulöndum: Belgíu, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Hollandi og Spáni.

• STOXX, dótturfyrirtæki Deutsche-Borse Group (hlutabréfatákn: DBOEF), er leiðandi í markaðsvísitölum sem eru dæmigerðar fyrir evrópska og alþjóðlega markaði.

• STOXX vísitölur eru notaðar sem undirliggjandi tæki fyrir fjármálavörur eins og ETFs, framtíðarsamninga og valréttarsamninga, og skipulagðar vörur, en einnig til áhættu- og árangursmælinga.