Investor's wiki

Kapitalvekstfond

Kapitalvekstfond

Hva er et kapitaløkningsfond?

Kapitalvekst, også kjent som kapitalgevinster, refererer til økningen av en investerings verdi. Et kapitalvekstfond er et fond som prøver å øke aktivaverdien hovedsakelig gjennom investeringer i aksjer med høy vekst og verdi. Disse midlene kan også kalles aggressive vekstfond, kapitalmulighetsfond eller kapitalgevinstfond.

Forstå kapitalvekstfond

Kapitalvekstfond er et godt alternativ for investorer som er villige til å ta på seg noen ekstra risikoer for den potensielle fordelen av markedsavkastning over gjennomsnittet. De appellerer vanligvis til aggressive investorer. Investeringsstrategier kan variere bredt på tvers av fondskategorien; Imidlertid er de fleste fond først og fremst investert i en blanding av verdi- og aggressive vekstaksjer. Disse fondene er generelt mer moderate i sine investeringsbeholdninger enn aggressive vekstaksjefond, og investerer for både lang- og kortsiktige gevinster med vekst og verdi. Disse fondene kan passe godt for moderate investorer som søker aksjemarkedsallokeringer siden de vanligvis investerer fra et bredt aksjeunivers. De kan også gi konsistent eksponering mot aksjemarkedene med jevn kapitalvekst over tid. Derfor kan de være en god langsiktig kjernebeholdning for en moderat til aggressiv del av en investeringsportefølje.

Strategier for kapitalvekstfond

Som navnet antyder, søker kapitalvekstfond å levere verdi til aksjonærene ved å investere i selskaper de mener har økende aksjekurser. Derfor er de tungt vektet mot aksjer. De satser ofte aggressivt på vekstaksjer samtidig som de balanserer porteføljen med verdiaksjer og en blanding av konservative investeringer for kapitalbevaring. Med kapitalvekst som hovedmål, har disse fondene typisk et bredt aksjeunivers de investerer fra. Som oftest vil investeringene være rettet mot bestemte regioner i verden, med mange fond som investerer i amerikanske aksjer.

Risiko ved kapitalvekstfond

Kapitalvekstfond kan generelt ha høyere risikoegenskaper enn passive indeksinvesteringer og aksjefond med standardverdi. De tilbyr potensialet for markedsavkastning over gjennomsnittet med fordelen av diversifisering gjennom aktiv forvaltning. Dette gir investorer eksponering mot et bredt spekter av aksjeinvesteringer. Disse fondene kan ha brede mandater og fleksible investeringsmål som kan kreve ekstra due diligence av investorer.

Eksempel på kapitalvekstfond

Tallrike verdistigningsfond er tilgjengelig på tvers av investeringsmarkedet. BlackRocks Capital Appreciation Fund tilbyr forvaltning fra en av de største investeringsforvalterne i verden.

BlackRock Capital Appreciation Fund

BlackRock Capital Appreciation Fund investerer i amerikanske vekstaksjer mens de søker en balanse mellom vekst og risiko. Fondet er referanseindeksert til Russell 1000 Growth Index. Per 30. juni 2021 overgikk den Russell 1000 Growth Index med en avkastning på 13,1 % YTD mot 12,99 % YTD.

Høydepunkter

– Disse fondene balanserer også porteføljen med verdiaksjer og konservative investeringsalternativer.

  • Kapitalvekstfond investerer primært i aksjer, som vekst og aggressive vekstaksjer.

  • Et kapitalvekstfond er et fond som investerer i eiendeler, som høyvekst- og verdiaksjer, som forventes å øke aggressivt.

  • Kapitalvekstfond har høyere risiko, men gir vanligvis høyere avkastning enn gjennomsnittet.