Pääoman arvostusrahasto
Mikä on pääoman arvonnousurahasto?
Pääoman arvonnousu, joka tunnetaan myös nimellä pääomavoitto, viittaa sijoituksen arvon nousuun. Pääoman arvonnousurahasto on rahasto, joka pyrkii kasvattamaan omaisuuden arvoa ensisijaisesti sijoittamalla nopeasti kasvaviin ja arvokkaisiin osakkeisiin. Näitä rahastoja voidaan kutsua myös aggressiivisiksi kasvurahastoiksi, pääomasijoitusrahastoiksi tai pääomavoittorahastoiksi.
Pääoman arvonnousurahastojen ymmärtäminen
Pääoman arvonnousurahastot ovat hyvä vaihtoehto sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan lisäriskejä markkinoiden keskimääräistä paremman tuoton mahdollistamiseksi. Ne vetoavat yleensä aggressiivisiin sijoittajiin. Sijoitusstrategiat voivat vaihdella laajasti eri rahastokategorioissa; Useimmat rahastot sijoitetaan kuitenkin ensisijaisesti arvo- ja aggressiivisen kasvun yhdistelmään. Nämä rahastot ovat yleensä maltillisempia sijoituksiltaan kuin aggressiiviset kasvuosakerahastot, jotka sijoittavat sekä pitkän että lyhyen aikavälin kasvuun ja arvoon. Nämä rahastot voivat sopia hyvin maltillisille sijoittajille, jotka etsivät osakemarkkinoiden allokaatioita, koska he sijoittavat yleensä laajasta osakemarkkinoiden joukosta. Ne voivat myös tarjota johdonmukaisen altistumisen osakemarkkinoille ja pääoman tasaista arvonnousua ajan myötä. Siksi ne voivat olla hyvä pitkän aikavälin ydinosake sijoitussalkun kohtalaiselle tai aggressiiviselle osalle.
Pääoman arvonnousurahaston strategiat
Kuten nimestä voi päätellä, pääoman arvonnousurahastot pyrkivät tuottamaan lisäarvoa osakkeenomistajille sijoittamalla yrityksiin, joiden osakekurssit he uskovat nousevan. Siksi ne ovat voimakkaasti painotettuja osakkeisiin. He lyövät usein aggressiivisia vetoja kasvuosakkeisiin ja tasapainottavat samalla salkun arvoosakkeilla ja yhdistelmällä konservatiivisia sijoituksia pääoman säilyttämiseksi. Pääoman arvonnousun ollessa päätavoitteena näillä rahastoilla on yleensä laaja osakemaailma, josta ne sijoittavat. Useimmiten sijoitukset kohdistuvat tietyille alueille maailmassa, ja monet rahastot sijoittavat yhdysvaltalaisiin osakkeisiin.
Pääoman arvonnousurahastojen riskit
Pääoman arvonnousurahastoilla voi yleensä olla korkeammat riskiominaisuudet kuin passiivisilla indeksisijoituksilla ja normaaliarvoisilla osakerahastoilla. Ne tarjoavat potentiaalia keskimääräistä korkeampaan markkinatuottoon ja monipuolistamiseen aktiivisen hallinnoinnin avulla. Tämä antaa sijoittajille mahdollisuuden tehdä monenlaisia osakesijoituksia. Näillä rahastoilla voi olla laajat mandaatit ja joustavat sijoitustavoitteet, jotka saattavat edellyttää sijoittajilta lisätuntemusta.
Pääoman arvostusrahasto Esimerkki
Sijoitusmarkkinoilla on tarjolla lukuisia pääoman arvonnousurahastoja. BlackRockin Capital Appreciation Fund tarjoaa hallinnointia yhdeltä maailman suurimmista sijoitusjohtajista.
BlackRock Capital Appreciation Fund
BlackRock Capital Appreciation Fund sijoittaa Yhdysvaltain kasvuosakkeisiin ja pyrkii tasapainoon kasvun ja riskin välillä. Rahaston vertailuindeksi on Russell 1000 Growth Index. 30.6.2021 se ylitti hieman Russell 1000 Growth Indexin tuoton 13,1 % YTD verrattuna 12,99 % YTD.
Kohokohdat
Nämä rahastot myös tasapainottavat salkkua arvoosakkeilla ja konservatiivisilla sijoitusvaihtoehdoilla.
Pääoman arvonnousurahastot sijoittavat ensisijaisesti osakkeisiin, kuten kasvu- ja aggressiivisiin kasvuosakkeisiin.
Pääoman arvonnousurahasto on rahasto, joka sijoittaa varoihin, kuten nopeasti kasvaviin ja arvostettuihin osakkeisiin, joiden odotetaan nousevan aggressiivisesti.
Pääoman arvonnousurahastoihin liittyy suurempia riskejä, mutta ne tarjoavat tyypillisesti keskimääräistä korkeamman tuoton.
