Kapitalvurderingsfond
Hvad er en kapitalforøgelsesfond?
Kapitalstigning, også kendt som kapitalgevinster, refererer til stigningen i en investerings værdi. En kapitalstigningsfond er en fond, der forsøger at øge aktivværdien primært gennem investeringer i højvækst- og værdiaktier. Disse fonde kan også kaldes aggressive vækstfonde, kapitalmulighedsfonde eller kapitalgevinstfonde.
Forståelse af kapitalforøgelsesfonde
Kapitalstigningsfonde er en god mulighed for investorer, der er villige til at påtage sig nogle yderligere risici til den potentielle fordel af markedsafkast over gennemsnittet. De appellerer typisk til aggressive investorer. Investeringsstrategier kan variere bredt på tværs af fondskategorien; dog er de fleste midler primært investeret i en blanding af værdi og aggressive vækstaktier . Disse fonde er generelt mere moderate i deres investeringsbeholdning end aggressive vækstaktiefonde, der investerer for både lang- og kortsigtede gevinster med vækst og værdi. Disse fonde kan passe godt til moderate investorer, der søger aktiemarkedsallokeringer, da de normalt investerer fra et bredt markedsaktieunivers. De kan også give en ensartet eksponering mod aktiemarkederne med en stabil kapitalstigning over tid. Derfor kan de være en god langsigtet kernebeholdning for en moderat til aggressiv del af en investeringsportefølje.
Capital Appreciation Fund Strategier
Som navnet antyder, søger kapitaltilvækstfonde at levere værdi til aktionærerne ved at investere i virksomheder, som de mener har stigende aktiekurser. Derfor er de stærkt vægtet mod aktier. De tager ofte aggressive væddemål på vækstaktier, mens de også balancerer porteføljen med værdiaktier og en blanding af konservative investeringer for kapitalbevarelse. Med kapitalstigning som det primære mål har disse fonde typisk et bredt aktieunivers, hvorfra de investerer. Oftest vil investeringerne målrettes mod specifikke regioner i verden, hvor adskillige fonde investerer i amerikanske aktier.
Risici ved kapitalstigningsfonde
Kapitalstigningsfonde kan generelt have højere risikoegenskaber end passive indeksinvesteringer og aktiefonde med standardværdi. De tilbyder potentiale for markedsafkast over gennemsnittet med fordelen ved diversificering gennem aktiv forvaltning. Dette giver investorer eksponering til en bred vifte af aktieinvesteringer. Disse fonde kan have brede mandater og fleksible investeringsmål, der kan kræve yderligere due diligence af investorer.
Capital Appreciation Fund Eksempel
Talrige kapitalstigningsfonde er tilgængelige på tværs af investeringsmarkedet. BlackRocks Capital Appreciation Fund tilbyder administration fra en af de største investeringsforvaltere i verden.
BlackRock Capital Appreciation Fund
BlackRock Capital Appreciation Fund investerer i amerikanske vækstaktier og søger samtidig en balance mellem vækst og risiko. Fonden er benchmarked til Russell 1000 Growth Index. Den 30. juni 2021 klarede det sig lidt bedre end Russell 1000 Growth Index med et afkast på 13,1 % YTD mod 12,99 % YTD.
Højdepunkter
Disse fonde balancerer også porteføljen med værdiaktier og konservative investeringsmuligheder.
Kapitalstigningsfonde investerer primært i aktier, såsom vækst og aggressive vækstaktier.
En kapitalstigningsfond er en fond, der investerer i aktiver, såsom højvækst- og værdiaktier, der forventes at stige aggressivt.
Kapitalstigningsfonde har højere risici, men giver typisk et højere afkast end gennemsnittet.
