Sermaye Takdir Fonu
Sermaye Takdir Fonu Nedir?
Sermaye kazancı olarak da bilinen sermaye kazancı, bir yatırımın değerindeki artışı ifade eder. Sermaye değer artış fonu, öncelikle yüksek büyüme ve değerli hisse senetlerine yapılan yatırımlar yoluyla varlık değerini artırmaya çalışan bir fondur. Bu fonlar ayrıca agresif büyüme fonları, sermaye fırsat fonları veya sermaye kazanç fonları olarak da adlandırılabilir.
Sermaye Değerleme Fonlarını Anlama
Sermaye değer artış fonları, ortalamanın üzerinde piyasa getirilerinin potansiyel faydası için bazı ek riskler almak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenektir. Genellikle agresif yatırımcılara hitap ederler. Yatırım stratejileri, fon kategorisine göre geniş bir yelpazede değişebilir; ancak, çoğu fon öncelikle değer ve agresif büyüme stokunun bir karışımına yatırılır. Bu fonlar, yatırım holdinglerinde genellikle agresif büyüme hisse senedi fonlarından daha ılımlıdır ve büyüme ve değer ile hem uzun hem de kısa vadeli kazançlar için yatırım yaparlar. Bu fonlar, genellikle geniş bir piyasa sermayesi evreninden yatırım yaptıklarından, hisse senedi piyasası tahsisleri arayan ılımlı yatırımcılar için uygun olabilir . Ayrıca, zaman içinde sabit sermaye değerlemesi ile hisse senedi piyasalarına tutarlı bir şekilde maruz kalma sağlayabilirler. Bu nedenle, bir yatırım portföyünün orta-agresif kısmı için iyi bir uzun vadeli çekirdek holding olabilirler.
Sermaye Takdir Fonu Stratejileri
Adından da anlaşılacağı gibi, sermaye değer artış fonları, değer kazanan hisse fiyatlarına sahip olduğuna inandıkları şirketlere yatırım yaparak hissedarlara değer sağlamaya çalışır. Bu nedenle, hisse senetlerine karşı ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmışlardır. Portföyü değerli hisse senetleri ve sermayenin korunması için muhafazakar yatırımların bir karışımı ile dengelerken, genellikle büyüme hisse senetleri üzerinde agresif bahisler alırlar. Birincil hedef olarak sermaye takdiri ile bu fonlar, tipik olarak, yatırım yaptıkları geniş bir öz sermaye evrenine sahiptir. Çoğu zaman, yatırımlar, ABD hisse senetlerine yatırım yapan çok sayıda fonla dünyanın belirli bölgelerini hedefleyecektir.
Sermaye Değerleme Fonlarının Riskleri
Sermaye değer artış fonları, genellikle pasif endeks yatırımlarından ve standart değerli hisse senedi fonlarından daha yüksek risk özelliklerine sahip olabilir. Aktif yönetim yoluyla çeşitlendirme avantajıyla ortalamanın üzerinde piyasa getirisi potansiyeli sunarlar. Bu, yatırımcıların çok çeşitli öz sermaye yatırımlarına maruz kalmalarını sağlar. Bu fonlar, yatırımcılar tarafından ek durum tespiti gerektirebilecek geniş yetkilere ve esnek yatırım hedeflerine sahip olabilir.
Sermaye Takdir Fonu Örneği
Yatırım piyasasında çok sayıda sermaye değer artış fonu mevcuttur. BlackRock'ın Sermaye Takdir Fonu, dünyanın en büyük yatırım yöneticilerinden birinin yönetimini sunar.
BlackRock Sermaye Takdir Fonu
BlackRock Sermaye Takdir Fonu, büyüme ve risk dengesini ararken ABD büyüme stoklarına yatırım yapıyor. Fon, Russell 1000 Büyüme Endeksi ile kıyaslanmıştır. 30 Haziran 2021 itibariyle, YTD'ye karşı %12,99'a kıyasla %13.1 YTD getirisiyle Russell 1000 Büyüme Endeksi'nden biraz daha iyi performans gösterdi.
Öne Çıkanlar
Bu fonlar ayrıca portföyü değerli hisse senetleri ve muhafazakar yatırım seçenekleri ile dengeler.
Sermaye değer artış fonları, öncelikle büyüme ve agresif büyüme hisse senetleri gibi hisse senetlerine yatırım yapar.
Sermaye değer artış fonu, yüksek büyüme gösteren ve değerli hisse senetleri gibi agresif bir şekilde değer kazanması beklenen varlıklara yatırım yapan bir fondur.
Sermaye değer artış fonları daha yüksek risk taşır, ancak genellikle ortalamanın üzerinde getiri sağlar.
