Fundusz amortyzacji kapitału

Co to jest fundusz aprecjacyjny kapitału?

Aprecjacja kapitału, znana również jako zyski kapitałowe, odnosi się do wzrostu wartości inwestycji. Fundusz aprecjacji kapitału to fundusz, który stara się zwiększać wartość aktywów głównie poprzez inwestycje w szybko rozwijające się i wartościowe akcje. Fundusze te można również nazwać funduszami agresywnego wzrostu, funduszami okazji kapitałowych lub funduszami zysków kapitałowych.

Zrozumienie funduszy aprecjacyjnych

Fundusze aprecjacyjne to dobra opcja dla inwestorów, którzy chcą podjąć dodatkowe ryzyko, aby uzyskać potencjalną korzyść z ponadprzeciętnych zysków rynkowych. Zazwyczaj przemawiają do agresywnych inwestorów. Strategie inwestycyjne mogą mieć szeroki zakres w całej kategorii funduszy; jednak większość funduszy inwestuje się przede wszystkim w akcje spółek o wysokiej wartości i agresywnym wzroście. Fundusze te są na ogół bardziej umiarkowane w swoich inwestycjach niż fundusze akcji o agresywnym wzroście, inwestując zarówno w długoterminowe, jak i krótkoterminowe zyski ze wzrostem i wartością. Fundusze te mogą być dobrym rozwiązaniem dla umiarkowanych inwestorów poszukujących alokacji na rynku akcji, ponieważ zazwyczaj inwestują oni z szerokiego spektrum rynku akcji. Mogą również zapewnić stałą ekspozycję na rynki akcji przy stałym wzroście kapitału w czasie. W związku z tym mogą być dobrym długoterminowym portfelem podstawowym dla umiarkowanej do agresywnej części portfela inwestycyjnego.

Strategie funduszu aprecjacji kapitału

Jak sama nazwa wskazuje, fundusze aprecjacji kapitału starają się dostarczać wartość dla akcjonariuszy, inwestując w spółki, które ich zdaniem notują aprecjację cen akcji. W związku z tym są silnie ważone w stosunku do akcji. Często podejmują agresywne zakłady na wzrostowe akcje, jednocześnie równoważąc portfel cenowymi akcjami i mieszanką konserwatywnych inwestycji w celu zachowania kapitału. Ponieważ głównym celem jest wzrost wartości kapitału,. fundusze te zazwyczaj inwestują w szeroki wachlarz akcji. Najczęściej inwestycje będą skierowane do konkretnych regionów świata, a liczne fundusze inwestują w akcje amerykańskie.

Ryzyko związane z funduszami aprecjacji kapitału

Fundusze aprecjacyjne mogą generalnie charakteryzować się wyższym ryzykiem niż pasywne inwestycje indeksowe i fundusze akcji o standardowej wartości. Oferują one potencjał ponadprzeciętnych zwrotów rynkowych z korzyścią dywersyfikacji poprzez aktywne zarządzanie. Daje to inwestorom ekspozycję na szeroki zakres inwestycji kapitałowych. Fundusze te mogą mieć szerokie uprawnienia i elastyczne cele inwestycyjne, które mogą wymagać od inwestorów dodatkowej należytej staranności.

Przykład funduszu amortyzacji kapitału

Na rynku inwestycyjnym dostępne są liczne fundusze aprecjacyjne. Fundusz Capital Appreciation firmy BlackRock oferuje zarządzanie przez jednego z największych zarządzających inwestycjami na świecie.

Fundusz BlackRock Capital Appreciation

Fundusz BlackRock Capital Appreciation Fund inwestuje w amerykańskie akcje wzrostowe, poszukując równowagi między wzrostem a ryzykiem. Fundusz jest porównywany do indeksu Russell 1000 Growth. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nieznacznie przewyższał indeks Russell 1000 Growth Index, osiągając zwrot 13,1% YTD w porównaniu do 12,99% YTD.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Fundusze te równoważą również portfel wartościowymi akcjami i konserwatywnymi opcjami inwestycyjnymi.

• Fundusze aprecjacji kapitału inwestują głównie w akcje, takie jak akcje wzrostowe i akcje agresywnego wzrostu.

• Fundusz aprecjacji kapitału to fundusz, który inwestuje w aktywa, takie jak akcje o wysokim wzroście i wartości, o których oczekuje się agresywnej aprecjacji.

• Fundusze aprecjacyjne kapitału wiążą się z wyższym ryzykiem, ale zazwyczaj oferują wyższe niż przeciętne zwroty.