Fondo de Apreciación de Capital
驴Qu茅 es un fondo de apreciaci贸n de capital?
La apreciaci贸n del capital, tambi茅n conocida como ganancias de capital, se refiere al aumento del valor de una inversi贸n. Un fondo de apreciaci贸n de capital es un fondo que intenta aumentar el valor de los activos principalmente a trav茅s de inversiones en acciones de valor y alto crecimiento. Estos fondos tambi茅n pueden denominarse fondos de crecimiento agresivo, fondos de oportunidades de capital o fondos de ganancias de capital.
Comprender los fondos de apreciaci贸n de capital
Los fondos de revalorizaci贸n del capital son una buena opci贸n para los inversores dispuestos a asumir algunos riesgos adicionales por el beneficio potencial de rendimientos de mercado superiores a la media. Por lo general, atraen a inversores agresivos. Las estrategias de inversi贸n pueden variar ampliamente en la categor铆a de fondos; sin embargo, la mayor铆a de los fondos se invierten principalmente en una combinaci贸n de valores y acciones de crecimiento agresivo. Estos fondos son generalmente m谩s moderados en sus participaciones de inversi贸n que los fondos de acciones de crecimiento agresivo, e invierten para obtener ganancias tanto a largo como a corto plazo con crecimiento y valor. Estos fondos pueden ser una buena opci贸n para los inversores moderados que buscan asignaciones en el mercado de valores, ya que normalmente invierten en un amplio universo de valores de mercado. Tambi茅n pueden proporcionar una exposici贸n constante a los mercados de valores con una apreciaci贸n constante del capital a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pueden ser una buena posici贸n central a largo plazo para una parte moderada a agresiva de una cartera de inversiones.
Estrategias del fondo de apreciaci贸n de capital
Como sugiere el nombre, los fondos de revalorizaci贸n de capital buscan ofrecer valor a los accionistas invirtiendo en empresas que creen que han apreciado los precios de las acciones. Por lo tanto, est谩n muy inclinados hacia las acciones. A menudo hacen apuestas agresivas en acciones de crecimiento al tiempo que equilibran la cartera con acciones de valor y una combinaci贸n de inversiones conservadoras para la preservaci贸n del capital. Con la revalorizaci贸n del capital como objetivo principal, estos fondos suelen tener un amplio universo de acciones a partir del cual invierten. En la mayor铆a de los casos, las inversiones se orientar谩n a regiones espec铆ficas del mundo, con numerosos fondos invirtiendo en acciones estadounidenses.
Riesgos de los Fondos de Apreciaci贸n de Capital
Los fondos de apreciaci贸n de capital generalmente pueden tener caracter铆sticas de mayor riesgo que las inversiones de 铆ndice pasivas y los fondos de acciones de valor est谩ndar. Ofrecen el potencial de rendimientos de mercado superiores a la media con el beneficio de la diversificaci贸n a trav茅s de una gesti贸n activa. Esto brinda a los inversores exposici贸n a una amplia gama de inversiones de capital. Estos fondos pueden tener mandatos amplios y objetivos de inversi贸n flexibles que pueden requerir una debida diligencia adicional por parte de los inversores.
Ejemplo de fondo de apreciaci贸n de capital
Numerosos fondos de apreciaci贸n de capital est谩n disponibles en todo el mercado de inversi贸n. El Capital Appreciation Fund de BlackRock ofrece la administraci贸n de uno de los administradores de inversiones m谩s grandes del mundo.
Fondo de apreciaci贸n de capital de BlackRock
El BlackRock Capital Appreciation Fund invierte en acciones de crecimiento de EE. UU. mientras busca un equilibrio entre crecimiento y riesgo. El Fondo est谩 referenciado al Russell 1000 Growth Index. Al 30 de junio de 2021, super贸 ligeramente al 铆ndice de crecimiento Russell 1000 con un rendimiento del 13,1 % hasta la fecha frente al 12,99 % hasta la fecha.
Reflejos
Estos fondos tambi茅n equilibran la cartera con acciones de valor y opciones de inversi贸n conservadoras.
Los fondos de apreciaci贸n de capital invierten principalmente en acciones, como acciones de crecimiento y de crecimiento agresivo.
Un fondo de apreciaci贸n de capital es un fondo que invierte en activos, como acciones de valor y alto crecimiento, que se espera que se aprecien agresivamente.
Los fondos de apreciaci贸n de capital conllevan mayores riesgos, pero por lo general ofrecen rendimientos superiores al promedio.
