Värdestegringsfond

Vad är en kapitaltillväxtfond?

Kapitaltillväxt, även känd som kapitalvinster, hänvisar till ökningen av en investerings värde. En kapitaltillväxtfond är en fond som försöker öka tillgångsvärdet främst genom investeringar i högtillväxt- och värdeaktier. Dessa fonder kan också kallas aggressiva tillväxtfonder, kapitalmöjlighetsfonder eller kapitalvinstfonder.

Förstå kapitaltillväxtfonder

Kapitaltillväxtfonder är ett bra alternativ för investerare som är villiga att ta på sig några ytterligare risker för den potentiella fördelen med en marknadsavkastning över genomsnittet. De tilltalar vanligtvis aggressiva investerare. Investeringsstrategier kan variera brett över fondkategorin; De flesta fonder är dock främst investerade i en blandning av värde- och aggressiva tillväxtaktier. Dessa fonder är generellt sett mer måttliga i sina investeringsinnehav än aggressiva tillväxtaktiefonder, och investerar för både långsiktiga och kortsiktiga vinster med tillväxt och värde. Dessa fonder kan passa bra för måttliga investerare som söker aktiemarknadsallokeringar eftersom de vanligtvis investerar från ett brett marknadsaktieuniversum. De kan också ge en konsekvent exponering mot aktiemarknaderna med en stadig värdeökning över tiden. Därför kan de vara ett bra långsiktigt kärninnehav för en måttlig till aggressiv del av en investeringsportfölj.

Strategier för kapitaltillväxtfonder

Som namnet antyder, strävar kapitaltillväxtfonder efter att leverera värde till aktieägarna genom att investera i företag som de tror har apprecierande aktiekurser. Därför är de tungt viktade mot aktier. De tar ofta aggressiva satsningar på tillväxtaktier samtidigt som de balanserar portföljen med värdeaktier och en blandning av konservativa investeringar för kapitalbevarande. Med kapitaltillväxt som det primära målet har dessa fonder vanligtvis ett brett aktieuniversum från vilket de investerar. Oftast kommer investeringar att riktas mot specifika regioner i världen, med många fonder som investerar i amerikanska aktier.

Risker med kapitaltillväxtfonder

Kapitaltillväxtfonder kan generellt ha högre riskegenskaper än passiva indexinvesteringar och aktiefonder med standardvärde. De erbjuder potential för marknadsavkastning över genomsnittet med fördelen av diversifiering genom aktiv förvaltning. Detta ger investerare exponering för ett brett utbud av aktieinvesteringar. Dessa fonder kan ha breda mandat och flexibla investeringsmål som kan kräva ytterligare due diligence av investerare.

Exempel på kapitaltillväxtfond

Många kapitaltillväxtfonder finns tillgängliga över hela investeringsmarknaden. BlackRocks Capital Appreciation Fund erbjuder förvaltning från en av de största investeringsförvaltarna i världen.

BlackRock Capital Appreciation Fund

BlackRock Capital Appreciation Fund investerar i amerikanska tillväxtaktier samtidigt som man söker en balans mellan tillväxt och risk. Fonden är benchmarkad till Russell 1000 Growth Index. Den 30 juni 2021 gick det något bättre än Russell 1000 Growth Index med en avkastning på 13,1 % YTD mot 12,99 % YTD.

Höjdpunkter

– Dessa fonder balanserar också portföljen med värdeaktier och konservativa investeringsalternativ.

• Värdestegringsfonder investerar främst i aktier, såsom tillväxt och aggressiva tillväxtaktier.

– En värdestegringsfond är en fond som investerar i tillgångar, såsom högtillväxt- och värdeaktier, som förväntas öka aggressivt.

• Kapitaltillväxtfonder har högre risker men ger vanligtvis högre avkastning än genomsnittet.