Kapitalwertsteigerungsfonds

Was ist ein Kapitalwertsteigerungsfonds?

Kapitalzuwachs, auch Kapitalgewinn genannt, bezieht sich auf die Wertsteigerung einer Anlage. Ein Kapitalzuwachsfonds ist ein Fonds, der versucht, den Vermögenswert hauptsächlich durch Investitionen in wachstumsstarke und werthaltige Aktien zu steigern. Diese Fonds können auch als aggressive Growth Funds, Capital Opportunity Funds oder Capital Gain Funds bezeichnet werden.

Kapitalwertsteigerungsfonds verstehen

Kapitalsteigerungsfonds sind eine gute Option für Anleger, die bereit sind, einige zusätzliche Risiken einzugehen, um potenziell überdurchschnittliche Marktrenditen zu erzielen. Sie sprechen in der Regel aggressive Anleger an. Die Anlagestrategien können über die Fondskategorie hinweg breit gefächert sein; Die meisten Fonds werden jedoch hauptsächlich in eine Mischung aus Value- und aggressiven Wachstumsaktien investiert. Diese Fonds sind im Allgemeinen moderater in ihren Anlagebeständen als aggressive Wachstumsaktienfonds und investieren sowohl in langfristige als auch in kurzfristige Gewinne mit Wachstum und Wert. Diese Fonds eignen sich gut für moderate Anleger, die Aktienmarktallokationen anstreben,. da sie in der Regel in ein breites Marktaktienuniversum investieren. Sie können auch ein konsistentes Engagement an den Aktienmärkten mit stetigem Kapitalzuwachs im Laufe der Zeit bieten. Daher können sie eine gute langfristige Kernposition für einen moderaten bis aggressiven Teil eines Anlageportfolios sein.

Kapitalwertsteigerungsfondsstrategien

Wie der Name schon sagt, zielen Kapitalzuwachsfonds darauf ab, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten, indem sie in Unternehmen investieren, von denen sie glauben, dass sie steigende Aktienkurse haben. Daher sind sie stark in Aktien gewichtet. Sie gehen oft aggressive Wetten auf Wachstumsaktien ein und gleichen das Portfolio gleichzeitig mit Value-Aktien und einer Mischung aus konservativen Anlagen zur Kapitalerhaltung aus. Mit Kapitalzuwachs als Hauptziel verfügen diese Fonds in der Regel über ein breites Aktienuniversum, aus dem sie investieren. In den meisten Fällen zielen Investitionen auf bestimmte Regionen der Welt ab, wobei zahlreiche Fonds in US-Aktien investieren.

Risiken von Kapitalwertsteigerungsfonds

Kapitalwachstumsfonds können im Allgemeinen höhere Risikomerkmale aufweisen als passive Indexanlagen und Standardwert-Aktienfonds. Sie bieten das Potenzial für überdurchschnittliche Marktrenditen mit dem Vorteil der Diversifikation durch aktives Management. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einer breiten Palette von Aktienanlagen. Diese Fonds können breit angelegte Mandate und flexible Anlageziele haben, die von den Anlegern zusätzliche Due Diligence erfordern können.

Beispiel für Kapitalwertsteigerungsfonds

Auf dem Investmentmarkt sind zahlreiche Kapitalzuwachsfonds verfügbar. Der Capital Appreciation Fund von BlackRock bietet Management von einem der größten Investmentmanager der Welt.

BlackRock Capital Appreciation Fund

Der BlackRock Capital Appreciation Fund investiert in US-Wachstumsaktien und strebt nach einem ausgewogenen Verhältnis von Wachstum und Risiko. Der Fonds wird anhand des Russell 1000 Growth Index bewertet. Zum 30. Juni 2021 übertraf er den Russell 1000 Growth Index mit einer Rendite von 13,1 % YTD gegenüber 12,99 % YTD leicht.

Höhepunkte

• Auch diese Fonds gleichen das Portfolio mit Value-Aktien und konservativen Anlagemöglichkeiten aus.

• Kapitalwachstumsfonds investieren hauptsächlich in Aktien, wie z. B. Wachstumswerte und aggressive Wachstumsaktien.

• Ein Kapitalzuwachsfonds ist ein Fonds, der in Vermögenswerte investiert, z. B. wachstumsstarke und werthaltige Aktien, von denen eine aggressive Wertsteigerung erwartet wird.

• Kapitalwachstumsfonds sind mit höheren Risiken verbunden, bieten aber in der Regel überdurchschnittliche Renditen.