Fonds d'appréciation du capital
Qu'est-ce qu'un fonds d'appréciation du capital ?
L'appréciation du capital, également connue sous le nom de gains en capital, fait référence à l'augmentation de la valeur d'un investissement. Un fonds d'appréciation du capital est un fonds qui tente d'augmenter la valeur des actifs principalement en investissant dans des actions à forte croissance et de valeur. Ces fonds peuvent également être appelés fonds de croissance agressive, fonds d'opportunité de capital ou fonds de gain en capital.
Comprendre les fonds d'appréciation du capital
Les fonds d'appréciation du capital sont une bonne option pour les investisseurs désireux de prendre des risques supplémentaires pour le bénéfice potentiel de rendements supérieurs à la moyenne du marché. Ils attirent généralement les investisseurs agressifs. Les stratégies d'investissement peuvent varier largement dans la catégorie de fonds ; cependant, la plupart des fonds sont principalement investis dans une combinaison d'actions de valeur et de croissance agressive . Ces fonds sont généralement plus modérés dans leurs avoirs que les fonds d'actions de croissance agressifs, investissant à la fois pour des gains à long et à court terme avec croissance et valeur. Ces fonds peuvent convenir aux investisseurs modérés à la recherche d'allocations sur le marché des actions, car ils investissent généralement dans un large univers d'actions. Ils peuvent également fournir une exposition constante aux marchés boursiers avec une appréciation régulière du capital au fil du temps. Par conséquent, ils peuvent constituer un bon avoir de base à long terme pour une partie modérée à agressive d'un portefeuille d'investissement.
Stratégies de fonds d'appréciation du capital
Comme leur nom l'indique, les fonds d'appréciation du capital cherchent à offrir de la valeur aux actionnaires en investissant dans des sociétés dont ils pensent que le cours des actions s'apprécie. Par conséquent, ils sont fortement pondérés en actions. Ils prennent souvent des paris agressifs sur les actions de croissance tout en équilibrant le portefeuille avec des actions de valeur et une combinaison d'investissements conservateurs pour la préservation du capital. Avec l' appréciation du capital comme objectif principal, ces fonds ont généralement un large univers d'actions à partir duquel ils investissent. Le plus souvent, les investissements cibleront des régions spécifiques du monde, avec de nombreux fonds investissant dans des actions américaines.
Risques des fonds d'appréciation du capital
Les fonds d'appréciation du capital peuvent généralement présenter des caractéristiques de risque plus élevées que les placements indiciels passifs et les fonds d'actions à valeur standard. Ils offrent un potentiel de rendement supérieur à la moyenne du marché avec l'avantage d'une diversification grâce à une gestion active. Cela donne aux investisseurs une exposition à un large éventail d'investissements en actions. Ces fonds peuvent avoir des mandats étendus et des objectifs de placement flexibles qui peuvent nécessiter une diligence raisonnable accrue de la part des investisseurs.
Exemple de fonds d'appréciation du capital
De nombreux fonds d'appréciation du capital sont disponibles sur le marché de l'investissement. Le Capital Appreciation Fund de BlackRock offre la gestion de l'un des plus grands gestionnaires de placements au monde.
Fonds d'appréciation du capital BlackRock
Le BlackRock Capital Appreciation Fund investit dans des actions de croissance américaines tout en recherchant un équilibre entre croissance et risque. Le Fonds est indexé sur l'indice de croissance Russell 1000. Au 30 juin 2021, il surperformait légèrement l'indice Russell 1000 Growth avec un rendement de 13,1 % depuis le début de l'année contre 12,99 % depuis le début de l'année.
Points forts
Ces fonds équilibrent également le portefeuille avec des actions de valeur et des options d'investissement prudentes.
Les fonds d'appréciation du capital investissent principalement dans des actions, telles que des actions de croissance et de croissance agressive.
Un fonds d'appréciation du capital est un fonds qui investit dans des actifs, tels que des actions à forte croissance et de valeur, qui devraient s'apprécier de manière agressive.
Les fonds d'appréciation du capital comportent des risques plus élevés mais offrent généralement des rendements supérieurs à la moyenne.
