资本增值基金

什么是资本增值基金？

资本增值，也称为资本收益，是指投资价值的增加。资本增值基金是一种主要通过投资高增长和价值股票来增加资产价值的基金。这些基金也可以称为进取型增长基金、资本机会基金或资本收益基金。

了解资本增值基金

对于愿意承担一些额外风险以获得高于平均市场回报的潜在利益的投资者来说，资本增值基金是一个不错的选择。它们通常会吸引激进的投资者。投资策略可以广泛地涵盖整个基金类别；然而，大多数基金主要投资于价值型和进取型成长型股票的组合。与激进的成长型股票基金相比，这些基金的投资持股通常更为温和，投资于具有增长和价值的长期和短期收益。这些基金非常适合寻求股票市场配置的温和投资者，因为他们通常投资于广阔的市场股票领域。随着时间的推移，它们还可以通过稳定的资本增值提供持续的股票市场敞口。因此，它们可以成为投资组合中中等至激进部分的良好长期核心持股。

资本增值基金策略

顾名思义，资本增值基金寻求通过投资于他们认为股价升值的公司来为股东创造价值。因此，它们对股票的权重很大。他们经常大举押注成长型股票，同时平衡投资组合与价值型股票和保守投资组合以保本。以资本增值为主要目标，这些基金通常拥有广泛的股票投资范围。大多数情况下，投资将针对世界特定地区，大量基金投资于美国股票。

资本增值基金的风险

资本增值基金通常可能比被动指数投资和标准价值股票基金具有更高的风险特征。它们提供了高于平均市场回报的潜力，并通过积极管理实现了多元化。这使投资者能够接触到广泛的股权投资。这些基金可以有广泛的授权和灵活的投资目标，可能需要投资者进行额外的尽职调查。

资本增值基金示例

整个投资市场都有许多资本增值基金。贝莱德的资本增值基金由世界上最大的投资管理公司之一提供管理服务。

贝莱德资本增值基金

贝莱德资本增值基金投资于美国成长股，同时寻求成长与风险的平衡。该基金以罗素 1000 成长指数为基准。截至 2021 年 6 月 30 日，它的表现略优于罗素 1000 增长指数，年初至今的回报率为 13.1%，而年初至今的回报率为 12.99%。

＃＃强调

这些基金还通过价值股票和保守的投资选择平衡投资组合。
资本增值基金主要投资于股票，例如成长型股票和进取型成长型股票。
资本增值基金是一种投资于预期会大幅升值的资产的基金，例如高增长和价值股票。
资本增值基金承担更高的风险，但通常提供高于平均水平的回报。