資本感謝基金

##資本増価基金とは何ですか？

キャピタルゲインとしても知られるキャピタルゲインは、投資の価値の増加を指します。資本増価基金は、主に高成長株や高価値株への投資を通じて資産価値を高めようとする基金です。これらのファンドは、積極的成長ファンド、キャピタルオポチュニティファンド、またはキャピタルゲインファンドと呼ばれることもあります。

##資本増価基金を理解する

資本増価ファンドは、平均以上の市場リターンの潜在的な利益のためにいくつかの追加のリスクを引き受けることをいとわない投資家にとって良いオプションです。彼らは通常、積極的な投資家にアピールします。投資戦略は、ファンドのカテゴリー全体に幅広く及ぶ可能性があります。ただし、ほとんどのファンドは主に価値と積極的な成長株の組み合わせに投資されています。これらのファンドは、一般的に、積極的な成長株ファンドよりも投資保有が穏やかであり、成長と価値を伴う長期的および短期的な利益の両方に投資します。これらのファンドは、通常、幅広い市場の株式ユニバースから投資するため、株式市場の割り当てを求める中程度の投資家に適しています。また、長期にわたって着実な資本増価を伴う株式市場への一貫したエクスポージャーを提供することもできます。したがって、それらは投資ポートフォリオの中程度から積極的な部分の長期的なコアホールディングとして優れている可能性があります。

##資本増価基金戦略

名前が示すように、資本増価基金は、株価を高く評価していると信じる企業に投資することにより、株主に価値を提供しようとしています。したがって、それらは株式に大きく重点を置いています。彼らはしばしば成長株に積極的な賭けをし、同時にポートフォリオとバリュー株および資本保全のための保守的な投資の組み合わせとのバランスを取ります。資本の増価を主な目標として、これらのファンドは通常、投資先となる幅広いエクイティユニバースを持っています。ほとんどの場合、投資は世界の特定の地域を対象とし、多くのファンドが米国の株式に投資します。

##資本増価基金のリスク

資本増価基金は、一般的に、パッシブインデックス投資や標準値株式基金よりもリスク特性が高い可能性があります。それらは、積極的な管理による多様化の恩恵を受けて、平均以上の市場収益の可能性を提供します。これにより、投資家は幅広い株式投資にさらされることになります。これらのファンドは、投資家による追加の十分な注意を必要とする可能性のある幅広い権限と柔軟な投資目的を持つことができます。

##資本増価基金の例

投資市場全体で多数の資本増価基金が利用可能です。 BlackRockのCapitalAppreciationFundは、世界最大の投資マネージャーの1人からの管理を提供します。

BlackRock Capital Appreciation Fund

BlackRock Capital Appreciation Fundは、成長とリスクのバランスを追求しながら、米国の成長株に投資しています。ファンドはラッセル1000成長指数にベンチマークされています。 2021年6月30日の時点で、ラッセル1000成長指数をわずかに上回り、13.1％YTD対12.99％YTDのリターンを示しました。

##ハイライト

-これらのファンドはまた、ポートフォリオとバリューストックおよび保守的な投資オプションとのバランスを取ります。

-資本増価ファンドは、主に成長株や積極的な成長株などの株式に投資します。

-資本増価ファンドとは、高成長株やバリュー株など、積極的に評価が見込まれる資産に投資するファンドです。

-資本増価基金はリスクが高くなりますが、通常、平均よりも高い収益をもたらします。