Hækkunarsjóður
Hvað er fjármagnshækkunarsjóður?
Gengisaukning, einnig þekkt sem söluhagnaður, vísar til hækkunar á verðmæti fjárfestingar. Fjárfestingarsjóður er sjóður sem reynir að auka eignaverðmæti fyrst og fremst með fjárfestingum í hlutabréfum með miklum vexti og verðmætum. Þessir sjóðir geta einnig verið kallaðir árásargjarnir vaxtarsjóðir, fjármagnstækifærissjóðir eða söluhagnaðarsjóðir.
Skilningur á fjármagnshækkunarsjóðum
Fjárfestingarsjóðir eru góður kostur fyrir fjárfesta sem eru tilbúnir til að taka á sig einhverja viðbótaráhættu fyrir hugsanlegan ávinning af markaðsávöxtun yfir meðallagi. Þeir höfða venjulega til árásargjarnra fjárfesta. Fjárfestingaráætlanir geta verið víða í flokki sjóða; Hins vegar eru flestir fjármunir fyrst og fremst fjárfestir í blöndu af verðmætum og árásargjarnum vexti hlutabréfa . Þessir sjóðir eru almennt hófsamari í fjárfestingareign sinni en árásargjarnir hlutabréfasjóðir, fjárfesta fyrir bæði langtíma- og skammtímahagnað með vexti og verðmæti. Þessir sjóðir geta hentað vel fyrir hófsama fjárfesta sem leita að úthlutun hlutabréfamarkaða þar sem þeir fjárfesta venjulega úr breiðum markaðshlutdeild. Þeir geta einnig veitt stöðuga áhættu á hlutabréfamörkuðum með stöðugri gengishækkun með tímanum. Þess vegna geta þau verið góð langtíma kjarnaeign fyrir miðlungs til árásargjarnan hluta fjárfestingasafns.
Áætlanir um fjármagnshækkunarsjóð
Eins og nafnið gefur til kynna leitast fjármagnshækkunarsjóðir við að skila verðmætum til hluthafa með því að fjárfesta í fyrirtækjum sem þeir telja að séu með hækkandi hlutabréfaverð. Þess vegna eru þeir þungt vegnir í átt að hlutabréfum. Þeir taka oft árásargjarn veðmál á vaxtarhlutabréf á sama tíma og þeir koma jafnvægi á eignasafnið með verðmætum hlutabréfum og blöndu af íhaldssömum fjárfestingum til varðveislu fjármagns. Með gengishækkun sem aðalmarkmið hafa þessir sjóðir venjulega breiðan hlutabréfaheim sem þeir fjárfesta úr. Oftast munu fjárfestingar beinast að sérstökum svæðum heimsins, þar sem fjölmargir sjóðir fjárfesta í bandarískum hlutabréfum.
Áhætta fjármagnshækkunarsjóða
Fjármagnshækkunarsjóðir geta almennt haft meiri áhættueiginleika en óvirkar vísitölufjárfestingar og hlutabréfasjóðir með staðlað verðmæti. Þau bjóða upp á möguleika á markaðsávöxtun yfir meðallagi með ávinningi af fjölbreytni með virkri stjórnun. Þetta gefur fjárfestum áhættu fyrir fjölbreytt úrval hlutabréfafjárfestinga. Þessir sjóðir geta haft víðtæk umboð og sveigjanleg fjárfestingarmarkmið sem gætu krafist aukinnar áreiðanleikakönnunar fjárfesta.
Dæmi um fjármagnshækkunarsjóð
Fjölmargir fjármagnshækkunarsjóðir eru fáanlegir á fjárfestingarmarkaði. BlackRock's Capital Appreciation Fund býður upp á stjórnun frá einum stærsta fjárfestingarstjóra í heimi.
BlackRock Capital Appreciation Fund
BlackRock Capital Appreciation Fund fjárfestir í bandarískum vaxtarbréfum á sama tíma og leitar jafnvægis milli vaxtar og áhættu. Sjóðurinn er miðaður við Russell 1000 Growth Index. Frá og með 30. júní 2021 fór það aðeins fram úr Russell 1000 vaxtarvísitölunni með ávöxtun upp á 13,1% á árinu á móti 12,99% á árinu.
Hápunktar
Þessir sjóðir koma einnig jafnvægi á eignasafnið með verðmætum hlutabréfum og íhaldssömum fjárfestingarkostum.
Fjárfestingarsjóðir fjárfesta fyrst og fremst í hlutabréfum, svo sem vexti og ágengum vaxtarbréfum.
Fjármagnshækkunarsjóður er sjóður sem fjárfestir í eignum, svo sem hlutabréfum í miklum vexti og verðmætum, sem búist er við að muni hækka verulega.
Fjármagnshækkunarsjóðir bera meiri áhættu en bjóða venjulega hærri ávöxtun en meðaltal.
